Атом вместо нефти

Урановая промышленность уже в ближайшие годы может опередить нефтегазовую отрасль по темпам своего развития. Однако реальные доходы можно будет получить только тогда, когда Казахстан станет не только добывать сырой уран, но и обеспечит выпуск продукции более высоких переделов

Атом вместо нефти

При всех посылах на комплекс технологических приоритетов развития энергетика для Казахстана остается самой перспективной дорожкой в заветное число 50 конкурентоспособных государств. В первую очередь это обусловлено наличием востребованного сырья. Для таких направлений, как IT, биотехнологии, строительные материалы, космос, барьер вхождения на мировой рынок достаточно высок. Зато казахстанская нефть и в скором будущем газ – предметы в мире общеизвестные.

С точки зрения развития реального сектора экономики нефтяной сектор так и не смог выполнить миссию индустриального паровоза, несмотря на значительное наращивание объемов добычи. Рынок нефтедобывающего оборудования в Казахстане на 80% представлен зарубежными производителями. Здесь мы расширяемся в основном в плоскости сырьевой базы, во многом из-за того, что правительству не хватает административных рычагов для приобщения нефтедобывающих компаний к местному производству. Это следствие кризисного периода 90-х годов, когда Казахстану приходилось жертвовать своими интересами ради привлечения иностранных инвестиций. Попытки перестроить отношения с зарубежными нефтедобывающими компаниями существенно ситуацию не меняют. Большие ожидания возложены на нефтехимический кластер, но это уже иной сегмент рынка. Кроме нефти у Казахстана есть уран – продукт в последнее время весьма популярный.

Ядерные тренды

За последующие 20 лет число атомных реакторов в мире увеличится в разы. По прогнозам, доля атомной энергетики в общемировом объеме вырабатываемой электроэнергии с нынешних 16% возрастет до 20–25%. О строительстве новых АЭС объявило подавляющее большинство промышленно развитых стран: США, Китай, ЕС, Индия, Россия, Япония.

Сектор ядерной энергетики специфичен, он отличается сверхтехнологичностью. Тот же уран до реактора проходит сложную цепочку переделов, и каждое звено представлено отдельным рынком от закиси окиси урана до производства тепловыводящих элементов (ТВЭЛ). Казахстан в основном представлен в нижнем ярусе ядерной энергетики – производство концентрата природного урана U3O8. Будет ли расширена производственная линейка? В последние месяцы обозначено три тренда в области ядерной энергетики: интеграция предприятий ядерно-промышленного комплекса стран СНГ, обсуждение программы по строительству АЭС, выход в мировые лидеры по добыче урана. Все они в конечном итоге могут привести к единой концепции вхождения республики в технологичный рынок атомной энергетики, причем на принципиально иных позициях в сравнении с нефтяной отраслью.

Наиболее весомый вклад в уранодобывающую отрасль будет вносить «Казатомпром», что позволит ему стать одной из самых влиятельных компаний в отрасли

Идея холдинга, инициатором которой выступает Россия, – восстановить уже в рыночном виде единый комплекс развалившегося Министерства среднего машиностроения СССР (Минсредмаша). Минсредмаш курировал советскую атомную промышленность, от добычи урана до строительства АЭС. Основные технологические активы этой структуры остались в России – на постсоветском пространстве это единственная страна, способная производить готовое для реакторов ядерное топливо. Россия контролирует 50% мирового рынка обогащения урана для АЭС и 17% рынка топливных элементов. Но у атомного гиганта обозначились определенные проблемы с сырьевой базой – из потребляемых 9–10 тыс. тонн урана в стране добывается немногим более 3 тыс. тонн. Пока потребности покрываются за счет складских запасов, но их хватит максимум до 2020 года. Даже если Россия разработает новые урановые месторождения в Бурятии и Якутии, она сможет довести добычу всего до 5 тыс. тонн. В то же время в связи с планами строительства очередных АЭС ее потребности за 15 лет вырастут до 16 тыс. тонн. Российские урановые месторождения по себестоимости относятся к дорогой категории. Как заявил глава Росатома Сергей Кириенко, в строительство урановых рудников необходимо инвестировать 10 млрд долларов.

Решить проблему российского уранодефицита мог бы Казахстан, оцененные запасы которого составляют около 1690 тыс. тонн. Причем три четверти из этого объема – 1300 тыс. тонн – по добыче относятся к наиболее низкозатратной категории. Но дело в том, что в республике сегодня нет проблем с реализацией природного урана. На эту продукцию очередь расписана на несколько лет вперед.

Поэтому идею создания холдинга Казахстан может использовать для вхождения на рынки более высоких переделов. Скорее всего, переговоры о создании единого ядерно-промышленного комплекса между Россией и Казахстаном будут сосредоточены на вопросах, какие рынки переделов атомный гигант сможет разделить со своим соседом, обладающим огромными ресурсами. Казахстан явно в выигрышном положении: подобную схему он может реализовать и с другими крупными игроками на рынке ядерного топлива, такими как Япония, Франция и Канада.

Еще одно преимущество Казахстана – Ульбинский металлургический завод. Это единственное предприятие в СНГ, где производятся топливные таблетки – ТВЭЛ.

Игра на повышение

В начале года в правительстве заговорили о планах строительства АЭС на территории страны. Сегодня идет много споров вокруг ее возможной рентабельности. По себестоимости атомная энергетика Казахстана пока не может конкурировать с угольной. На долю последней приходится 80% вырабатываемой электроэнергии. Но основные фонды ТЭЦ морально устарели, так или иначе их придется в скором времени менять. Помимо этого, цена на уголь – вещь нестабильная.

Рабочая комиссия по разработке программы строительства АЭС обсуждает вопрос о создании реакторов малой мощности на 300–500 мегаватт. Стандартные АЭС мощностью в 1000 мегаватт и выше для Казахстана малорентабельны, считает председатель Комитета по атомной энергетике РК Тимур Жантикин. Эта тема пока закрыта для активного обсуждения. Вся проблема в том, что малые АЭС на энергетическом рынке непопулярны в силу технологических препятствий: чем меньше энергоблоки, тем выше удельная стоимость производимой энергии. Выбор в пользу маломощных реакторов можно объяснить тем, что Казахстан планирует в ближайшее время решить эту технологическую проблему. В будущем при успешной реализации проекта это позволит республике выйти на рынок ядерной энергетики со своим предложением в сегменте маломощных АЭС.

Пока этот вариант гипотетический. Но у программы есть и другая стратегическая задача – строительство АЭС сконцентрирует научно-производственный потенциал страны в области ядерных технологий. У нас есть специалисты, которые обслуживали реактор на быстрых нейтронах в Актау. Много специалистов работает в Институте ядерной физики в поселке Алатау, сильная школа ядерщиков работает в Курчатове. Именно там создается парк ядерных технологий. Так что атомная энергетика в Казахстане будет развиваться не с нулевой точки.

Третий тренд – выход на первое место по добыче урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2005 году уранодобывающие компании смогли покрыть меньше 50% от общемировых потребностей АЭС. Ресурсы в атомную энергетику поступают с вторичных источников. Но складские запасы сокращаются, отрасль в ожидании дефицита сырья, что провоцирует рост цен. В 2006 году, по оценкам экспертов, стоимость фунта урана достигнет 44 долларов, а в 2007-м уже 58 долларов. Прогнозы МАГАТЭ сводятся к тому, что к 2010 году на рынок поступит на 5,7 тыс. тонн урана меньше, чем требуется для обеспечения жизнедеятельности реакторов. По данным FreshFUEL, пять крупнейших уранодобывающих компаний (Cameco, AREVA, Rio Tinto, «Казатомпром» и BHP-Billiton) в совокупности обеспечивают 70% от общемировой добычи урана, около 80,0 млн фунтов. Но из этой пятерки только три компании к 2010 году смогут расширить производство: AREVA с 15,6 млн фунтов до 26–31 млн, Cameco с 21 млн до 30 млн, «Казатомпром» с 10 млн до 39 млн фунтов.

Именно эти компании и будут определять наличие предложения на рынке. Причем наиболее весомый вклад в уранодобывающую отрасль будет вносить «Казатомпром», что позволит ему стать одной из самых влиятельных компаний в отрасли. Сейчас национальная компания активно ведет работу по диверсификации уранового производства для расширения продуктовой линейки ядерного топливного цикла. В связи с колоссальным спросом на ядерное топливо и высокую конъюнктуру цен эта задача ей вполне по силам.

Статьи по теме:
Казахстанский бизнес

Старая добрая индустриализация

Концепция индустриально-инновационного развития, которая закладывает фундамент следующей, третьей по счету, индустриальной стратегии, подготовлена основательно, что радует. Плохо то, что финансирование индустриализации остается недостаточным

Тема недели

Уйдем от доллара, подсядем на рубль?

Использование национальных валют в качестве расчетной единицы при проведении экспортно-импортных операций — идея не только популярная, но и популистская

Казахстанский бизнес

Человеческий ресурс цифровой повестки

Скрытые резервы операционной эффективности — в проактивных сотрудниках

Повестка дня

Коротко

Повестка дня