Банковская система Казахстана: первое полугодие 2006 года

Банковская система Казахстана: первое полугодие 2006 года

Мы публикуем продолжение исследования банковской системы Казахстана за первое полугодие 2006 года, в котором использованы данные формы 1 и формы 2 публикуемой отчетности казахстанских банков. Мы сравнивали показатели этой отчетности на 1 января 2006 года с показателями отчетности банков на 1 июля 2006 года.

Как мы пришли к рейтингам? Прежде всего, мы имеем достаточно продолжительный опыт составления рейтингов по ключевым показателям в России. Данный продукт востребован как среди специалистов, так и среди обывателей. Чем же интересны рейтинги? Прежде всего, рейтинги, основанные на ранжировании по финансовым показателям, интересны тем, что дают цельную картину рынка и место каждого отдельного банка в том или ином сегменте банковского сектора. А наличие динамики позволяет выявить изменения, происходящие с банком относительно динамики рынка в целом и относительно динамики финансовых показателей других участников рейтинга.

Перейдем к результатам нашего исследования. В первую очередь об исходных данных. Мы провели анкетирование казахстанских банков, в ходе которого предложили прислать отчетность для анализа динамики развития банковского сектора Казахстана на 01.07.2006 года. Данными на 1 января 2006 года мы располагали по результатам прошлого анкетирования. В результате мы получили рабочие материалы от 25 казахстанских банков, которые специализируются на розничных операциях в республике. Розничные операции развиваются высокими темпами на территории бывшего Союза. Основой развития розничного бизнеса является предложение банковских продуктов, ориентированных на розничного клиента. Принимая во внимание тот факт, что и в России и в Казахстане достаточное количество иностранных дочерних банков, есть основание предполагать, что эти банки будут активно продвигать западные технологии при реализации банковских продуктов. Фактически мы уже наблюдаем повышение технологичности самих продуктов, в частности дистанционное управление счетом, мобильная информация о состоянии счета, операции со счетом и кредитование с использованием пластиковых карт международных и внутренних платежных систем. Все это способствует привлечению новых клиентов и увеличению денежных потоков от уже существующих клиентов, так как существующие технологии существенно упрощают процесс доступа к текущим, расчетным, депозитным, брокерским, кредитным и другим счетам. Однако пока, как в России, так и в Казахстане, клиенты очень ограничены в потребностях из-за отсутствия финансовой грамотности. Большим плюсом для клиентов является тот факт, что розничные банки в силу своей специфики более прозрачны для клиентов не только с позиций своей отчетности, а даже на уровне визуальной оценки клиентов. Другими словами, деятельность розничных банков всегда «на виду» – банкоматы, отделения, реклама новых продуктов и технологий, все это окружат повседневную жизнь клиента и создает позитивный имидж, что очень важно для «советского» человека.             

Вернемся к нашим «розничным» банкам. Количество банков, принявших участие в исследовании, не изменилось по сравнению с прошлым исследованием по результатам 2005 года и составляет 25. Принимая во внимание тот факт, что финансовые отчеты прислали большинство казахстанских банков, мы считаем полученную выборку банков репрезентативной и отражающей большую часть тенденций в банковском секторе Казахстана в первом полугодии 2006 года. Мы не использовали собственные методики агрегации банковских балансов по счетам второго порядка. Мы воспользовались существующей агрегацией в соответствии с требованиями международных стандартов и Национального банка Казахстана. Полученные результаты были оформлены в виде таблиц, предлагаемых вниманию читателей.

Еще раз нужно отметить, что название некоторых показателей и коэффициентов может совпадать с терминами, используемыми Нацбанком при регулировании деятельности и применении экономических нормативов. Наши коэффициенты – это соотношение отдельных показателей, при этом несущее смысловую нагрузку. Так, например, при оценке достаточности капитала мы использовали показатель «отношение капитала к активам». Именно этот показатель заявлен нами в таблицах. Существует еще один важный момент, на который мы хотели бы обратить ваше внимание. В последних трех таблицах мы  провели некоторую аналогию с финансовыми показателями российских банков на 1 июля 2006 года. Это сопоставление проводилось по значениям трех агрегированных показателей: «активы», «капитал» и «займы» (кредиты). О результатах речь пойдет далее, а пока стоит отметить, что в таблицах возможны расхождения из-за того, что казахстанские банки присылали агрегированные формы, составленные с учетом МСФО и особенностей внутреннего учета и принятой терминологии, а показатели российских банков рассчитывались по российскому стандарту отчетности. Из-за разницы в правилах учета по российскому бухгалтерскому учету и по МСФО значения показателей российских банков могут быть несколько завышены по сравнению с показателями казахстанских банков. Коэффициенты ROE и ROA рассчитывались по более упрощенной методике, как отношение прибыли банков к капиталу и активам на последнюю отчетную дату (01.07.2006). Международные стандарты отчетности предусматривают относить прибыль к средней величине активов за год. Однако необходимо отметить, что такой расчет более точен, если происходит сравнение за календарный год, например 1.01.2005 года с 01.01.2004 года. В нашем случае сравниваются две полугодовые даты, поэтому на значение среднего показателя активов будет оказывать влияние сезонный фактор. А годовая прибыль 2005 года приведена к средней полугодовой.     

Еще одно условие – пересчет показателей из тенге и рублей в доллары США проводился по следующим курсам на 1 июля 2005 года: 1 доллар США – 118,41 тенге (данные НБ Казахстана); 1 доллар США – 26,94 рублей (данные ЦБ России).     

Теперь после пояснительного вступления обратимся к таблицам.

Суммарные активы казахстанских банков увеличились за полгода на 21,4% с 4535 миллиардов тенге (38,3 млрд. USD) до 5507 миллиардов тенге (46,5 млрд. USD).  Для сравнения совокупные активы российских банков составляли на 1 июля 2006 года 400,8 млрд. USD. Наибольший рост активов зафиксирован у «АБН АМРО Банк Казахстан». Активы этого банка возросли за период с 01.01.06 г. по 01.07.06 г. практически в два раза. Рост активов позволил этому банку изменить свою позицию в рэнкинге «по размеру активов» с 13-й на 10-ю. А вот крупнейшим банком Казахстана на 1 июля 2006 года по размеру активов остается Казкоммерцбанк. Доля этого банка в совокупных активах исследуемых нами банков сократилась за полугодие с 26,3% до 21,6%, в то время как на крупнейший российский банк Сбербанк России 1 июля 2006 года приходилось 27,9%. Однако в казахстанском банковском секторе есть еще один крупнейший банк, который занимает второе место по активам, – это банк Туран-

Алем. Разрыв между этими банками сохраняется очень незначительный. Рост активов Банка ТуранАлем по-прежнему опережает динамику роста активов первого банка Казахстана. На 1 июля значение их активов фактически сравнялись, это означает, что в Казахстане нет монополизма одного крупнейшего банка, но при этом есть два, на долю которых приходится более 40% рынка.  В сравнительной таблице с российскими банками по величине активов два крупнейших казахстанских банка занимают 6-ю и 7-ю позиции соответственно.

Капитализация банков Казахстана увеличилась в первом полугодии 2006 года по сравнению с началом года 2006 года на 20,6% с 444,5 миллиарда тенге (3,7 млрд. USD) до 535,8 миллиарда тенге (4,5 млрд. USD). В России капитализация банковского сектора составляла на 1 июля 2006 года 45,6 миллиарда USD.

Наибольший прирост капитала в первом полугодии 2006 года отмечен у  АО «Валют-Транзит Банк» в 1,7 раза. За тот же период капитал АО «Темирбанк» сократился на 22%. На долю двух крупнейших банков приходится 50,4% капитализации всей банковской системы Казахстана. В России ситуация несколько иная. Там на долю двух крупнейших банков приходится только 28,8% совокупного капитала.

Все казахстанские банки имеют хорошие показатели прибыльности. А одиннадцать из них заработали более 1 миллиарда тенге в первом полугодии 2006 года.

Кредитуют казахстанские банки так же активно, как и их российские коллеги. Наибольший рост активов банков Казахстана обусловлен именно увеличением портфелей займов, предоставленных клиентам. Доля кредитов в структуре активов колеблется от 40% до 70%. Первые позиции занимают в рейтинге Казкоммерцбанк и ТуранАлем. На третьем месте по-прежнему Народный банк Казахстана. Среди российских банков эти банки по объему займов занимали бы соответственно 6-е, 7-е и 14-е места.

[inc pk='415' service='table'][inc pk='416' service='table'][inc pk='417' service='table'][inc pk='418' service='table'][inc pk='419' service='table'][inc pk='420' service='table'][inc pk='421' service='table'][inc pk='422' service='table'][inc pk='423' service='table'][inc pk='424' service='table'][inc pk='425' service='table'][inc pk='426' service='table']
Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики