Энергетика наедине

Казахстанский электроэнергетический сектор растет вслед за промышленностью РК. Емкий внутренний рынок компенсирует схлопывание экспорта

Энергетика наедине

Нынешний День энергетика, который в РК отмечается 22 декабря, представители электроэнергетической отрасли Казахстана встретили в хорошем настроении: на фоне стабильно растущих темпов энергоемкой промышленности страны увеличиваются объемы производства электроэнергии, растет выручка энергетических компаний, что позволяет им завершать старые и приступать к новым инвестиционным проектам. Потеря экспорта пока оказалась нечувствительной, поскольку высвобождающиеся объемы распределяются на внутреннем рынке. И даже приближение режима общего рынка электроэнергии ЕАЭС не обещает усиления кооперации в этом секторе, напротив, есть основания ждать на этом направлении деградации.

Продолжается рост инвестиций и количества проектов в сегменте возобновляемых источников энергии (ВИЭ): по итогам весенне-летних и осенних аукционов, проводимых Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии (РФЦ по ВИЭ) при системном операторе KEGOC, было отобрано 36 проектов ветряных, солнечных и биоэлектростанций общей мощностью свыше 850 МВт.

Эти и другие ключевые отраслевые события отражены в очередном обзоре казахстанской электроэнергетики, подготовленном исследовательской группой Expert Zertteu.

Рост без экспорта

Уходящий год для казахстанской электроэнергетики стал очередным годом роста объемов производства. Выработка электроэнергии по итогам 10 месяцев выросла на 4,9% (расчеты по данным Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности, КОРЭМ, со ссылкой на НДЦ KEGOC; комитет по статистике Министерства национальной экономики РК сообщает о 4,4%), при этом рост промышленного производства составил 4,5%. Позитивная динамика наблюдается (по состоянию на январь-ноябрь) во всех энергоемких отраслях экономики: добыче нефти и газа (4,9 и 4,8%), добыче металлических руд (4,5%), нефтепереработке (8,7%), химпроме (7,2%), металлургии (3,7%).

Рост потребления произошел в среднем по стране на 5,4%: в северной зоне Единой электроэнергетической системы (северные, восточные и центральные области РК) — на 4,6%, в южной зоне — на 5,9%, а самый быстрый рост был зафиксирован в западной зоне (четырех нефтедобывающих регионах) — 8,1%.

В разрезе типов электростанций сохраняется баланс: на тепловые электростанции (в т.ч. газотурбинные) приходится 89% выработки, на ГЭС — 10%, ВИЭ занимают в балансе около 1%.

Лидер производства электроэнергии в разрезе электростанций — Экибастузская ГРЭС-1 (ЭГРЭС-1), которая показала рост выработки на 39%. В итоге ЭГРЭС-1, самый крупный в стране энергоисточник по установленной мощности, вышла на первое место и по генерации, сместив на второе Аксускую ГРЭС (ЕЭК). На обеих станциях в последние годы было реконструировано несколько блоков и выросла рабочая мощность. Выросла выработка на Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 («Караганда Энергоцентр», ККС) — на 8%. Самый динамичный рост производства был зафиксирован на снабжающей электроэнергией южный регион Мойнакской ГЭС — 27%.

Снижение производства произошло на других крупных станциях Павлодарского региона — Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (–3,8%; ЦАЭК) и ТЭЦ «Алюминий Казахстана» (–5,4%). Сокращалась выработка на Топарской ГРЭС «Казахмыс Энерджи» (–9%), Усть-Каменогорской ГЭС (–6%) и Шульбинской ГЭС (–12%). С июля по сентябрь простаивала Жамбылская ГРЭС, в результате станция показала самую низкую динамику среди крупных энергопроизводящих организаций (–37%).

Профицит производства электроэнергии к началу второй половины уходящего года предельно сократился из-за снижения поставок электроэнергии на экспорт (главным образом в РФ).

Сети, турбины, цифровизация

Среди инвестиционных проектов, реализация которых завершилась в 2018 году, лишь один по-настоящему масштабный — это второй этап строительства линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ Семей — Актогай — Талдыкорган — ПС «Алма» (Алматы), завершающей части транзита Север — Восток — Юг. Проект, осуществленный системным оператором казахстанской энергосистемы KEGOC, стоимостью 113 млрд тенге, охватил две области страны (Восточно-Казахстанскую и Алматинскую), по которым было проложено около 830 км ЛЭП, и позволил увеличить допустимый переток между северной и южной зонами ЕЭС РК c 1350 до 2100 МВт (до 14 млрд кВт·ч в год). В результате электроэнергией был обеспечен крупнейший новый индустриальный проект региона, Актогайский ГОК, а также созданы условия для электрификации железнодорожных участков Актогай — Мойынты, Актогай — Алматы (часть исторического Турксиба) и Актогай — Достык.

В ближайшие 10 лет KEGOC планирует реализовать еще серию проектов общей стоимостью 544 млрд тенге. Ближайший из них — усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана — предусматривает строительство в 2018–2023 годах ЛЭП 220 кВ протяженностью 850 км в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Цель проекта стоимостью 42 млрд тенге — обеспечить надежное электроснабжение западной зоны путем усиления связей между областями. В июле этого года компания провела первые общественные слушания в регионах.

Еще пять проектов, на которые пойдет KEGOC в перспективе до 2028 года, — реконструкция ВЛ 220–500 кВ в филиалах KEGOC (2018–2028), усиление электрической сети Карагандинского энергоузла (2022-й), усиление электрической сети южной зоны ЕЭС Казахстана (2025-й), строительство линии постоянного тока Север — Юг (2026-й), усиление схемы внешнего электроснабжения Туркестана (2025-й).

Нацкомпания «Самрук-Энерго» в 2018 году начала проект модернизации Шардаринской ГЭС, который продлится до весны 2020 года. В результате мощность станции, гидроагрегаты и турбины которой начали работать в 1967 году, должна возрасти со 100 до 126 МВт; срок службы ГЭС вырастет до 40 лет. Стоимость проекта — 38 млрд тенге, не менее двух третьих из которых «Самрук-Энерго» занимает у Азиатского банка развития (80 млн долларов).

Две крупнейшие частные электроэнергетические корпорации Казахстана — ЦАЭК и ККС — также отметились вводом новых мощностей. ЦАЭК завершил глубокую реконструкцию стационарного турбоагрегата № 6 на Павлодарской ТЭЦ-3: установленная мощность турбины увеличилась до 125 МВт, а общая установленная мощность ТЭЦ достигла 555 МВт. Турбинный цех станции обновился на 90%, отмечают в компании, совокупные инвестиции в проект превысили 35 млрд тенге. Попутно ЦАЭК продолжает модернизацию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Петропавловске: проект рассчитан на 2016–2020 годы, его стоимость — 26 млрд тенге.

ККС активно инвестирует в новоприобретенные активы. Согласно планам компании в модернизацию Мангистауской РЭК в 2018 году должны были вложить 6 млрд тенге. Работы включают строительство ЛЭП 220 кВ Актау — Каражанбас и ПС «Узень» — ПС «Плато» с заменой трансформаторного оборудования. В Карагандинском энергоузле «дочка» ККС, «Караганды Жарык», реализует проект стоимостью 1,5 млрд — строительство новой ПС «Тихоновка» 110/10 кВ. На Усть-Каменогорской ТЭЦ компания реконструировала котлоагрегат № 15 с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП); стоимость проекта — 230 млн.

Помимо проектов по строительству новых линий электропередачи, котлов, вводу турбин, подстанций и замены теплосетей энергетические компании активно инвестируют в цифровые решения, которые позволяют им повышать операционную эффективность: например, в «Самрук-Энерго» внедряют ERP-систему SAP HANA (сначала на ЭГРЭС-1, в 2019 году опыт распространят на АлЭС), в ЦАЭК — систему электронного документооборота «ТЕЗИС».

Хотя электроэнергетика — одна из наиболее цифровизированных отраслей экономики РК (АСУ ТП на большинстве флагманских предприятий отрасли начали внедрять около 10 лет назад для лучшего контроля над процессом выработки или передачи электроэнергии, минимизации нормативных и сверхнормативных потерь в сетях), в ней остается еще значительная емкость для повышения эффективности. Исследования McKinsey показывают, что общая экономия от цифровизации отдельных сегментов цепочки добавленной стоимости отрасли может приводить к сокращению до 45% затрат (см. график 5).

Инвестиции в цифровизацию — проблема, актуальная для большинства казахстанских компаний, вряд ли станет препятствием для энергетиков. Общее финансовое состояние крупнейших энергетических компаний позитивно — по итогам трех кварталов все компании, чья отчетность находится в открытом доступе, показывают прирост выручки и чистую прибыль.

Как и производители в других секторах с тенговой выручкой, энергетики в основном пострадали от ослабления курса тенге. Убыток от курсовой разницы ЦАЭК за 9 месяцев этого года составил 3,4 млрд тенге после 726 млн в аналогичный период прошлого года. Ухудшение значения этого показателя привело к снижению чистой прибыли компании в два раза. ККС потерял на курсовой разнице 518 млн против 28 млн годом ранее. Системный оператор оказался менее подверженным валютному риску: отрицательная курсовая разница у KEGOC снизилась с 5,5 до 3,4 млрд тенге, и для национального оператора этот результат оказался не столь чувствительным, особенно на фоне роста выручки.

Решение Минэнерго заморозить тарифы для энергопроизводящих организаций до 2025 года окажет давление на выручку генерирующих компаний, однако усилит стимулы к сокращению издержек, а также сделает более предсказуемыми затраты инвесторов в целом по экономике.

«Зеленое» наступление

Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками по итогам 10 месяцев выросла на 22%, однако удельный вес этого сегмента по-прежнему остается низким и колеблется на уровне 1%. Согласно стратегическому плану-2025 доля ВИЭ должна вырасти к 2021 году до 3%, к 2025‑му — до 6%, а в 2050‑м казахстанская электроэнергетика станет «зеленой» наполовину.

Инструментом выполнения этого плана служит механизм аукционов по отбору проектов ВИЭ, которые проводит РФЦ по ВИЭ. На аукционах побеждают те проекты ВИЭ, которые предлагают более низкий тариф на свою электроэнергию, чем конкуренты. Таким образом, должны отбираться наиболее эффективные проекты и формироваться рыночные цены на электроэнергию.

В 2018 году проекты отбирались в два раунда: с 23 мая по 7 июня и с 3 по 18 октября. Структура отобранных проектов выглядит следующим образом: суммарная установленная мощность проектов — 858 МВт (около 4% к суммарной мощности электростанций РК на 1 января 2018 года), в том числе ветровые электростанции (ВЭС) — 501 МВт (17 проектов), солнечные электростанции (СЭС) — 270 МВт (12 проектов), малые ГЭС — 82 МВт (6 проектов), биоэлектростанции (биоЭС) — 5 МВт (1 проект).

Мощность большей части станций находится в диапазоне 5—50 МВт, средняя мощность станций — 23,8 МВт. Среди проектов-победителей выделяются две ВЭС мощностью по 100 МВт каждая — «Жел Электрик» и Шокпарская ветровая электростанция, остальные проекты значительно меньше. Аукционные цены сложились в диапазоне 12,8—32,2 тенге за 1 кВт, средний тариф — 20,2 тенге/кВт. Для сравнения, утвержденные до 2025 года тарифы для пылеугольных ЭГРЭС-1 — 5,76 тенге/кВт, Астанинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — 4,87 тенге.

Также Expert Zertteu была сформирована группа проектов ВИЭ, которые были анонсированы в 2018 году или находятся на стадии строительства. В данной группе (15 станций) выделяются проекты, поддержанные институтами развития: в нашем случае институтов два — Банк развития Казахстана и Европейский банк реконструкции и развития (собственно, эти проекты и попали в список, поскольку институты развития публикуют о своей деятельности достаточно детальные отчеты); 11 станций. Среднее значение доли софинансирования институтов развития в тех проектах, где они участвуют, — 55%.

Государственная поддержка через тариф и софинансирование институтов развития — главные драйверы для инвестиций в казахстанские ВИЭ.

Год новых рынков

Ключевыми событиями 2019 года для казахстанской электроэнергетики будет запуск работы двух новых рынков — общего рынка электроэнергии ЕАЭС и внутриказахстанского рынка электрической мощности.

В начале декабря были проведены централизованные торги мощностью, по итогам которых определилось, какие станции и какую мощность будут поддерживать и сколько им за это заплатят. На торги было выставлено совокупно 5 368 МВт (4 679 МВт в северной и южной зонах, 689 МВт в западной). В торгах приняли участие 30 электростанций, предельный тариф для которых составил 590 тыс. тенге за 1 МВт в месяц — именно такой тариф получили крупные Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также АлЭС. Многие энергопроизводящие организации получили меньше: например, для Согринской ТЭЦ и станций, входящих в холдинг ЦАЭК, был установлен тариф в 500 тыс., для Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС — 383 тыс.

По итогам торгов сложился объем рынка мощности РК — 3,3 млрд тенге. Этот «пирог» распределен между всеми крупными электростанциями страны. Самым крупным участником рынка стали ЭГРЭС-2 с 870 МВт мощности и 575 млн тенге платы за эту мощность, а также ЭГРЭС-1, которая за поддержание готовности 503 МВт для южной зоны получит 332 млн тенге.

На евразийском энергетическом направлении все менее определенно. Запуск общего рынка электроэнергии произойдет по плану — с 1 июля 2019 года. Для этого подготовлены и инфраструктура, и большая часть нормативно-правовых актов. По словам директора Департамента энергетики ЕЭК Леонида Шенеца, по состоянию на октябрь этого года принята концепция и программа формирования общего рынка электроэнергии, подготовлен и направлен на внутригосударственное согласование протокол.

«Сторонам уже удалось снять ряд разногласий, например, удалось урегулировать стоимость передачи электроэнергии по сетям РФ. Я думаю, если все пройдет успешно, то к 1 июля 2019 года международный договор о создании общего рынка будет принят. Однако необходима разработка еще ряда нормативных актов», — подчеркнул чиновник ЕЭК.

Пока идет подготовка к будущему сотрудничеству, в силу различных причин деградируют «старые каналы» взаимодействия. Казахстан, восстановивший было крупный экспорт электроэнергии в РФ после девальвации 2015–2016‑го (в общей сложности до 6 млрд кВт·ч в год; доля одной ЭГРЭС-1 — 4,7 млрд кВт·ч), с августа этого года приостановил поставки и, как сообщили в KEGOC, приостановил по инициативе российской стороны. «Причина больше связана с документами. То есть официальная причина — с документацией, неофициальная — может, это не совсем выгодно российской стороне», — подчеркнул управляющий директор по финансам и учету KEGOC Айбек Ботабеков.

На российско-белорусском направлении тренд похожий: с этого года Беларусь практически полностью отказалась от импорта электроэнергии из РФ: в страну будет поставлено около 50 млн кВт·ч, 39 млрд кВт·ч с этого года вырабатывается на электростанциях «Белэнерго». Самый западный участник ЕАЭС реализует стратегию, направленную на обеспечение 100‑процентной энергетической независимости. После запуска БелАЭС (два блока по 1200 МВт; первую очередь планировалось пустить в 2020 году) необходимость в российской электроэнергии отпадает как минимум на ближайшие 10 лет.

Казахстан замкнул энергетическое кольцо между северной и южной зонами и перенаправляет избытки электроэнергии на энергодефицитный юг. С постройкой новой линии на запад страны энергетическая безопасность страны будет усилена, и оборотная сторона этого, безусловно, положительного для РК явления в том, что необходимость кооперироваться с РФ пропадет. В России тоже преобладает тренд на полную энергобезопасность, начиная с отказа от казахстанского угля, заканчивая поставками электроэнергии. Все это делает перспективы общего рынка электроэнергии ЕАЭС туманными.

Фото AKORDA.KZ

Как президент и прокуратура с тарифами боролись

В конце октября представители Генпрокуратуры РК выступили с результатами проверок субъектов естественных монополий — в нестандартной для себя ипостаси контролеров эффективности комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции. По сведениям генпрокурора Кайрата Кожамжарова, монополисты умышленно завышали свои расходы и заключали сомнительные сделки. В прокуратуре подсчитали, что за последние 5 лет тарифы на теплоэнергию в Казахстане выросли в два раза, а на электроэнергию — на треть. Всех монополистов-нарушителей обязали выплатить компенсацию потребителям.

7 ноября теме тарифов на свет и тепло было посвящено заседание Совета безопасности РК под председательством президента Нурсултана Назарбаева. На столь высокий уровень проблема была поднята, поскольку рост цен на коммунальные услуги оказался в числе наиболее беспокоящих казахстанцев, по данным опросов.

На Совбезе президент раскритиковал программу предельных тарифов («тариф в обмен на инвестиции»): «Для улучшения всего фонда генерирующих мощностей мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того чтобы на эти деньги обновлять мощности, крупные энергокомпании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг премии, бонусы своим работникам, а также необоснованно завышали производственные затраты». Ущерб гражданам от рук монополистов г-н Назарбаев оценил в 14 млрд тенге, незаконный доход энергетиков — в 15 млрд.

В Минэнерго пообещали изменить тарифную методологию, а 14 декабря вышел министерский приказ о заморозке тарифов для энергопроизводящих компаний до 2025 года. Еще в ноябре, после «разбора полетов» с участием президента, к дисциплинарной ответственности привлекли главу антимонопольного комитета Азамата Майтиева и руководителей департаментов по регулированию естественных монополий по Астане, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областям, замов руководителей департаментов по Шымкенту, Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областям; в Мангистауской области дело кончилось увольнением руководителя департамента. Выговор получил вице-министр экономики, курирующий антимонопольщиков, Серик Жумангарин.

Антимонопольное ведомство РК, пожалуй, впервые испытало такое давление, но вряд ли давление поможет решить проблему высоких цен на услуги естественных монополий: на ценообразование выговоры чиновникам влияют мало.


Статьи по теме:
Тема недели

Практическое изменение

Получить специальное профессиональное образование в Финляндии можно бесплатно, неоднократно и в любом возрасте

Тема недели

Кто готовит непрофессионала?

Попытки диверсификации экономики уперлись в дефицит квалифицированных кадров в обрабатывающей промышленности

Культура

Оцифрованный гимн жизни

В Алматы состоялась мировая премьера мультимедийного музыкального шоу Mr. Adam Марата Бисенгалиева

Казахстанский бизнес

Выходят на охоту львы

У новой казахстанской авиакомпании FlyArystan нет реальной возможности полноценно скопировать модель европейских лоукостеров