Кредиторы сказали «да» БТА Банку

В результате реструктуризации долг БТА Банка сократится более чем в три раза, а достаточность капитала будет соответствовать нормативам Базель II

Кредиторы сказали «да» БТА Банку

Вторая реструктуризация обязательств БТА Банка вступила в завершающую стадию. Состоявшееся 5 декабря в Алматы собрание кредиторов банка одобрило план реструктуризации задолженности на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов). «За» проголосовали кредиторы, требования которых составляют 10,2 млрд долларов, или 93,8% от суммы задолженности, подлежащей реструктуризации, то есть абсолютное большинство. Напомним, что по закону «О банках и банковской деятельности» для признания реструктуризации состоявшейся необходимо, чтобы за ее одобрение проголосовали кредиторы, на долю которых приходится не менее двух третей от общей суммы обязательств.

Еще раньше, 3 декабря, план реструктуризации получил одобрение и акционеров банка: за предложенный план отдали голоса 99,4% от числа акционеров, в том числе 89,5% держателей GDR.

Финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, сократится приблизительно с 11 млрд долларов до 3,3 млрд, включая депозиты «Самрук-Казыны». Срок погашения долга будет продлен от трех до 12 лет. Это будет достигнуто за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований, в качестве компенсации за которые кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции банка (или GDR), а также новые выпущенные облигации банка. Кроме того, кредиторы по торговому финансированию возобновят БТА Банку кредитную линию, увеличив срок ее действия и период доступности.

Еще раньше банк достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF) на хороших условиях. Срок RCTFF будет продлен до конца 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию торговой линии, что позволит банку расширить финансирование новых выгодных проектов в соответствии с бизнес-планом.

Подчеркнем, что в отличие от первой реструктуризации, когда использовались довольно сложные инструменты — облигации на восстановление и специальный долговой инструмент с дисконтом, инструменты второй реструктуризации максимально упрощены. Кредиторы обменяют долговые инструменты, полученные в рамках первой реструктуризации, на деньги и пакет новых облигаций.

Мощную поддержку окажет банку его основной акционер ФНБ «Самрук-Казына». Фонд конвертирует в капитал банка депозиты на сумму 1,2 млрд долларов (из общей суммы размещенных в БТА собственных депозитов на 1,7 млрд долларов), а также предоставит заем в тенге, эквивалентный 1,592 млрд долларов, суб­ординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.

Все эти меры призваны увеличить достаточность капитала — на момент начала реструктуризации он имел отрицательное значение. После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II. Доля ФНБ в капитале банка после реструктуризации увеличится с нынешних 81,5% до 97%.

Председатель правления АО «БТА Банк» Ерик Балапанов так прокомментировал одобрение плана реструктуризации: «Мы рады, что наша масштабная работа, проводимая на протяжении последних нескольких месяцев, привела к успешным результатам на внеочередном общем собрании акционеров и собрании кредиторов. План реструктуризации является результатом совместных усилий руководства банка и комитета кредиторов, и подавляющее большинство заинтересованных лиц проголосовало в его пользу. Мы бы хотели выразить искреннюю признательность правительству Республики Казахстан, Национальному банку и КФН, нашему основному акционеру — АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также всем нашим консультантам, чей опыт и профессионализм оказались бесценными для банка в процессе реструктуризации. Мы бы также хотели поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их постоянную и решительную поддержку банка».

После завершения реструктуризации БТА Банк планирует сосредоточиться на развитии бизнеса и повышении качества активов. Главная сложность заключается в том, что основной объем проблемной задолженности в ссудном портфеле БТА образовался вследствие мошеннических действий прежнего руководства. Большая часть незаконно выведенных активов находится в иностранных юрисдикциях, и для их возврата требуется кропотливая юридическая работа. Чтобы ускорить и повысить эффективность этого процесса, совет директоров БТА не так давно принял решение о создании дочерней организации, предназначенной для приобретения сомнительных и безнадежных активов, находящихся в ссудном портфеле банка. Планируется, что после окончания всех юридических процедур, связанных с регистрацией этой организации, состоится фактическая передача проблемных активов БТА под ее управление.

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом