Механическое IPO

Механическое IPO

Следом за Казкоммерцбанком о первичном публичном размещении акций на Лондонской фондовой бирже объявил еще один банк из «большой тройки» – Народный банк Казахстана. Простые акции будут предложены в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР), при этом одна ГДР соответствует 4 простым акциям. НБК планирует продать до 42,5 млн ГДР с увеличением до 46,75 млн в случае использования опциона на дополнительное размещение в полном объеме. Ценовой диапазон будет определен в ходе заполнения книги заявок. Окончательная цена предложения будет объявлена 15 декабря.

Народный банк предпочел следовать схеме IPO, уже опробованной ККБ, то есть после глобального предложения дополнительную эмиссию акций разместить среди основных акционеров банка. «Это сделано по понятным причинам: схема уже отработана надзором здесь в Казахстане и листинговыми властями Великобритании», – пояснил председатель правления НБК Григорий Марченко. Холдинговая группа «Алмэкс», являющаяся основным акционером НБК, планирует использовать часть средств, полученных от продажи ГДР, на покупку дополнительной эмиссии простых акций. Предполагается, что будет выпущено порядка 55 млн новых акций. Таким образом, группа «Алмэкс» сохранит за собой контрольный пакет. По словам главы НБК, акционеры намерены оставить за собой контроль над банком в любом случае – будь то IPO или привлечение стратегического инвестора. Таким образом, для казахстанских банков первичное размещение на LSE становится больше вопросом имиджа, нежели желанием впустить в капитал новых акционеров. 

Предполагалось, что НБК проведет первичное размещение в январе 2007 года, но руководство банка приняло решение сделать это сейчас. «С одной стороны, у инвесторов большой интерес к нашему региону: России, Украине, Казахстану. С другой – наши эмитенты стремятся разместить свои бумаги в Лондоне. Мы думаем, что в январе таких эмитентов будет несколько, не только из Казахстана, но и из других стран СНГ. В декабре мы будем единственным банком из региона. И надеемся, что у нас будет лучшее соотношение цены и предложения», – заявил г-н Марченко.

[inc pk='407' service='table']