Долги приносят прибыль

Продажа просроченных займов позволила бы банкам вернуть свои деньги и улучшить качество кредитных портфелей. Но пока рынок коллекторских услуг в Казахстане находится в начальной стадии развития, и коллекторам выгоднее работать с банками по агентским соглашениям

Долги приносят прибыль

Еще несколько лет назад в ссудных портфелях банков превалировала доля стандартных, то есть обеспеченных залогом кредитов. С активным развитием розницы увеличилась доля сомнительных займов, в основном за счет беззалоговых потребительских кредитов, и прежде всего экспресс-кредитов в розничных торговых сетях. Как известно, это наиболее выгодный, но и высокорисковый вид кредитования, хотя, судя по данным Агентства финансового надзора (АФН), за первое полугодие нынешнего года доля безнадежных займов в целом по банковскому сектору не изменилась и составила 2,3%. В то же время несколько выросла доля сомнительных кредитов 5-й категории, просрочка по которым составляет более 12 месяцев: 1,1% и 1,3% на 1 января и на 1 июля 2006 года соответственно.

В мировой практике при взыскании долгов банки тесно взаимодействуют с коллекторскими агентствами (от англ. «collection» – «собирание»), то есть организациями, профессионально занимающимися сбором просроченных займов. Например, в США зарегистрировано более 6 тыс. коллекторских компаний, и недавно некоторым из них правительство передало сбор налоговой задолженности. Россия опередила Казахстан в развитии рынка коллекторских услуг: на сегодняшний день там работает несколько коллекторов, занимающихся проблемными кредитами как путем выкупа задолженностей, так и по договору комиссии. В начале августа 2006 года российский филиал банка Home Credit – «Хоум Кредит энд Финанс банк» (ХКФ) создал прецедент: объявил тендер по продаже своих просроченных долгов по потребительским кредитам. Обычно коллекторы предпочитают работать с теми банками, с которыми у них налажены давние связи, но некоторые российские коллекторские компании уже выразили готовность принять участие в тендере. В Казахстане пока до этого далеко, однако, как считает и.о. начальника управления проблемных кредитов Банка ТуранАлем Елена Громова, можно только приветствовать создание подобной долговой площадки. «Лучше сегодня продать задолженности, пусть даже с дисконтом, нежели вернуть долги в полном объеме завтра. Это позволит банкам сэкономить материальные и человеческие ресурсы. К тому же деньги со временем дешевеют», – говорит она.

Рост за счет долгов

У каждого банка отработаны свои собственные методы работы с должниками, просрочившими платежи по кредиту. Специфика в основном определяется видом займа. При взыскании задолженности по залоговым кредитам предусматривается определенный порядок действий: объявление торгов на залоговое имущество, судебная реализация и т.д. В работе с просроченными платежами по беззалоговым кредитам также существуют свои технологии: обзвон, уведомление должника, направление иска, работа с судебными исполнителями. Как показывает практика, более половины заемщиков гасят свои долги в досудебном порядке. Минимальная часть заемщиков получает кредит в банке с целью  мошенничества. В основном просроченные долги возникают из-за забывчивости и финансовых проблем, связанных с потерей или переменой места работы, непредвиденных расходов, болезни и т.п. В таких случаях должники возобновляют платежи через некоторое время и просрочка обычно не превышает 30–45 дней. Иногда заемщик просто не может доехать до отделения банка, чтобы внести очередной взнос: кредиты оформляют и жители глубинки, а филиал, допустим, находится в районном или областном центре. Банки, которые оптимизируют свои расходы за счет экономии на открытии новых филиалов, могут столкнуться с проблемами по погашению долгов.

Эффективность работы с долгами зависит также от наличия в структуре банка специального подразделения. Они существуют не во всех банках, и тогда просрочкой занимаются кредитные офицеры, выдавшие заем. Понятно, что, исполняя несвойственную ему работу, такой сотрудник не всегда добивается успеха.

Передача просроченных долгов в коллекторские агентства позволит банкам вернуть деньги, снизить долю проблемных кредитов, сэкономить рабочее время персонала и сохранить свою репутацию перед клиентами. Хотя для Казахстана это новое дело, на этом рынке уже работают несколько компаний. Банк ТуранАлем передает часть своих проблемных займов коллекторской компании «Агентство ТАУ-КАПИТАЛ», которая сегодня работает с несколькими банками, Альянс Банк сотрудничает с «Тайм Инвест» и Бюро по работе с должниками.

По словам директора департамента по работе с проблемными займами Альянс Банка Игоря Яковенко,  коллектор может выкупить долги у банка или заключить договор по оказанию агентских услуг по взысканию услуг за комиссию. В первом случае коллекторская компания выкупает долги с маржой 20–50%, во втором  получает оговоренный процент от суммы просрочки. Банку выгодна продажа задолженностей: он подчищает свои активы, у него улучшается качество портфеля, чего не происходит при передаче долгов по агентскому соглашению. Вторая схема предпочтительнее для коллекторского агентства: ему не нужно делать дополнительные денежные вложения, риск невозврата которых достаточно высок. Во всяком случае, пока о продаже долгов коллекторам рано говорить. «Я не знаю ни одного случая, чтобы у нас кто-то выкупил просроченную задолженность», – утверждает г-н Яковенко. Кстати, и в России сделки по продаже долгов заключаются пока не так часто. Чаще всего покупателями просрочек выступают аффилированные с банками коллекторские агентства.

Юрист агентства «ТАУ-КАПИТАЛ» Айжан Камалова  не исключает возможности приобретения просроченных долгов у банков. «Большую часть передаваемых нашей компании кредитов составляет категория сомнительных и безнадежных, с просрочкой платежа 6 месяцев и выше, в связи с чем основная часть передается для работы на комиссии, однако в настоящее время рассматриваются предложения и по выкупу прав требования по кредитным договорам», – говорит она.

Для эффективной работы с должниками коллектору нужно иметь развитую филиальную сеть, но на ее создание может уйти не один месяц, это возможно только с ростом самих коллекторских компаний. «Из Алматы можно управлять филиалом, отделением, но эффективно работать с просрочкой в регионах достаточно сложно, – говорит Игорь Яковенко. – Компании нужно вкладывать деньги в приобретение или аренду помещений в регионах, покупку техники, зарплату персонала. Эти расходы придется закладывать в маржу, чтобы отбить эти деньги. Чтобы выйти на рентабельность, необходим определенный объем. Если со временем весь рынок (и не только банковский) будет охвачен услугами коллекторских компаний, по всей видимости, они смогут выкупать долги». По мнению участников рынка, только единая централизованная коллекторская система может работать эффективно.

Берут все

Очень важно для коллекторов определить уровень возвратности просроченных долгов. Им необходимо некоторое время поработать с банком, чтобы понять порядок принятия решения по выдаче кредитов, систему работы проблемщиков, уровень оценки качества заемщика – чем жестче скорринговая система, тем меньше уровень просрочки. Может возникнуть конфликт интересов: долг с небольшой просрочкой (30–60 дней) банк может вернуть и сам, а безнадежные займы не интересны коллекторским компаниям. Но пока рынок не устоялся, спрос со стороны коллекторов на долги превышает предложение банков, поэтому они готовы взять все, что даст им банк. Для них это возможность заработать. Более того, чем больше просрочка, тем больше придется банку платить за коллекторские услуги. Когда коллекторы смогут покупать просроченные займы, у них будет право выбора: заплатить за какие-то долги по минимуму, отказаться от совсем безнадежных. По словам г-на Яковенко, Альянс Банк передал часть безнадежных долгов, платежи по которым не поступали в течение 1–2 лет, и коллекторской компании удалось большинство из них вернуть.

Какие долги передавать, каждый банк решает исходя из эффективности своего подразделения по работе с проблемными кредитами, а также эффективности действий коллекторов. По словам Елены Громовой, с долгами, просрочка по которым не превышает 1–2 месяца, банк работает сам, если же платежи не поступают более 6 месяцев, задолженность передается коллектору. В целях оптимизации работы с просроченными займами банки в качестве приоритета могут взять на себя долги с короткой просрочкой – до 45–60 дней, а задолженности с большими сроками, а также с короткими сроками в случае отсутствия региональных подразделений по работе с просроченными долгами лучше передавать коллекторским компаниям, считает Игорь Яковенко.

Разумеется, коллекторы предпочитают работать с небольшими просрочками. По мнению Айжан Камаловой, если срок не превышает 50–60 дней, решить проблему гораздо легче, чем в том случае, когда задолженность неизмеримо возросла, поскольку любым кредитным договором предусматривается  начисление штрафных санкций за несвоевременный возврат суммы займа. И в связи с этим  взыскание долгов затрудняется, так как  у многих заемщиков опускаются руки, и они вообще перестают платить. В подобной ситуации коллекторской компании приходится применять уже более действенные меры, например, обращение в судебные органы и т.п.

Сегодня в Казахстане мы наблюдаем формирование инфраструктуры кредитного процесса. Две составляющие этого процесса – начальная и конечная – кредитные бюро и коллекторские компании позволят банкам оптимизировать свои издержки и снизить риски.

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?