Дебютный займ Цеснабанка

Цеснабанк привлек первый в своей истории синдицированный заем. Объем кредита по сравнению с аналогичными кредитами казахстанских банков довольно небольшой – 22 млн долларов.

Дебютный займ Цеснабанка

Однако для Цеснабанка он имеет стратегическое значение, поскольку является первым шагом в освоении международных рынков капитала. По словам председателя правления банка Куата Кожахметова, первоначально банк планировал привлечь 10 млн долларов, однако в ходе  рассмотрения поступивших предложений и приглашения к участию в сделке других финансовых институтов сумма заявок  удвоилась.

Организаторами займа выступили европейские банки Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Австрия) и Bankgesellschaft Berlin AG (Германия), всего же участниками синдиката, включая ведущих организаторов, стали 12 международных финансовых институтов.

Полученные деньги банк планирует направить на рефинансирование экспортно-импортных контрактов клиентов банка.  По данным г-на Кожахметова, кредитный портфель Цеснабанка составляет около 38 млрд тенге, почти половину которого составляют займы малому и среднему бизнесу и более 30% – кредиты физическим лицам.

Кредит предоставлен на 6 месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации еще на полгода, при этом маржа составляет 3,25% годовых. Это сравнительно дорогая цена, однако если взять во внимание средние размеры Цеснабанка, а также отсутствие у него кредитной истории на международном рынке капитала, дебют можно считать вполне состоявшимся. В продолжение сотрудничества с  западными заемщиками банк в ближайшей перспективе намерен выйти на рынок евробондов. Учитывая стремление АФН ограничить внешние заимствования коммерческих банков размером одного капитала, у банков, которые до сих пор не проявляли себя достаточно активно в этой области, есть хорошие шансы фондирования.