Вернуть первое место

Соединенные Штаты рассчитывают вновь стать мировым лидером по добыче нефти. Рост обеспечили новые технологии и высокие нефтяные цены

Нефтяная промышленность должна стать локомотивом американской экономики
Нефтяная промышленность должна стать локомотивом американской экономики

В ближайшее время США выйдут на первое место в мире по добыче нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Такой вывод содержится в свежем ежегодном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран — импортеров нефти. Как утверждается в обзоре, «примерно к 2020 году США станут крупнейшим мировым производителем нефти. В результате импорт нефти в США продолжит снижаться, и примерно к 2030 году Северная Америка станет ее нетто-экспортером», — считают экономисты агентства.

Эти ожидания соответствуют опубликованному в октябре прогнозу консалтинговой компании IHS CERA, согласно которому в 2012 году добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет на 7% — до 10,9 млн баррелей в сутки. Производство нефти в США растет уже четвертый год подряд, причем наивысшими темпами с 1951 года. По оценкам американского министерства энергетики, в 2013 году добыча нефти и прочих жидких углеводородов составит 11,4 млн баррелей в сутки. Это будет рекорд для США и лишь немного недотянет до добычи Саудовской Аравии (по прогнозу, 11,6 млн баррелей в сутки). По оценкам Citibank, к 2020 году добыча нефти в Соединенных Штатах может достигнуть 13–15 млн баррелей в сутки, а это значит, что страна станет «новым Ближним Востоком».

Последний раз США занимали первое место по добыче нефти в 2002 году — после того, как добыча в Саудовской Аравии была значительно снижена после терактов 11 сентября и резкого падения спроса на топливо со стороны авиации. С тех пор Соединенные Штаты, занимавшие первое место значительную часть ХХ века, были отодвинуты на третье место — как Саудовской Аравией, крупнейшим производителем в ОПЕК, так и Россией, в некоторые годы тоже бывшей мировым лидером.

Призрачная независимость

Означает ли рост нефтедобычи энергетическую независимость, задачу достижения которой провозглашал в первый срок своего президентства Джордж Буш-младший? Не совсем. США потребляют 18,7 млн баррелей нефти в сутки, поэтому потребность в значительном импорте нефти из-за рубежа сохранится. Но рост внутренней добычи и повышение эффективности двигателей приведет к тому, что до конца нынешнего десятилетия импорт в США может сократиться вдвое.

При этом большинство экономистов ожидают, что цены на топливо останутся довольно высокими из-за сохраняющегося роста спроса на нефть в развивающихся странах и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В пользу этого прогноза говорит тот факт, что до сих пор рост добычи нефти в США не привел к удешевлению бензина. Но зато рост добычи внутри США создает дополнительные точки роста в американской экономике.

От этого выигрывают как небольшие компании, так и международные гиганты, например англо-голландская Royal Dutch/Shell, которая считает Соединенные Штаты перспективным районом добычи. Еще один гигант отрасли, американская ExxonMobil, в сентябре объявила, что планирует инвестировать в свои американские проекты 1,6 млрд долларов. А подобные проекты повышают темпы роста в «медвежьих углах» Америки — штатах Оклахома, Вайоминг, Северная Дакота, Монтана и др. Благодаря этому безработица там оказывается меньше среднего уровня по стране. Так, если в среднем по США она составляет 7,8%, то в Оклахоме — 5,2%, а в Северной Дакоте — всего 3%. В выигрыше оказываются не только нефтяники, но и все смежные отрасли — от сталелитейных компаний, поставляющих трубы, до железнодорожных операторов, которые перевозят нефть на НПЗ. В тех штатах, где добыча растет, эффект роста чувствуется в целом по экономике — дела идут лучше у строителей и риэлтеров, автодилеров и розничной торговли. По оценкам IHS CERA, бум в нефтедобыче, который уже обеспечил 1,7 млн новых рабочих мест, до 2020 года создаст еще 1,3 млн.

Вместо газа

Главным фактором, который позволяет увеличивать производство нефти, стали новые технологии добычи сланцевой нефти и газа. Применение технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пластов позволяет добывать углеводороды в относительно бедных слоях сланца (который широко распространен в США) вместо того, чтобы искать все реже встречающиеся традиционные месторождения.

«Впрочем, рост добычи нефти в Соединенных Штатах был вызван не только технологическими изменениями. Продолжительный период высоких цен на нефть дал американским компаниям средства и стимулы для того, чтобы осуществлять огромные инвестиции в добычу. В первом десятилетии XXI века средняя цена нефти составила 69 долларов за баррель, в то время как в 1990-х — всего 21 доллар», — рассказал «Эксперту» Марк Эчлин, аналитик Credit Suisse.

Кроме того, вновь растет и добыча нефти в американском секторе Мексиканского залива, рост которой замедлился после аварии на платформе BP в апреле 2010 года. Открытие новых крупных месторождений должно увеличить добычу нефти на шельфе в ближайшие годы.

Важную роль в нынешнем нефтяном буме в США сыграл ажиотаж вокруг сланцевого газа. Еще в 2007 году в Соединенных Штатах лишь 7% добычи газа приходилось на сланцевый газ — 100 млн кубометров в сутки. Но уже в 2010-м (за этот год доступна самая свежая статистка министерства энергетики США) добыча сланцевого газа выросла до 413 млн кубометров в сутки (примерно четверть всей добычи газа в США). По прогнозам министерства, доля сланцевого газа в общей добыче газа вырастет до 49% к 2035 году.

«Но в настоящий момент сланцевый газ оказывается жертвой собственного успеха. Причина — перепроизводство газа на американском рынке, что привело к падению цен», — рассказал «Эксперту» экономист исследовательского центра Economist Intelligence Unit Марк Адамс. Спотовые цены на газ в США упали с 13 долларов за 1 млн британских термических единиц (БТЕ) в середине 2008 года до 3 долларов за 1 млн. БТЕ в середине 2012-го. Для большинства американских производителей это ниже точки безубыточности, которая сегодня находится на уровне 5 долларов за 1 млн. БТЕ. В результате в 2012 году ряд компаний провели списание активов в секторе добычи сланцевого газа.

«Проблемы одного сектора оборачиваются выгодами для другого. В отличие от газа нефть — глобальное сырье, транспортировка которого между странами и регионами технически проста. В отличие от газа, для которого нужны дорогостоящие газопроводы или установки по сжижению и разжижению. В течение последних двух лет в США многие буровые установки были переведены с добычи сланцевого газа на сланцевую нефть. Сохранение высоких цен на нефть означает, что этот сегмент остается прибыльным даже при более высоких издержках, чем при добыче традиционной нефти», — говорит г-н Адамс.

С сентября 2009 года по сентябрь 2012-го число нефтяных буровых установок в США выросло с 328 до 1402, причем 82% из них предназначались для горизонтального бурения. За то же время число газовых буровых сократилось с 1215 до 454.

Наиболее производительными оказываются месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте и Техасе, однако добыча растет также в Оклахоме, Колорадо, Огайо и других штатах. Добыча нефти на сланцевых месторождениях, как прогнозирует геологический консультант Wood Mackenzie, должна вырасти с 1,6 млн баррелей в сутки в 2012 году до 4,2 млн баррелей в сутки в 2020-м. Это означает, что к концу десятилетия сланцевая нефть будет давать США столько нефти, сколько сегодня добывают такие крупные производители, как Иран или Канада.

Цены не упадут

Добыча нефти в США достигла пика в 1985 году, когда месторождения Аляски производили огромные объемы легкой нефти, — в стране добывали 11,2 млн баррелей нефти в сутки. С тех пор добыча только падала: с 1986-го по 2008 год она уменьшилась на 44%. Всего шесть лет назад Соединенные Штаты импортировали почти 60% потребляемой нефти. Но уже в конце нынешнего года, как прогнозирует IHS CERA, добыча внутри страны окажется на самом высоком уровне с 1998 года, а импорт нефти — на самом низком уровне с 1992-го (всего 41% потребностей).

«Смогут ли Соединенные Штаты в итоге обойти Саудовскую Аравию, будет также зависеть от цен на нефть и от саудовского производства в ближайшем будущем. Запасы Эр-Рияда считаются крупнейшими в мире, а увеличивает и сокращает добычу он в зависимости от ценовой политики ОПЕК. МЭА не ожидает значительных изменений уровня добычи нефти в этой стране до 2017 года, поскольку саудовцы хотят получить ценовую стабильность на рынке нефти — около 100 долларов за баррель. Более низкие цены недостаточны для балансирования бюджета Саудовской Аравии, а более высокие могут угрожать перспективам мировой экономики», — утверждает экономист IHS CERA Джим Буркхард.

Но себестоимость добычи на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии, значительно ниже, чем в США. Если цены упадут ниже 75 долларов за баррель, добыча нефти в Соединенных Штатах начнет падать, а не расти. Впрочем, МЭА не ожидает столь резкого падения цен — со среднего уровня 107 долларов за баррель в ближайшие пять лет они могут снизиться до 89 долларов за баррель. Такое снижение не приведет к сокращению бурения сланцевых пластов в США.

«Сохранение высоких цен означает, что американские потребители так и не получат дешевый бензин, — говорит Джим Буркхард. — Но даже с дорогим бензином больше денег будет доставаться американским производителям, которые будут нанимать американских рабочих».

Лондон

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности