Старый новый рынок связи

Увеличение концентрации на рынке сотовых операторов вряд ли повлияет на ценовую политику игроков и скорость внедрения 5G

Старый новый рынок связи

Казахтелеком завершает консолидацию долей владения казахстанских сотовых операторов. По сообщению Казахстанской фондовой биржи (KASE), нацкомпания выкупит оставшиеся 49% доли Tele2 AB в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Примерная дата завершения сделки — конец июня, сумма, по данным шведской стороны, составит 63,8 млрд тенге.

Председатель правления Казахтелекома Куанышбек Есекеев полагает, что богатый опыт компании в «развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов позитивно повлияет на отечественную отрасль телекоммуникаций». С учетом выкупа 75% акций Kcell и консолидации доли Tele2, как считает г-н Есекеев, успех в отрасли будет достигаться за счет реализации «ряда синергий при интеграции и совместном использовании технических возможностей трех операторов».

В нацкомпании сообщили, что сотрудничество Kcell, Tele2 и Altel (все — «дочки» Казахтелекома) позволит создать высокотехнологичную платформу, оказывающую услуги связи высокого качества. Кроме того, запланирован совместный запуск 5G сети в Казахстане. С уходом шведов, нацкомпания завладела тремя из четырех операторов мобильной связи страны.

Минус голос, плюс данные

В структуре доходов операторов рынка сотовой связи выделяются две ключевые составляющие — голосовая связь и передача данных. Устойчивый тренд последних лет — падение доли первой и рост доли дата-трафика.

«Последние несколько лет общий объем дата-трафика на рынке Казахстана ежегодно удваивается. По нашим прогнозам, такой темп роста потребления трафика сохранится и в 2019–2020 годы», — считает ведущий специалист по связям с общественностью компании Beeline Кирилл Чорней. Что касается «голоса», сообщает он, показатели последние несколько лет остаются стабильными — не наблюдается ни роста, ни падения потребления.

В Kcell не разделяют оптимизма насчет стабильности «голоса» — в компании считают, что потребление голосовых услуг сокращается, и падение спроса будет продолжаться. В то же время в Kcell надеются на сохранение тренда роста сегмента передачи данных. «В нашей сети год к году общий рост интернет-трафика составил 34 процента, а LTE-трафика — 114 процентов. Первый квартал также прошел с ростом объема трафика данных на 34,7 процента, что составило почти 75 петабайт. Это связано с увеличением проникновения смартфонов с поддержкой 4G — в нашей сети на конец первого квартала 2019 года ими пользовалось уже 54 процента абонентов. А также с увеличением охвата сети 4G, который, по данным на конец первого квартала 2019 года, уже превышает 62 процента населенной территории», — отметили в пресс-службе Kcell.

Казахтелеком владеет тремя из четырех операторов сотовой  связи 

Рост дата-трафика в структуре выручки Kcell должны обеспечить пилотные проекты по развертыванию сети 5G. Как считают в компании, сети нового поколения повысят уровень проникновения интернет-технологий во все сферы жизни через реализацию массовых проектов в сфере интернета вещей (IoT). Мобильные данные и связанные с ними продукты постепенно станут главными драйверами развития рынка. Учитывая, что по решению антимонопольной комиссии РК, Казахтелеком обязан наладить 5G сеть в Казахстане не позднее 2021 года и покрыть 4G-связью все населенные пункты с населением свыше 4 тыс. человек, в ближайшие два года рынок сотовой связи действительно вырастет.

В ожидании новых цен

С учетом консолидации доли в Tele2 единственным конкурентом Казахтелекома на рынке сотовой связи страны остается Beeline. В декабре прошлого года Казахтелеком взял на себя обязательство не увеличивать действующие тарифы Kcell в течение трех лет. По словам г-на Есекеева, причин для роста тарифов нет. «Тариф увеличивается, когда возникают большие капитализированные затраты. А если мы объединяем сети, начинаем работать, давать нашим клиентам интегрированные технологии, то, соответственно, и при меньших затратах клиенты получают очень хорошее качество», — подчеркивает глава Казахтелекома.

В Tele2 также считают, что ожидать роста цен в ближайшее время не стоит. «Последние несколько лет цена за минуту разговоров или мегабайт мобильного интернета оставалась практически неизменной. За это время почти все операторы построили собственные сети 4G и эволюционировали технологически. Для роста цен нет объективных предпосылок», — успокаивают в Tele2. Оператор считает, что конкуренция на рынке по-прежнему сохраняется из-за присутствия нескольких брендов с разными стратегиями развития.

«По ценовой доступности мобильного интернета Казахстан занимает третье место в мире по стоимости мегабайта после Индии и Кыргызстана. Мы уже в тройке стран с самым дешевым мобильным интернетом. При этом стоимость капитала в нашей стране значительно дороже медианы, если смотреть в глобальном масштабе. Поэтому, чтобы продолжать развивать сеть и соответствовать ожиданиям клиентов по скорости интернета, казахстанские мобильные операторы должны иметь возможность зарабатывать», — считает PR-менеджер Kcell Наталья Еськова.

Разнообразие услуг

С 2012 года казахстанские сотовые операторы активно развивают 4G покрытие — практически для всех игроков рынка приоритетны инвестиции в развитие этой сети. В Kcell продолжат вкладываться в развитие сети четвертого поколения. «При этом хотим подчеркнуть, что развитием цифровых услуг и сервисов мы занимаемся уже достаточно давно как на массовом рынке, так и в сегменте В2В», — подчеркивает г-жа Еськова. Для массового рынка, напоминает она, уже три года доступна экосистема цифровых продуктов под брендом Mobi. В нее входят видеостриминговые сервисы Mobikino в партнерстве с Megogo и Amediateka, мобильное приложение для музыкального стриминга Mobimusic, мобильные финансовые сервисы Mobimoney и многие другие ресурсы. «По итогам 2018 года развлекательными digital-продуктами линейки Mobi пользовались более 600 тысяч абонентов Kcell и Activ. И, конечно, нам интересно развивать это направление дальше», — подчеркивает PR-менеджер.

Kcell также инвестирует в развитие сети для корпоративных клиентов: за прошлые два года была разработана и запущена экспертиза в мобильном маркетинге, созданы digital-инструменты на основе Big Data, которые помогают клиентам решать бизнес-задачи: повышать конверсию от их маркетинговых активностей и даже определять наиболее удобные локации для открытия новой торговой точки.

В планах у Tele2 — продолжать развивать мобильные финансовые сервисы (МФС) и предоставление онлайн-услуг (ОТТ), которые ранее были запущены на брендах Altel и Tele2. В Tele2 своей приоритетной задачей считают расширение партнерской сети и способов оплаты в МФС. «На данный момент в процессе разработки находится выпуск кобрендинговой банковской карты», — поделились в Tele2. Однако для начала оператор хочет понаблюдать, как будет развиваться это направление у конкурентов, «чтобы убедиться в востребованности. Сейчас наблюдается спрос на финансовые сервисы оператора».

Beeline планирует инвестировать в модернизацию сети, чтобы расширить покрытие 4G и вовремя успеть апгрейдить сеть до 5G. Как и других игроков, компанию интересуют мобильные финансы и OTT-услуги.

Кто быстрее

В конце мая этого года на правительственном совещании было заявлено о запуске пилотных проектов развертывания сети 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до конца 2019‑го. Впоследствии сеть пятого поколения проникнет во все населенные пункты страны, где проживает более 50 тыс. человек. При этом лицензии на 5G еще нет ни у одного игрока.

В Kcell сообщили, что компания пока не завершила разработку оптимального сценария развертывания сети 5G, поэтому объемы инвестиций и прочие детали озвучить не может. А вот в Beeline рассказали, что первую пилотную зону 5G компания запустит во втором полугодии 2019 года в Шымкенте. «Это позволит нам провести тест различных вариантов дизайна сети, абонентских сервисов и оценить возможности монетизации. Используя опыт этого “пилота”, а также отталкиваясь от опыта всей группы компаний Veon, мы до конца 2019 года сформируем план по развертыванию сети и оценим необходимый уровень инвестиций на ближайшие 3–5 лет», — рассказывает г-н Чорней.

«Строительство сетей 5G потребует гигантских инвестиций, хотя бы в силу того, что плотность установки базовых станций вырастет в несколько десятков раз, — пишут аналитики Kazkom Securities. — На территорию, которую, например, покрывает одна базовая станция стандарта 3G, потребуется установка не менее 10–15 базовых станций 5G».

Но дело не только в больших инвестициях, но и в ограниченном количестве частотных диапазонов. По словам заместителя директора технического департамента Kcell Кирилла Страшенко, эта проблема особенно остро стоит в крупных городах, где 5G планируют запускать все операторы связи. Скорость передачи данных и качество связи будет также зависеть от количества частотного спектра. Сегодня у отечественных операторов достаточного объема частот нет.

Статьи по теме:
Казахстан

Клёвые ковбои Алаколя

Рыболовно-туристический фестиваль "ОКУНЬКОЛЬ-2019"

Тема недели

К нам приближается инфляционный фронт

Потребительские цены возвращаются к повышательному тренду. Пока рост не критичен, но он рискует съесть прибавку реальных доходов населения и привести к замедлению экономики

Казахстан

Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования обсудили в Алматы

Реформа медстрахования в РК приблизилась к важнейшему моменту: с 2020 запускается вторая и самая главная часть реформы медицинского страхования РК, когда в механизм будут включены физические лица

Политика

Назарбаев против раскола

Демарш младореформаторов в начале 2000‑х породил фобию раскола элит. С того момента политическую конкуренцию уничтожали на корню