Газовый фактор

Общий объем запасов газа в нашей стране выглядит внушительным, но ограничения трубопроводной системы и удаленность конечных рынков сбыта не позволяют использовать потенциал отрасли в полной мере

Газовый фактор

Разведанные запасы природного газа в Казахстане составляют 3,3 трлн кубометров, что составляет 2,2% мировых запасов, прогнозные запасы – 6–8 трлн кубометров. По уровню запасов Казахстан уже догнал Туркменистан и Узбекистан, быстро приближаясь к ним также по показателям добычи и экспорта. Однако следует учитывать, что более 70% газа является попутным, то есть сопровождает месторождения нефти, и сосредоточено на трех крупнейших нефтегазовых месторождениях: Тенгизе, Кашагане, Карачаганаке. Попутный газ нефтяникам выгоднее обратно закачивать в скважины для увеличения нефтеотдачи месторождений, чем производить его очистку и получать товарный газ или конечные продукты переработки. В итоге реальные запасы газа в стране более скромные по сравнению с заявленной цифрой общих запасов.

Газовые месторождения находятся на значительном расстоянии от крупных городов и не соединены с ними газопроводами, а экспорт газа из страны можно производить только через монопольную систему российского «Газпрома». Поэтому складывается парадоксальная ситуация: обладая избыточными ресурсами газа, Казахстан вынужден ежегодно импортировать более 2 млрд кубометров для внутреннего потребления, причем периодически возникает дефицит в крупных городах страны: Алматы и Шымкенте.

На определенной стадии технологического цикла добычи нефти возможности по обратной закачке попутного газа уменьшатся, и проблема его переработки встанет во весь рост. До недавнего времени до 3 млрд кубометров попутного газа сжигалось в факелах и списывалось в качестве технологических потерь, нанося значительный экологический ущерб. В атмосферу выбрасывались десятки тысяч тонн вредных веществ, но недропользователи предпочитали платить многомиллионные экологические штрафы. В декабре 2004 года парламентом страны приняты поправки к закону о нефти, предусматривающие запрет на разработку нефтяных месторождений без полной утилизации попутного газа. Однако в связи с невозможностью быстрого выполнения требований законодательства действие поправки неоднократно откладывалось.

Добыча газа растет быстрыми темпами, удвоившись всего за десятилетие и превысив порог 20 млрд кубометров ежегодно. Но это цифры добычи сырого газа, если же учесть, какая его часть принимает товарную форму, то внутреннее потребление в 2005 году составило около 6 млрд кубометров, экспорт – более 7 млрд кубометров. Около 4 миллиардов кубометров перерабатывается в сжиженный газ. При этом, как уже упоминалось, более 2 млрд кубометров газа импортируется.

Газовый пасьянс

Наибольшие доходы Казахстан пока получает от транспортировки транзитного газа. После разрыва единой союзной газотранспортной и добывающей сети идет довольно трудный и конфликтный процесс построения системы отношений между российскими и центральноазитскими поставщиками газа. Наиболее рациональной является схема взаимных поставок и замещений, по которой северные области Казахстана покупают газ в России, а южные области – в Узбекистане. Россия, в свою очередь, покупает казахстанский газ с побережья Каспия. Для организации и проведения этих схем поставок создано совместное предприятие «КазРосгаз», ежегодно направляющее до 7 млрд кубометров газа с Карачаганакского, Тенгизского и Толкынского месторождений для очистки на газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Часть газа возвращается в Казахстан для реализации внутри республики, часть передается «Газпрому» для реализации на рынках дальнего зарубежья.

Сбыт на европейский рынок возможен только через «Газпром», который получает газ от стран Центральной Азии и транспортирует в Европу, продавая по более высоким ценам. Реэкспорт центральноазиатского газа «Газпромом» растет вместе с ростом потребления газа в Европе, однако у российской компании есть альтернатива – разрабатывать гигантское газовое месторождение на Ямале или же закупать более дешевый каспийский газ в Казахстане объемом до 60 млрд куб. м в год. В последнем случае потребуется строительство Прикаспийского газопровода.

Ключевую роль в транзите и экспорте товарного газа играет «КазТрансГаз» – дочернее предприятие «КазМунайГаза», обладающее газотранспортной системой протяженностью 10 тыс. км с годовой пропускной способностью до 190 млрд кубометров тремя газоперерабатывающими заводами общей проектной мощностью переработки 6,85 млрд куб. м газа в год и тремя подземными газохранилищами. За счет бюджетных средств уже построен газопровод для снабжения Кызылорды. «КазТрансГаз», будучи транспортной компанией, занялся добычей, приступив к разработке Амангельдинской группы месторождений (Жамбылская область), где в прошлом году добыто более 300 млн кубометров газа. Данный проект имел для компании больше социальную направленность, чем рыночный интерес – сказывается специфика монополиста, находящегося в государственной собственности. За счет амангельдинского газа обеспечиваются потребности населения Жамбылской области. «КазТрансГаз» также начал экспансию на зарубежные рынки: планируется покупка газораспределительной компании столицы Грузии Тбилиси – АО «Тбилгаз». Уже создано совместное предприятие «КырКазГаз» с передачей в доверительное управление активов киргизского участка магистрального газопровода Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы.

В настоящее время рассматриваются проекты по экспорту сжиженного газа через порты Азербайджана, Грузии и Украины, прорабатывается проект газопровода Казахстан – Китай мощностью до 10 млрд кубометров в год. Проект считался неэффективным, но после строительства нефтепровода Казахстан – Китай, который тоже называли «нереализуемым», проект аналогичного газопровода снова обсуждается. По данным PetroChina, в Китае прогнозируется двукратный рост спроса на газ в течение пяти лет, причем импорт природного газа к 2010 году составит 30 млрд кубометров, а к 2020 году эта цифра может достигнуть 120 млрд кубометров. Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию новый газопровод пройдет параллельно нефтепроводу Казахстан – Китай по маршруту Атасу – Алашанькоу. Ранее рассматривались варианты прохождения газопровода через юг страны, Шымкент и Алматы, и даже экзотический маршрут через Астану при условии достижения договоренности с Россией по замещению газа.

Переработка газа как национальный кластерный проект

В целом потребление газа в мире растет лавинообразными темпами – за 40 лет общая добыча увеличилась в 11 раз. Активно растущая отрасль привлекает множество новых игроков, однако высокие входные барьеры связаны с необходимостью больших первоначальных инвестиций на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости, жестким правительственным регулированием во всех странах, инфраструктурными ограничениями. Традиционно газовая отрасль консервативна, что во многом связано с жесткими требованиями безопасности. Тем не менее ожидается, что доля углеводородного газообразного топлива в мировом энергобалансе к середине XXI века может достичь 30%, и многие эксперты утверждают – развитие энергетики будет определяться именно газовыми технологиями. В оборот введен даже термин «эпоха метана».

Министерство энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) планирует общее увеличение мощности переработки газа за счет реконструкций и нового строительства объектов переработки газа к 2010 до 28 млрд куб. м в год. Однако, по данным компании ExxonMobil, проведшей независимое исследование газовой отрасли страны, в Казахстане инвестиции в нефтехимию и сжижение газа в 1,5–2 раза менее выгодны, чем в странах Ближнего Востока или Латинской Америки, из-за худших климатических условий, удаленности от конечных потребителей, недостаточного уровня развития инфраструктуры – дорог, энергосетей, портов. Поэтому нефтехимическое производство может быть выгодно при условии использования готовой инфраструктуры. Следуя этой логике, «КазМунайГаз» купил 50-процентную долю в простаивавших предприятиях по производству полипропилена в Атырау и пластмассы в Актау, имевших готовые производственные площадки, оборудованные энергосетями, водоснабжением и коммуникациями, оставшимися в наследство еще с советских времен. С учетом входящего в состав «КазМунайГаза» Казахского газоперерабатывающего завода и Атырауского НПЗ МЭМР планирует развивать комплекс этих предприятий в качестве ядра национального нефтехимического кластера. В 2005 году правительство предоставило значительные налоговые льготы для нефтехимии: уменьшение суммы подоходного налога на 30%, а при сертификации предприятия по стандартам качества – на 50% со сроком действия до 10 лет. Однако для реализации масштабных проектов с нуля этого оказалось недостаточно – на предложенные правительством льготы международный и казахстанский бизнес в ожидаемых масштабах не отреагировал. Пришлось приступить к разработке Государственной программы по развитию нефтехимического производства, где, скорее всего, будут предусмотрены уже непосредственные вложения бюджетных средств.

Крупными иностранными компаниями планируется ряд инвестиционных проектов: строительство Карачаганакского газохимкомплекса, строительство нефтехимического комплекса в промышленной зоне Кашаганского месторождения, расширение перерабатывающих мощностей на Тенгизском месторождении, проекты утилизации газа Жанажольского и Урихтауского месторождений и другие. Ряд частных казахстанских компаний также заявлял о намерении заняться газопереработкой.

Что касается внутреннего потребления сжиженного газа – пропана и бутана, то в Казахстане прогнозируется быстрый рост потребления в коммунальном и коммерческом секторах. Ежегодное потребление жидкого газа в расчете на душу населения составляет 12 кг, в то время как в Венгрии, например, 22 кг. Казахстан также производит более 1 млн тонн жидкого газа в год, из которых около 70% экспортируется, причем бутан поставляется большей частью в Турцию, а пропан – в страны Восточной Европы. Основным экспортером сжиженного газа является «Тенгизшевройл». Ожидается, что к 2010 году ежегодная выработка сжиженного газа в Казахстане достигнет 3,2 млн тонн.

Другой интересный проект – добыча метана из месторождений угля. Запасы угольного метана сопоставимы по масштабам с запасами газа нефтегазовых месторождений. «Испат-Кармет», например, планирует промышленное использование полученного в угольных шахтах метана. По оценкам геологов, ресурсы метана угольных месторождений в Центральном Казахстане составляют 1,1–1,4 трлн куб. м. Перспективным направлением его утилизации является производство электроэнергии.

Государство и монополия

Если добыча газа ведется многими нефтяными компаниями, то транспортировка газа предельно монополизирована, хотя законодательных ограничений для строительства газопроводов частными компаниями нет. В сложившихся условиях отсутствия рыночной конкуренции четкое регулирование и установление прозрачных транспортных тарифов, режима налогообложения, технических и экологических нормативов очень важно для быстрого развития отрасли. Правительством признана потребность в оформлении государственного регулирования газовой отрасли на уровне специального закона «О газе». Предлагалось даже создать специальный уполномоченный орган – самостоятельное агентство.

Сегодня существуют сотни нормативных актов, регулирующих отрасль и зачастую противоречащих друг другу. Необходим единый закон или пакет комплексных нормативных документов, предусматривающих условия открытого доступа к транспортной инфраструктуре, условия сбыта газа на «последней миле» при доставке к конечному потребителю, четкие правила экспорта-импорта, покупки и перепродажи газа. МЭМР разработал концепцию единого закона РК «О газе», который бы кодифицировал все нормативные акты, действующие в отрасли.

При условии правильного регулирования и развития инфраструктуры, принятия комплексного законодательства о газе и построения взаимовыгодных отношений с соседними государствами Казахстан может в несколько раз увеличить объемы добычи и внутреннего потребления газа и стать в ближайшие пять-десять лет чистым экспортером газа.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики