Лидеры исповедуют осторожность

Лидеры исповедуют осторожность

Два ведущих коммерческих банка страны - Казкоммерцбанк и ТуранАлем - раскрыли свои планы заимствований на 2005 год.

Прошлый год в банковской системе был отмечен активными заимствованиями - в основном на внешних рынках. Под занавес 2004 года Казкоммерцбанк (ККБ) объявил о том, что синдикат 59 иностранных банков увеличил ему до 610 млн долларов объем синдицированного займа, предоставленного в декабре 2003 года двумя траншами на общую сумму 300 млн долларов. Управляющий директор ККБ Андрей Тимченко сообщил, что инвесторы проявили большой интерес к данной сделке, значительно увеличив ожидаемый банком размер кредита. Они пролонгировали на один год первый транш, одновременно увеличив его сумму со 190 млн долларов до 500 млн, при этом сумма второго транша, предоставленного сроком на два года, осталась неизменной - 110 млн долларов. Синдицированный заем для ККБ организовали Citigroup и Deutsche Bank, а соорганизаторами выступили ABN AMRO Bank N.V., BayernLB, HSH Nordbank AG, JP Morgan, Standard Chartered Bank и UFJ Bank Limited.


Магжан Ауэзов

Это рекордная сделка во всем СНГ по всем параметрам: и по сумме синдицированного займа, и по количеству участников синдиката, и по марже, которая снизилась с LIBOR плюс 1,5% до LIBOR плюс 1,25 %. Как заявил г-н Тимченко, пролонгированный заем установил новую ценовую планку для аналогичных сделок как для казахстанских финансовых институтов, так и для всего СНГ. Что касается планов, то в 2005 году ККБ планирует привлечь как на внутреннем, так и на внешнем рынке 1 млрд долларов, которые также будут использованы на финансирование торговых контрактов клиентов банка.

В то же время акционеры другого коммерческого банка - ТуранАлем (БТА) - утвердили лимит заимствований на 2005 год от иностранных финансовых институтов в сумме до 2,5 млрд долларов и лимит вексельной программы в России в размере до 500 млн долларов. Данные средства предполагается привлечь посредством использования различных финансовых инструментов - за счет привлечения синдицированных займов, доразмещения существующих и нового выпуска еврооблигаций и т.п.

Однако и ККБ, и БТА исповедуют осторожный оптимизм. Как заявил управляющий директор Казкоммерцбанка Магжан Ауэзов, политика заимствований во многом зависит от рынков: "Если будет хорошая конъюнктура - будем заимствовать, если плохая - воздержимся". А акционеры БТА уполномочили совет директоров правами выбора финансовых инструментов по долгосрочному финансированию "в зависимости от рыночной ситуации потребности банка в фондировании".

Алматы