«Холодный» рынок металлопроката

Оживить казахстанский рынок металлопроката может лишь активизация строительной отрасли

До последнего времени в Казахстане отмечалось расширение емкости внутреннего рынка металлопроката. Основным производителем готового проката в республике является компания «АрселорМиттал Темиртау». В 2007 году объем производства готового листового проката на предприятии составил 3,36 млн тонн (рост на 13%). По итогам 11 месяцев прошлого года поставки листового проката отечественным потребителям возросли на 31% и составили 299 тыс. тонн. Вместе с тем за этот же период в 1,5 раза увеличился и его импорт. Это говорит о том, что, несмотря на растущий объем производства, внутренний рынок испытывает острую потребность в высококачественном металле. Так, в 2007 году ежемесячное потребление листового проката в стране достигло 58 тыс. тонн против 40,6 тыс. в 2006 году.

Согласно данным таможенной статистики, в Казахстан было ввезено 341 тыс. тонн листового проката. Основной поставщик – 246 тыс. – Россия (Западно-Сибирский, Магнитогорский, Челябинский и Нижнетагильский меткомбинаты). Однако в совокупном импорте ее доля снизилась с 80 до 73%. Значительное влияние на это оказал двукратный рост импорта из Китая. При этом Поднебесная среди стран-поставщиков заняла лидирующее место в сегменте проката с покрытием.

Единственному пока производителю арматуры в Казахстане, заводу «Кастинг», длительное время удавалось удерживать ежемесячные объемы ее производства, но затем пришлось резко их сократить (см. график 1). В суммарном объеме казахстанского импорта, в основном за счет увеличения предложения арматурного проката «АрселорМиттал Кривой Рог», заметно выросла доля украинского проката: в 2007 году было поставлено 323 тыс. тонн сортового проката, что почти втрое превышает объемы предыдущего года. Кроме того, в Казахстан начали заходить предприятия из Узбекистана (см. график 2). Всего в 2007 году поставки импортного проката на внутренний рынок выросли на 31% и достигли 1,5 млн тонн. Среди основных торгующих металлопрокатом компаний можно назвать ТОО «Компания «Стальной двор», ТОО «SONiK», ТОО «Агис-Темир», ТОО «Корпорация «Модуль», ТОО «КСМК-Курылыс».

Следует отметить, что в ушедшем году казахстанский рынок сортового проката демонстрировал высокие темпы роста объемов потребления лишь в первом полугодии, во втором – началось снижение спроса, и к декабрю потребительская активность снизилась до уровня двухгодичной давности. Основное снижение импортных поставок пришлось на прокат российского производства, в частности арматуры Западно-Сибирского МК.

По прогнозам специалистов, поскольку потребители не спешат восстанавливать уровень закупочной активности, в этом году на рынке будут доминировать негативные тенденции и среднегодовые темпы роста рынка окажутся ниже прошлогодних. Основной прирост объемов потребления ожидается во II и III кварталах. При этом в I квартале спрос на импортный сортовой прокат предполагается в пределах 365 тыс. тонн. В целом специалисты прогнозируют сохранение объема продаж металлопроката на среднегодовом уровне 2007 года.

То взлет, то просадка

Рост потребления металлопроката аналитики связывают со строительным бумом в республике. И это понятно. Сырьевая ориентированность РК определила и основных потребителей металлопроката в стране – строительные объекты, на долю которых приходится почти 70% от общего объема потребления. Позиции промышленной специализации практически полностью отсутствуют.

По оценке специалистов российской «Сталепромышленной компании – Казахстан», строительный сектор потребляет около 2,5 млн тонн металлопродукции строительного ассортимента. При этом емкость рынка металлоторговли в республике в 2007 году на 50% превысила показатели 2006-го. В частности, рост спроса на внутреннем рынке привел к тому, что казахстанский завод «Кастинг», значительно увеличив объемы производства готового проката, сократил экспортное предложение. В итоге показатель отгрузок на внутренний рынок увеличился на 47%, составив 220 тыс. тонн.

Вместе с тем отмечается, что «положительная динамика наблюдалась в основном в первом полугодии, затем последовал мировой кризис ликвидности, который на Казахстане отразился сильнее, чем на других странах СНГ. Вызванная кризисом стагнация коснулась прежде всего строительной отрасли и банковского сектора». По экспертным оценкам, если в середине года объемы поставок горячекатаной арматуры достигали 130–140 тыс. тонн, то в сентябре ее видимое потребление на рынке Казахстана сократилось почти вдвое. Низкий спрос сохраняется и в настоящее время, однако проседание цен, начавшееся во второй половине прошлого года, в марте текущего сменилось на обратный тренд (см. график 3).

В ТОО «Агис-Темир» (дочерняя компания российской «Агис-Сталь»), предлагающем металлопродукцию почти всех крупных производителей СНГ, это объясняют ростом мировых цен на стальной прокат. Специалисты ТОО «SONiK», занимающего 10–15-процентную долю на рынке республики, предполагают, что во второй половине года стоимость тонны металлопроката превысит 500 долларов.

Очередной всплеск спроса на казахстанском рынке металлопроката связывают с реализацией жилищной программы и выделением порядка 4 млрд долларов государственных дотаций финансовой и строительной индустрии для завершения недостроенных объектов. Следует отметить, что хотя правительство через банки и помогает строительному сектору, эта помощь идет только тем, кто, завершив объекты, сможет их продать и вернуть кредиты. Проблемы же строительных компаний (и их кредиторов), которые продали квартиры дольщикам, но имеют незавершенку с низкой степенью готовности, оставлены без внимания.

Как сложится ситуация на внутреннем рынке металлопроката в 2008–2009 годах, как будут выполняться государственные программы развития связанных с ним отраслей, какое влияние окажут общемировые тенденции на этот внутренний рынок, покажет будущее.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее