БТА играет на цифрах

БТА играет на цифрах

Дочерняя компания Банка Туран Алем (БТА) TuranAlem Finance B.V., специализирующаяся на привлечении средств на международном рынке ценных бумаг, заключила сделку на сумму 777 млн долларов США. Гарантом синдицированного займа стал БТА.

Как заявил председатель правления БТА Садуакас Мамештеги сразу после завершения церемонии подписания соглашения, состоявшегося в Алматы, "БТА сделал новый бенчмарк на рынках не только Казахстана, но и всего СНГ". Заем привлечен сроком на один год по ставке LIBOR + 0,7 % годовых.


Глава ГТА Садуакас Мамештеги (справа) диверсифицировал базы фондирования

Организаторами займа выступили Arab Bank plc, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., HVB Group (Bank Austria Creditanstalt AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), J.P. Morgan plc и SANPAOLO IMI S.p.A. Участниками синдиката, включая организаторов, являются 73 зарубежных банка и финансовых института: 35 из них представляют Западную Европу, 13 - Ближний Восток, 9 - Юго-Восточную Азию, 8 - Великобританию, 6 - Северную Америку и 2 - Восточную Европу. Примерно 20 банков впервые заявили о себе на казахстанском рынке синдицированных заимствований.

"Мы сознательно выбирали организаторов так, чтобы они представили все части света. Это важно для диверсификации базы фондирования", - подчеркнул г-н Мамештеги.

В БТА предполагали, что ставка на диверсификацию рисков вызовет дополнительные технические сложности при организации займа, однако опасения не оправдались. Напротив, заемщик получил хорошие условия. В ходе синдикации банк планировал привлечь 300 млн долларов, однако сумма предложения превысила 900 млн долларов. БТА принял решение увеличить сумму займа до 777 млн долларов.

"Мы остановились на этой сумме не потому, что цифра семь уважаема в Казахстане. Просто приблизительно столько мы и предполагали привлечь", - сказал Садуакас Мамештеги.

Эта сделка совершена в рамках запланированных банком заимствований. Как известно, БТА поставил своей целью привлечь в 2005 году 1,5 млрд долларов. В настоящее время объем займов банка от зарубежных банков составляет 982 млн долларов.