Подгоняемый ценами

Доля несырьевой продукции во внешнеторговом обороте РК в 2011 году превзошла плановый показатель на 41%

Подгоняемый ценами

На этой неделе Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaz ex I vest (в составе Министерства индустрии и новых технологий — МИНТ) публикует данные исследования экспорта обработанной продукции РК в 2011 году. Результаты исследования более чем позитивные: при запланированном объеме несырьевого экспорта в 15,7 млрд долларов в минувшем году Казахстан экспортировал продукции на 22,2 млрд, перевыполнив план на 6,5 млрд, или 41%. Порадовали ключевые отрасли РК, где производство идет дальше первого передела — металлургия, нефтепереработка, химическая промышленность. Неплохой рост при весьма скромных абсолютных показателях продемонстрировали пищевая, машиностроительная и лесная промышленность. Увеличили вывоз несырьевой продукции все казахстанские области (кроме недовыполнившей план на 20% Северо-Казахстанской) и обе столицы. Обусловили такую динамику растущие цены на металлы и минеральную продукцию. С учетом того, что качественных изменений ни в структуре экспорта, ни в его направлениях не происходит, выполнение плана в следующем году будет также зависеть исключительно от конъюнктуры цен.

Оправдание для МИНТ

Увеличение доли несырьевого экспорта было одним из индикаторов ГПФИИР на 2010—2014 годы. По прогнозу разработчиков этой программы, к 2014 году сумма вывезенной обработанной продукции должна была составлять 40% от суммы всего экспорта. Стартовый показатель — итог 2009 года (27%) — за пятилетку требовалось превзойти на 13%. По итогам 2011 года доля обработанной продукции в экспорте, согласно плану, устанавливалась на уровне 31%. Под развитие обработанного экспорта МИНТ была разработана специальная «Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010—2014 годы».

В нынешней обстановке данные об опережающем росте несырьевого экспорта появились как нельзя кстати для МИНТ. Отчитываясь о реализации ГПФИИР, министерство все более акцентирует внимание на таких показателях, как своевременное привлечение определенных сумм инвестиций, создание рабочих мест и выдерживание сроков пуска предприятий. В то же время многие другие показатели отходят в тень (например, плановый рост доли казсодержания в закупках недропользователей, системообразующих предприятий, нацкомпаний и госорганов — см. «Эксперт Казахстан» №6—7 (348) от 13 февраля 2012 года). МИНТ добился того, что несырьевой экспорт (о котором так много говорится высшими чиновниками страны) вырос в полтора раза. Другой вопрос, насколько уместно говорить о качественных изменениях в казахстанской промышленности, произошедших с момента старта ГПФИИР.

Металлический — несырьевой

Перевыполнению плана в полтора раза Казахстан обязан шести товарным группам, составляющим 96% всего экспорта: металлам, минеральным продуктам, химической продукции, продовольственным товарам, продукции машиностроительного комплекса и лесной промышленности. Но и из этой шестерки решающее влияние на экспорт оказывают 3 (16 из 17 млрд долларов): металлургическая продукция занимает в структуре обработанного экспорта около 55%, минеральные продукты — около 25%, продукция химпрома — 15% (см. график №1).

Авторы отчета делят весь обработанный экспорт на две группы: в страны Таможенного союза (взаимная торговля) и в другие страны (внешняя торговля). В процентном соотношении в «несоюзные» страны попадает 85% отечественных несырьевых товаров. Стоимость экспорта во внешней торговле у «верхней тройки» выросла соответственно на 47,2%, 41,7% и 15,7% — заметно прибавили металлы и минеральные продукты, меньше вырос экспорт химических продуктов. В «нижней тройке» динамика столь же неодинакова: экспорт продовольствия достиг 913 млн долларов (+3,6%), машин, оборудования, приборов и аппаратов — 350 млн (+23%), целлюлозно-бумажные изделия — 85 млн (самый большой рост в 211%).

«В целом в 2011 году были достигнуты рекордные показатели по обработанному экспорту — 22 миллиарда долларов. Наблюдается постепенное восстановление экономики, многие предприятия вышли на докризисные объемы производства. Кроме того, в рамках госпрограммы форсированной индустриализации экспортно ориентированным предприятиям оказывается сервисная и финансовая поддержка», — поясняет заместитель председателя правления Kaz ex I vest Мейржан Майкенов.

Союзные достижения

Заметный прогресс прослеживается во внутрисоюзном несырьевом экспорте: он вырос почти на 36%, достигнув 3,3 млрд долларов — 15% всего обработанного экспорта РК. Доля обработанного экспорта в ТС в минувшем году составила 42%. Главными партнерами россиян и белорусов остаются Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области, дающие 75% экспорта союзникам. «Доля экспорта обработанной продукции, направляемая в страны ТС, довольно высокая. Интеграционные процессы будут только содействовать ее росту», — отмечает Мейржан Майкенов.

Сдвигов же в структуре экспорта не наблюдается. «В ТС экспортируется та же традиционная линейка продуктов, что и в другие страны. Просто выросли сами объемы поставок этих товаров», — рассказывает наш собеседник. Он приводит пример: более 90% экспорта шариковых подшипников и аккумуляторов направляется в Россию и Беларусь. Рост поставок первых по сравнению с прошлым годом составил 62% (с 65 до 106 млн долларов), вторых — на 127% (с 17,5 до 39,7 млн. долларов). Увеличились поставки фосфинатов почти вдвое, до 44%, в итоге 66% этой продукции отправляется в ТС.

«Нарастает объем экспорта продуктов питания, — констатирует г-н Майкенов. — Хороший пример — кондитерские изделия, половина поставок которых приходится на партнеров по ТС. При этом рост достиг 62,5%, до 14,3 млн долларов. Есть продукты относительно новые для экспорта в этом направлении. По итогам 2011 года можно выделить металлические трубы, краски и лаки, велосипеды». Если же говорить о технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, то ее пока поставляет в ТС только Алматы и Алматинская область: свинцовые аккумуляторы, цифровые вычислительные машины, другие машины, приборы и оборудование на сумму 152 млн долларов.

Между Карагандой и Петропавловском

Подсчет несырьевого экспорта в разрезе регионов показал, что общий вывоз обработанной продукции вырос практически во всех регионах РК, а также в Астане и Алматы (см. график №3).

В план, поставленный на прошлый год, уложились 13 областей и оба мегаполиса. Лучше всех план перевыполнила Западно-Казахстанская область, увеличив экспорт втрое за счет экспорта нефтепродуктов, составляющих 93% обработанного экспорта области. Астанинский рост на 186% обязан урану (осуществляется НАК «Казатомпром», зарегистрированным в столице), а Кызылординская область превысила план на 87% благодаря экспорту нефтяных газов и риса.

Не выполнила план только Северо-Казахстанская область, экспортировав обработанной продукции лишь на 68 млн долларов при спрогнозированных МИНТ 85 млн. «Главным продуктом экспорта Северо-Казахстанской области в последние два года является пшеничная мука. В 2010 году регион отправлял на экспорт за пределы стран ТС муки на сумму 64,3, а в 2011 году — на 42,5 млн долларов. Снижение составило 21,8 млн, или 34%, что явилось основной причиной снижения общего показателя экспорта области и повлияло на исполнение целевого индикатора по экспорту обработанной продукции, запланированному на 2011 год», — отмечает зампредправления Kaz ex I vest.

Экспорт в страны ТС в большинстве субъектов вырос, но в нескольких и сократился — в Актюбинской и Кызылординской областях, ВКО и Алматы, что можно объяснить переориентацией производителей в этих регионах на более доходные иностранные рынки.

Три четверти несырьевого экспорта формируют пять регионов, главный из которых — Карагандинская область — генерирует 25% от общего числа (см. график №4). Такой показатель не удивляет: поскольку металлургическая продукция занимает значительную долю в структуре обработанного экспорта, то и в пул лидирующих областей входят главным образом те, на чьей территории действуют металлургические комбинаты: Карагандинская, Актюбинская области и ВКО. Идущий на втором месте Алматы на экспорт посылает в основном металлургическую продукцию (см. график №5). И только Атырауская область торгует нефтяными газами и нефтепродуктами.

Держись, цена, не падай

За счет чего казахстанской промышленности удалось достичь таких довольно впечатляющих результатов? Из представленной таблицы видно, что производство продукции заявленных 6 товарных групп выросло. Однако темпы роста общей суммы экспорта не везде сопоставимы с производством. Так, выпуск металлов и минеральных продуктов увеличился на 6,5 и 12,5%, а экспорт обеих групп увеличился почти в полтора раза. И, напротив, химической продукции отечественные заводы в 2011 году выпустили на 21% больше, но экспорт увеличился лишь на 15%.

Причин такого положения может быть две: либо внутренний спрос на эти группы товаров нестабилен, либо изменилась стоимость продукции. Если в отношении химпрома можно предположить, что внутренние потребности в продукции химзаводов резко выросли за счет импортозамещения, поэтому большая часть производства была отвлечена на внутренние нужды, то вряд ли можно говорить о резком сокращении внутреннего спроса на такие экспортно ориентированные продукты, как, например, медь, свинец, титан и алюминий. Согласно данным Lo do  Metal Excha ge и MetalPrices.com, средняя цена этих металлов в 2011 году выросла по отношению к 2010 году на 27%, 20%, 16% и 13% соответственно. Иными словами, рост несырьевого экспорта в значительной мере обеспечили мировые цены.

По итогам 2011 года в отношении 14 регионов из 16 (кроме Алматы и СКО) можно было говорить о перевыполнении плана и на 2012 год. А если цены на экспортируемые ими продукты первых переделов по итогам этого года сохранятся на прошлогоднем уровне, то МИНТ представит хороший отчет и через год.

Объективности ради, однако, надо отметить, что несырьевая часть выросла пропорционально всему экспорту РК в минувшем году — на 46%, достигнув 88,2 млрд долларов. Таким образом, по итогам 2011 года обработанный экспорт составляет 25% вместо запланированных в ГПФИИР 31%. В текущей ситуации нельзя ни винить, ни хвалить МИНТ: готовя программу в кризисном 2009 году (когда весь экспорт РК упал на 40%), министерство, по-видимому, не закладывало такой рост цен на сырье, сформировавшее в 2011 году 75% экспорта, и продукты первых переделов, сформировавших несырьевую долю. В итоге хороший рост обработанного экспорта нивелируется ростом цен на сырье, которое пока составляет основу нашей внешней торговли.

В то же время продукция высоких переделов (в числе «шестерки» товарных групп это машины и оборудование) занимает в структуре казахстанского обработанного экспорта минимальную долю — 2%. При мизерных объемах заметны некоторые качественные сдвиги: рост производства машин и оборудования, приборов и аппаратов в минувшем году составил 16,8%, а экспорт вырос на 22,8%.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее