Две системы

В данной статье мы еще раз вернемся к относительному сравнению банковских систем Казахстана и России и проследим динамику изменения финансовых показателей казахстанских банков в 2006 году

Две системы

Несмотря на высокий темп отзыва лицензий Банком России, около 40 в год, в России остается 1080 банков с действующей лицензией. Из них около половины банков, по существу, выполняют функцию небольших финансовых компаний, обслуживающих интересы ограниченного круга клиентов. Всего же за период существования российской банковской системы было выдано более 3460 лицензий, более двух третей из которых на сегодняшний день отозвано.

Банковская система Казахстана более эффективна по своей сущности. В 1993 году, до этапа реформирования, существовало 204 банка. По итогам 2006 года численность банков составляла 33 плюс кредитные организации. При этом уровень концентрации банковских активов в России и Казахстане существенно отличается. По итогам 2006 года на долю 5 крупнейших банков Казахстана приходилось 79% активов банковской системы, в то время как в России такой показатель составлял только 43%. По капитализации другие показатели. Доля этих же банков в капитализации банковского сектора Казахстана составляет 56%. В России – только 37%.

Однако нельзя не принимать во внимание, что в России активно идут процессы консолидации банковского бизнеса не только путем слияния и поглощения, но и посредством привлечения иностранных инвесторов, которые осуществляют стратегические инвестиции в российский банковский сектор.

В Казахстане высокий показатель доли банков в экономике страны. Так, отношение банковских активов к ВВП по итогам 2006 года составляло 91%, в то время как в России только 48%. Для сравнения, в Израиле это соотношение достигает 162%, в Мексике – 37%.

Еще одно различие характеризует положение банков в сегменте финансового рынка двух стран. В 2006 году в Казахстане доля банков в совокупных активах финансового сектора (брокеры, управляющие компании, страховые компании, банки, пенсионные фонды) составляла около 78%, в России этот показатель не превышал 50%.

Существенный вес банковского сектора в финансовом сегменте экономики требует пристального отношения к банкам с точки зрения пруденциальных норм. О стабильности банковской системы Казахстана свидетельствует тот факт, что за последние несколько лет не было зафиксировано случаев банкротства или дефолтов. Во многом этому способствует компактность и эффективность банковского сектора Казахстана, а также стандартизация отчетности в соответствии с международными принципами, в том числе и применение последних рекомендаций Базельского комитета в регулировании деятельности банков.

В нашем исследовании приняли участие 22 банка. Учитывая, что отчеты предоставили большинство казахстанских банков, считаем полученную выборку банков репрезентативной и отражающей большую часть тенденций в банковском секторе Казахстана в 2006 году. Мы не использовали собственные методики агрегации банковских балансов по счетам второго порядка. А воспользовались существующей агрегацией в соответствии с требованиями международных стандартов и Национального банка Казахстана. Полученные результаты оформлены в виде таблиц.

Суммарные активы казахстанских банков увеличились в 2006 году более чем в два раза – с 33,8 млрд долларов до 69,9 млрд. Для сравнения, совокупные активы российских банков составляли на 1 января 2007 года 509,9 млрд долларов. Рост активов российских банков в 2006 году – 159%. Как и в России, активы казахстанских банков росли в основном за счет увеличения кредитных портфелей или портфелей займов. Спрос на кредитные ресурсы в Казахстане высокий, что способствует кредитной активности банков, особенно в розничном сегменте. Наибольший рост активов зафиксирован у АТФБанка. Активы этого банка возросли за прошедший год практически в три раза. На рост его активов существенное влияние оказал рост кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Рост активов позволил ему изменить свою позицию в рэнкинге «по размеру активов» с 4-й на 3-ю. Крупнейшим банком Казахстана на 1 января 2007 года по размеру активов остается Казкоммерцбанк. Его доля в совокупных активах исследуемых банков за год фактически не изменилась и составила 27,3%. Этот факт является дополнительным свидетельством того, что на темп роста совокупных активов казахстанских банков оказывают влияние растущие активы всего банковского сообщества, а не только крупнейших банков. У большинства казахстанских банков в 2006 году произошло существенное увеличение активов. Второй по величине банк Казахстана – ТуранАлем – также показал высокий прирост собственных активов. А третьим казахстанским банком, чьи активы по итогам 2006 года превысили 1 трлн тенге, стал АТФБанк. В сравнительной таблице с российскими банками по величине активов два казахстанских банка занимают 4-ю и 5-ю позиции соответственно. В предыдущем исследовании эти банки в сравнительной таблице занимали 6-е и 7-е места. Изменение позиции обусловлено тем, что темп роста активов российских банков в 2006 году был ниже казахстанских банков. Поэтому в совокупной таблице два ведущих банка Казахстана смогли упрочить свои позиции.

Капитализация банков Казахстана увеличилась в 2006 году с 4,4 млрд долларов до 9,2 млрд. В России капитализация банковского сектора составляла на 1 января 2007 года 56,6 млрд долларов. Отличие российской банковской системы состоит в том, что темп роста капиталов российских банков уже на протяжении нескольких лет отстает от темпа роста активов, что негативным образом сказывается на значении коэффициента достаточности капитала. Некоторые российские банки активно привлекают субординированные займы (которые в России учитываются при расчете собственного капитала) для компенсации недостатка собственного капитала. В наших сравнительных таблицах используются значения собственных капиталов российских банков без учета субординированных займов.

Наибольший прирост капитала в 2006 году отмечен у АО «АльянсБанк» – в 2,8 раза. Еще у пяти казахстанских банков капитализация увеличилась более чем в два раза. На долю двух крупнейших банков приходится 49% капитализации всей банковской системы Казахстана. В России ситуация несколько иная. Там на долю двух крупнейших банков приходится только 27,7% совокупного капитала, и эта доля постоянно сокращается за счет роста капиталов других банков. В сравнении с российскими банками Казкоммерцбанк занимает четвертую позицию в сравнительной таблице, уступив российским Сбербанку России, Газпромбанку и ВТБ.

Все казахстанские банки имеют хорошие показатели прибыльности. А 15 из них заработали более 1 млрд тенге по итогам 2006 года. Самым прибыльным банком является Казкоммерцбанк, заработавший по итогам года 233 млн долларов. Вторая позиция по прибыльности у Народного банка Казахстана.

Кредитуют казахстанские банки также активно, как и их российские коллеги. Доля кредитов в структуре активов колеблется от 40 до 70%. Первые позиции занимают в рейтинге Казкоммерцбанк и ТуранАлем. На третьем месте – Альянс Банк, опередивший по итогам года Народный банк Казахстана. Среди российских банков два крупнейших банка Казахстана по объему займов занимали бы соответственно 3-е и 6-е места.

[inc pk='376' service='table'][inc pk='377' service='table'][inc pk='378' service='table'][inc pk='379' service='table'][inc pk='380' service='table'][inc pk='381' service='table'][inc pk='382' service='table'][inc pk='383' service='table'][inc pk='384' service='table'][inc pk='385' service='table'][inc pk='386' service='table'][inc pk='387' service='table']
Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом