Новый benchmark

Новый benchmark

Казкоммерцбанк (ККБ) выпустил международные облигации на сумму 350 млн долларов со сроком погашения в 2009 году.
Андрей Тимченко

По словам управляющего директора Казкоммерцбанка Андрея Тимченко, изначально заимствования планировались в размере 200 млн долларов, затем были увеличены в связи с тем, что книга заявок инвесторов превысила 1 млрд долларов. Также А. Тимченко отметил значительное расширение круга инвесторов, в том числе из Азии, Европы и США, где бумаги банка приобрели несколько крупных компаний. "В ходе роуд-шоу мы сумели резко снизить доходность наших еврооблигаций, что положительно сказалось на котировках бумаг других казахстанских эмитентов", - сказал управляющий директор. Он пояснил, что продуктивные встречи с потенциальными инвесторами позитивно отразились на стоимости размещения еврооблигаций банка, которые являются новым ценовым ориентиром для зарубежных инвесторов. Выгодные ценовые условия по евробондам ККБ привели к снижению доходности по аналогичным бумагам отечественных банков и компаний.

Лид-менеджерами эмиссии выступили голландский банк ING и швейцарский UBS. Ставка купона облигаций составила 7% годовых, цена размещения - 98,9 % от номинала.

Этот выпуск облигаций - третий в нынешнем году выход на международный рынок Казкоммерцбанка, что объясняется значительным ростом активных операций банка, в том числе за счет увеличения потребительского кредитования, а также финансирования проектов малого и среднего бизнеса. Первые два выпуска облигаций на сумму 400 млн долларов и субординированных нот на сумму 100 млн долларов были размещены в апреле этого года. Г-н Тимченко также добавил, что основная цель привлечения средств - фондировать рост активов ссудного портфеля. Причем значительная часть ссуд - это среднесрочные и долгосрочные кредиты, которые пока почти невозможно фондировать на казахстанском рынке.

Алматы