Деньги к деньгам

Деньги к деньгам

Несмотря на усилия регулирующих органов, направленные на ограничение объемов внешних заимствований, кредитный бум не иссякает и казахстанские банки продолжают активно привлекать деньги из-за рубежа. Пока на мировом рынке сохраняется благоприятная ситуация, их не останавливает даже необходимость увеличивать резервы при краткосрочных заимствованиях. В конце августа Казкоммерцбанк (ККБ) сообщил о подписании нового синдицированного займа на сумму 850 млн долларов и сроком привлечения 1,5 года.

[inc pk='2310' service='media']

Сделка была инициирована 14 июля нынешнего года, и первоначально была заявлена меньшая сумма – 500 млн долларов, но впоследствии объем привлечения был увеличен еще на 350 млн долларов. По информации самого банка, поводом для увеличения размера кредита послужила благоприятная реакция рынка. Заемщиком выступил Kazkommerts International B.V. (Нидерланды), гарантом – АО «Казкоммерцбанк». Организаторами – Citibank, Deutsche Bank, ING, Mizuho. Условиями займа предусматривается, что погашение будет осуществлено единым платежом. Маржа – 35 базисных пунктов. Банк дает стандартное объяснение, с какой целью были заняты деньги: для финансирования различных импортно-экспортных контрактов, а также в общих корпоративных целях клиентов ККБ. В сделке принял участие 31 банк, в том числе и сами организаторы синдиката.

Напомним, что в декабре 2005 года ККБ поставил рекорд, заключив сделку по привлечению 1,3 млрд долларов. Прошлогодний заем состоял из двух траншей – трехлетнего на сумму 800 млн долларов стоимостью 90 базисных пунктов сверх LIBOR, а также 12-месячного в размере 500 млн долларов по цене LIBOR плюс 45 б.п. В синдикате участвовали 54 кредитора из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и Северной Америки. Бен Добсон из Deutsche Bank назвал эту рекордную сделку «бенчмарком для рынка страны и региона в целом».