Все на road-show

Доверие инвесторов к первичному рынку облигаций казахстанских эмитентов на международных рынках капитала находится на пике: выпуски составляют рекордные суммы и тут же размещаются

Все на road-show

На прошлой неделе Банк ТуранАлем заключил крупнейшую для эмитента с развивающихся рынков и Казахстана сделку в евро, разместив еврооблигации на сумму 500 млн сроком на 5 лет со ставкой купона 6,25% годовых. Как заявил начальник управления внешних займов БТА Садыр Шагужаев, «книга заявок через 24 часа после открытия стремительно выросла до 1,2 млрд евро. Инвесторы, 95% которых составили фонды и банки, не получив полного удовлетворения своих заявок, поспешили докупить бонды на вторичном рынке. Банк заплатил за сделку самую низкую для нового размещения и для размещения в евро цену».

Другой казахстанский банк – ЦентрКредит – первым в истории Казахстана разместил выпуск пятилетних еврооблигаций в тенге. Объем эмиссии составил 25 млрд тенге (около 200 млн долларов), был размещен в пределах ориентира, на уровне 8,25%. Эта сделка, безусловно, способствовала рождению международного тенгового рынка. И по определению управляющего директора банка Тимура Ишмуратова, «благодаря этому инаугурационному выпуску был создан международный бенчмарк по тенговым инструментам, что в дальнейшем будет являться отправной точкой при установлении стоимости ценной бумаги для последующих казахстанских эмитентов».

По данным западной прессы, следует ждать новых эмиссий от Альянс Банка. Есть информация, что банк также планирует выпуск в тенге. Нурбанк, в свою очередь, уже начал road-show 5-летнего долларового выпуска через HSBC и ING.

Статьи по теме:
Тема недели

Любовь к дальнему

Как изменятся отношения Казахстана и США при Трампе?

ВВП

Инвестбум, свинченный вручную

Обладая чуть более 4% населения Казахстана и создавая менее 3% республиканского ВВП, Кызылординская область является одним из лидеров по инвестиционной активности и темпам социально-экономических преобразований

Спецвыпуск

В поисках главного

По мере того как годовые отчеты становятся полнее и информативнее, компаниям все важнее выделить и донести до заинтересованных сторон ключевые сообщения

Экономика и финансы

Призрак бедности

Основными последствиями девальвации тенге стали рост инфляции и снижение доходов населения, что негативно отразилось на многих отраслях экономики, связанных с потребительским спросом