Измена доллару

Измена доллару

АО «Казкоммерцбанк» разместило пятилетние евробонды на сумму 300 млн евро с доходностью 5,289%. Это первая эмиссия в среде казахстанских финансовых институтов, деноминированная в европейской валюте. Организатором этой сделки выступил банк ABN AMRO. Изначально выпуск евробондов планировался на 200 млн евро, но впоследствии размер эмиссии был увеличен в 1,5 раза. Дебютный выпуск в евро Казкоммерцбанк произвел в рамках гарантированной программы банка по выпуску долговых обязательств объемом 1,5 млрд долларов.  Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на финансирование долгосрочных проектов в казахстанской экономике. 

Поскольку большинство крупных инвесторов на мировых рынках капитала уже имеют в своих портфелях значительное количество ценных бумаг казахстанских банков, то отечественным эмитентам приходится постепенно увеличивать комиссию при выпуске новых облигаций. В сложившейся ситуации Казкоммерцбанк выбрал для себя стратегию диверсификации инвесторской базы. «Покупатели бумаг в евро – это уже другой класс инвесторов, который преимущественно расположен в континентальной Европе, Великобритании, а также Азии, – отметил управляющий директор Казкоммерцбанка Андрей Тимченко. – Мы оцениваем данную сделку как успешную, несмотря на то что одновременно с Казкоммерцбанком на международных рынках капитала размещались другие эмитенты из Казахстана, а также на то, что в последнее время на внешних рынках наблюдается некоторая волатильность, связанная с изменением доходности на казначейские облигации США».

Напомним, что ранее по гарантированной программе банк уже разместил три эмиссии международных облигаций на 500 млн долларов, 100 млн долларов, а также на 100 млн сингапурских долларов (60 млн долларов США).