Золотой дождь IPO

Вторая добывающая компания Казахстана KazakhGold проведет IPO на Лондонской бирже.

Золотой дождь IPO

Первое публичное размещение акций KazakhGold (материнская компания горно-металлургического концерна "Казахалтын") произойдет до конца ноября. На бирже будут размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму 100 млн долларов, что составляет 25% акций, из которых 20% акций новой эмиссии и 5% ранее выпущенных.

Ведущим менеджером предстоящего IPO выступит компания ING, дополнительным менеджером - "Тройка Диалог", юридическими советниками назначены Clifford Chance (Великобритания) и Denton Wild Sapte (Великобритания-Казахстан).

Средства, привлеченные в результате IPO, KazakhGold намерена направить на сокращение заимствованных средств, а также инвестировать в модернизацию производства. Это позволит компании достичь суммарного выпуска золотосодержащей продукции в 2005 году в объеме 2,8 тонны, в 2006-м - 8,5 тонны. По прогнозам KazakhGold, после IPO ее капитализация составит примерно 888 млн долларов. По словам президента компании Каната Асаубаева, привлеченные средства помогут завершить программу модернизации и перейти к стадии наращивания производства золота.

В настоящее время уровень добычи золота компанией относительно невысок, однако "Казахалтын" имеет права на крупнейшие месторождения Казахстана: "Аксу", "Бестобе" и "Жолымбет" (Акмолинской области). До 1990 года добыча золота на этих рудниках достигала 7 тонн в год. В первом полугодии 2005 года компания сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2004 года в 22 раза - с 55 млн тенге до 2,4 млн.

В краткосрочной перспективе KazakhGold планирует получить разрешение на допуск своих акций и акций "Казахалтын" к торгам на Казахстанской фондовой бирже.

Напомним, что в октябре на Лондонской бирже IPO провела еще одна казахстанская компания - медная корпорация "Казахмыс", которая разместила 30,5% акций и привлекла 1,32 млрд долларов.