Банки сдают зачеты

Бессрочные долговые обязательства разместил уже третий казахстанский коммерческий банк. Получив возможность частично учитывать эти бумаги в капитале первого уровня, банки решили таким образом капитализироваться

Банки сдают зачеты

На прошлой неделе Банк ЦентрКредит осуществил дебютный выпуск бессрочных гибридных нот на сумму 100 млн долларов США с возможностью их погашения через 10 лет. Международным инвесторам была предложена доходность на уровне 9,125% годовых. «Основной целью выпуска гибридных нот является увеличение капитала Банка ЦентрКредит, – сказал “Эксперту Казахстан” управляющий директор АО “Банк ЦентрКредит”  Тимур Ишмуратов. – Данные ноты либо облигации могут быть включены в расчет капитала первого уровня на сумму, не превышающую 15% от капитала первого уровня финансового института, хотя по сути они являются долгом, поэтому данный инструмент называется гибридным. Остальная часть выпущенных нот при этом идет в зачет капитала второго уровня.  По мере увеличения  капитала первого уровня все большая сумма из выпущенных гибридных нот будет зачитываться в капитале первого уровня». 

В расчет капитала первого уровня из общей суммы дебютного выпуска зачтено порядка 30 млн долларов. «Данные бумаги не имеют сроков погашения – это одно из основных условий и причин, по которым наш регулирующий орган признает данный инструмент капиталом, хотя у эмитента существует опцион досрочного погашения по истечении 10 лет», – уточняет г-н Ишмуратов.

Отметим, что выпуск бессрочных облигаций рассматривается казахстанскими банкирами как удачный вариант структурирования собственного капитала. Так, в октябре  прошлого года бессрочные облигации на сумму 100 млн долларов выпустил Казкоммерцбанк. А уже в начале 2006 года Банк ТуранАлем разместил вечные бумаги на сумму 400 млн долларов.