Деньги нынче дороги

Сегодня мы видим ломку депозитного рынка в Казахстане: унификация сменяется дифференциацией. Банки начинают конкурировать не только по качественным характеристикам, но и по количественным: на первый план выходят депозитные ставки

Деньги нынче дороги

Eще несколько месяцев назад все самое интересное происходило на рынке кредитования: от внедрения новых продуктов до рекламных роликов. Депозитный же рынок был лишен интриги. Примерно одни и те же продукты под разными названиями, почти одинаковые ставки заставляли банки искать конкурентные преимущества в сфере сервиса. В предоставлении гибких условий и лояльности к клиентам банки дошли даже до того, что многие срочные депозиты стали действовать как депозиты «до востребования». В любой момент можно снять деньги до установленного остатка без комиссий. Но два месяца назад все изменилось.

Деньги на внешних рынках подорожали, особенно для заемщиков из стран с развивающимися экономиками, и эта ситуация, как предсказывают многие эксперты, продлится достаточно долго. Депозиты юридических лиц и населения трудно назвать равнозначным внешним займам источником фондирования, но пока это единственная альтернатива зарубежным деньгам. Конкуренция между банками за вкладчиков и раньше была не слабая, в нынешних условиях она многократно обострилась. Многие банки готовы платить за привлекаемые депозиты дороже, чтобы быть конкурентоспособными и сохранить свою рыночную долю. Особенно преуспели в улучшении условий по вкладам банки, имеющие высокие объемы внешнего долга и потерявшие часть своих клиентов во время паники в конце августа – начале сентября. Повышение цены на депозиты в целом не отразится на марже банков, ведь и кредитные ставки значительно выросли.

Перераспределение вкладов

Не все банки преуспели в борьбе за кошельки и сердца вкладчиков. Проследить динамику депозитов можно по данным, ежемесячно публикуемым на сайте Агентства финансового надзора (АФН). К 1 октября сумма вкладов и физических, и юридических лиц в целом по банковской системе снизилась на 41,5 млрд тенге. В то же время произошло перераспределение депозитов между банками. Некоторые банки даже извлекли пользу из паники на рынке. В частности, Народный банк Казахстана (НБК) за это время существенно увеличил свою депозитную базу: с 754,2 млрд тенге на 1 августа до 919,4 млрд на 1 октября. По этому показателю он уступает только Банку ТуранАлем (БТА) и Казкоммерцбанку (ККБ), а по объему вкладов населения стал первым. У всех остальных банков первой «шестерки» за этот период объемы депозитов снизились, у некоторых значительно. По информации АФН, общий объем депозитов резидентов на 1 октября за месяц сократился на 2,2%. Вклады населения за тот же период снизились на 3,1%.

Отток депозитов стал для многих банков второй плохой новостью после известий с мировых рынков об удорожании займов. Это стало стимулом для пересмотра условий привлечения вкладов. Первым о значительном повышении ставок вознаграждения по депозитам громко заявил Альянс Банк (АЛБ). Он ввел один депозит со ставкой 15% годовых, что почти вдвое превышает официальный уровень инфляции. Эксперты связывают столь радикальное повышение ставок АЛБ с тем, что его клиенты большей частью представлены так называемым массовым сегментом. Источник в одном из банков объяснил, что именно этот контингент вкладчиков в большей мере подвержен паническим настроениям, поэтому в Альянсе произошел значительный отток депозитов.

Другие банки также увеличивают процент по вкладам, особенно по долгосрочным депозитам. Так, некоторые игроки ввели специальные накопительные депозиты для детей, по которым обещан самый высокий процент вознаграждения – 11–13% годовых. Причем депозит является мультивалютным, то есть может быть открыт сразу в трех основных валютах. Ставки высоки и по валютным вкладам – от 10 до 12% годовых в зависимости от срока.

По словам Марзии Бейсембаевой, начальника управления сберегательных продуктов департамента развития бизнеса и разработки продуктов ККБ, банк поднял ставки по депозитам в долларах и евро, «чтобы быть конкурентоспособным на рынке».

Повышение стоимости именно валютных депозитов, а также долгосрочных независимо от валюты вклада, очевидно, призвано компенсировать недостаток длинных средств с зарубежных рынков для рефинансирования внешних долгов, а также предоставления валютных кредитов. Но ставки растут не только по срочным депозитам, но и по депозитам юридических лиц «до востребования», особенно валютным. Это говорит о заинтересованности банков даже в краткосрочных средствах. При дефиците ликвидности нужно использовать любую возможность дополнительного фондирования.

Объем привлечений от юрлиц превышает средства, размещенные в банках населением. Значит ли это, что банки делают ставку в основном на средства корпоративных клиентов? По словам г-жи Бейсембаевой, средняя сумма вклада «юриков» больше средней суммы вклада, привлеченного от «физиков». Но в этом есть и свои минусы. «Если какой-либо клиент переведет значительную сумму с депозита, это может сказаться на всем депозитном портфеле. Работа с населением, конечно, трудозатратная, но и более благодарная, потому что депозитный портфель формируется из большого количества вкладчиков, и уход одного или даже части вкладчиков не так сказывается на объеме привлечения в целом. Однозначно можно сказать одно – если в депозитной базе банка вклады населения занимают большую долю – значит, этому банку доверяют», – говорит она.

Розничных клиентов банки привлекают не только высокими ставками по депозитам, но и различными акциями: разыгрывают бытовую технику, автомобили, квартиры, денежные призы. Например, Казком сейчас проводит для своих вкладчиков акцию «Кругленькая сумма», в которой разыгрываются крупные суммы (до миллиона тенге) и элитная квартира в Астане.

Верить – не верить

По примеру того, как заявленные низкие ставки по кредитам на деле вырастают до 50% и выше, так и обещанные высокие ставки по депозитам могут быть в реальности ниже. АФН обязывает банки указывать эффективную годовую ставку и по депозитам, и по кредитам, но те как-то обходят это требование регулятора. А это очень важный момент. По словам г-жи Бейсембаевой, эффективная ставка зависит от условий продукта и включает в себя не только ставку вознаграждения по вкладу, но и все сопутствующие комиссии. Например, если по вкладу разрешены частичные выдачи, но при этом банк взимает комиссию за снятие наличных, то размер эффективной ставки, которая рассчитывается в соответствии с правилами АФН, снизится.

Хотя повышение ставок по депозитам оказывает давление на рынок в целом – банки вынуждены следовать за своими конкурентами нельзя сказать, что этот процесс, как цепная реакция, охватил весь банковский сектор. Некоторые банки пока удерживают ставки на прежних позициях.

В частности, председатель правления Каспийского банка Михаил Ломтадзе признал давление конкурентной среды, однако подчеркнул, что пока банк не готов агрессивно повышать цены на привлекаемые вклады, иначе не сможет предоставлять прибыльные кредиты. В то же время он указал на основное отличие банка от конкурентов: «Мы привлекаем депозиты, чтобы финансировать рост, а не делать выплаты».

Отечественный банковский рынок уже пережил в своей истории период высоких ставок, что характерно для многих развивающихся банковских систем. Со временем стоимость денег на внутреннем рынке стабилизировалась, сначала под влиянием регулятора, который ввел ограничения по ставкам для участников системы страхования вкладов, затем из-за того, что для наших банков открылись внешние рынки капитала, откуда можно было привлекать достаточно дешевое фондирование.

Сегодня первый фактор отсутствует, со вторым тоже сложности. Законодательные ограничения по максимальным размерам ставок сняты. Однако сами банки вновь за то, чтобы их вернуть. Как говорит Марзия Бейсембаева: «Учитывая обострившуюся за последние 2–3 месяца борьбу среди банков за привлечение средств населения и рост ставок по вкладам, возможно, есть смысл временно вернуться к практике ограничения максимальных ставок. Это бы снизило риск невыполнения обязательств банков перед своими клиентами».

Увеличение депозитной базы за счет повышения ставок может дать только временную передышку банкам, привыкшим к необъятным мировым ресурсам. Ни по срокам, ни по стоимости депозиты не смогут полностью заменить внешние заимствования. Поэтому банкам придется снижать объемы кредитования, что сегодня и происходит, до лучших времен. В таких условиях на первый план выдвинутся государственные институты развития, не стесненные в средствах.

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности