Тот же сорт, вид с юга

Модель сотрудничества казахстанских и российских металлургов, подразумевающая экспорт в РФ сырья и импорт оттуда готовой продукции, может радикально измениться: россияне начнут поставлять сырье в РК и закупать здесь сортовой прокат

Тот же сорт, вид с юга

Bначале апреля крупнейший игрок на казахстанском металлургическом рынке, компания ArcelorMittal Temirtau, объявила о новом проекте – строительстве производства по выпуску конструкционной стали. К 2013 году он будет выпускать до миллиона тонн металлопроката строительного сортамента в год, инвестиционная емкость – 153 млн долларов.

Это уже тенденция – за последний год сразу несколько участников рынка объявили о начале строительства металлургических и металлопрокатных производств. По большому счету, можно говорить о том, что в РК рождается новый рынок – рынок металлопроката. Его рождение проходит незаметно – внимание широкой аудитории и инвесторов отвлекают куда более громкие события – кризис в банковском секторе, скачки инфляции, стагнация в строительстве (см. подробнее «Экономический дарвинизм»). Но к молодому рынку стоит присмотреться повнимательнее: металлопрокатные производства стали привлекательным объектом для вложения инвестиций. Даже если коррекция на строительном рынке, для которого предназначена их продукция, превратится в долгосрочную стагнацию, под боком у металлургов останутся Россия и Китай, где продолжается строительный бум.

Для экономики в целом бонус в том, что развитие новых предприятий будет способствовать ее диверсификации и «сползанию» с пресловутой «сырьевой иглы», тем более что значительная доля сырья для новых производств будет поставляться из-за рубежа.

Ушла любовь, пропала арматура

Исторически собственных производителей проката в РК было немного – металлургия региона была «заточена» на поставки железорудного сырья (ЖРС) предприятиям России. Один игрок (тот же ArcelorMittal), производя в год около 3,9 млн тонн проката (план на 2008 год – 4,17 млн тонн), с лихвой закрывает потребности страны и отправляет три четверти этой продукции на экспорт. Ажиотажа тут не наблюдается – основной потребитель, машиностроение, в Казахстане развито слабо.

Сортовому прокату повезло больше. Особенно – строительного назначения. По подсчетам «Сталепромышленной компании Казахстана» (СПКК) на него приходится 70% от общего объема рынка металлопроката. В последние два года объемы строительства жилья росли ежегодно более чем на 50%. Соответственно росло потребление проката: швеллера, уголка, балки и особенно арматуры. Расчеты завлабораторией московского -НИИЖБ Сергея Мадатяна показывают, что для строительства квадратного метра жилья в Казахстане используется 51,1 кг металлопроката, в том числе 41 кг арматуры. С учетом сопутствующей дому инфраструктуры расход арматуры увеличивается до 109,8 кг на кв. м. Общую емкость казахстанского рынка сорта в прошлом году участники рынка оценивают в 1,8 млн тонн, в том числе около одного миллиона тонн – арматуры.

Но, в отличие от рынка листа, собственного производства сортового и фасонного проката в РК явно недостаточно. По словам директора «Казахстанской металлургической конференции-2008» Александра Вилиппа, сейчас РК импортирует 4/5 потребляемой арматуры.

На 51% это российская арматура. С севера в РК поступает продукция Магнитогорского, Западно-Сибирского, Челябинского и Нижнетагильского меткомбинатов.

Вслед за российскими производителями на казахстанский рынок потянулись и трейдеры. Условия работы в РК не слишком благоприятны – по словам замгендиректора компании «Новотранс» Вячеслава Станиславского, узким местом являются железнодорожные поставки из России – из-за разницы в прейскурантах частным перевозчикам невыгодно везти арматуру через российско-казахстанскую границу. Но спрос на «разгоряченном» рынке позволял компенсировать издержки (по оценкам участников рынка, наценка трейдеров составляет 5–10%). У нас уже работают «дочки» таких влиятельных игроков, как екатеринбургская «Сталепромышленная компания» (СПК) и московская «Агис-сталь». Причем СПК планирует в ближайшие годы построить в Казахстане сервисный металлоцентр, где поставленный с меткомбинатов прокат будет обрабатываться под нужды конкретного клиента.

Однако масштабной экспансии не наблюдается. Для российских игроков слишком привлекательным остается собственный рынок, на котором строительный бум отнюдь не закончился. Возросли поставки в другие регионы с платежеспособным спросом, прежде всего на Ближний Восток.

А вот в Казахстане, напротив, во второй половине прошлого года наблюдалось охлаждение рынка, вызванное стагнацией в строительной отрасли. По оценкам Rusmet’а, в I квартале 2008 года внутренние отгрузки сортового проката должны были составить около 35 тыс. тонн (-22% к предыдущему кварталу). И интерес россиян к казахстанскому рынку заметно упал.

Казахстанским импортерам пришлось переориентироваться на поставщиков из других стран – Китая, Украины, Узбекистана. Возможно, в ближайшие годы и эти страны резко сократят поставки в РК, правда, уже по другой причине. Если заработают заявленные проекты по выпуску продукции строительного сортамента, то, по мнению замгендиректора информационно-аналитической группы Rusmet Михаила Родионова, в ближайшие два-три года Казахстан сам сможет почти полностью закрыть свои потребности в сортовом прокате.

Самопрокатный рынок

Разогрев строительного рынка Казахстана привлек внимание не только российских игроков. Ряд местных компаний еще в позапрошлом и прошлом годах вплотную занялись проектами по созданию сталеплавильных и сталепрокатных производств. О подобных планах заявил целый ряд компаний. В основном это электросталеплавильные производства (ЭСП). Они стоят на порядок дешевле меткомбинатов полного цикла и в отличие от них в качестве сырья используют не концентрат или окатыши, а металлический лом либо, реже, горячебрикетированное железо (ГБЖ).

Своего ГБЖ в Казахстане пока нет. Зато есть лом. Пока что ситуация на казахстанском рынке лома благоприятна – по различным оценкам, ломообразование в РК составляет 4–4,5 млн тонн в год – на миллион тонн больше, чем четыре года тому назад. Но в ближайшие годы ситуация изменится. Процесс ломообразования занимает около 20 лет. Основными поставщиками металлолома являются сельское хозяйство, нефтегазовая и энергетическая отрасли, транспорт. Вскоре придет время лома 1990-х годов. Однако именно в эти годы экономического кризиса ломообразование заметно упало. Аналогичный процесс будет наблюдаться и в России. Там тоже строят ЭСП – по оценке г-на Родионова, за последние семь лет в РФ было введено в строй несколько производств общей мощностью около 14 млн тонн в год, а до 2010 года заработают мощности еще на 18 млн тонн продукции ежегодно. Ломосбор же через два года составит 29,4 млн тонн.

В этих условиях казахстанские ломозаготовители могут направить сырье не отечественным, а российским потребителям – благо уже сейчас две трети собираемого ими лома идет на экспорт. Возможно, их заинтересует и быстрорастущий китайский рынок. Поэтому некоторые эксперты предсказывают дефицит сырья для казахстанских ЭСП.

Возможный выход – использование ГБЖ. Уже сегодня российский холдинг «Металлоинвест», производящий ГБЖ на Лебединском и Михайловском ГОКах, поставляет в Казахстан по 0,5 млн тонн такого сырья ежегодно. Если спрос со стороны Казахстана будет расти, закупки можно будет увеличить – «Металлоинвест» планирует нарастить выпуск сырья для ЭСП до 10 млн тонн к 2013 году. Теоретически возможно развитие собственного производства ГБЖ: ENRC объявляла о планах по запуску такого производства мощностью 1,8 млн т в год к 2010 году.

Правда, платить за сырье придется дороже. Но одновременно возрастет и стоимость конечной продукции. Спрос будет – участники рынка ждут оживления строительного сектора. Несмотря на кризис, общую емкость рынка строительного проката в РК в 2008 году можно оценить в 2,5 млн тонн, из них на арматуру придется около 2 млн тонн. Это с учетом того, что рост рынка замедлится по сравнению с предыдущими годами. Охлаждение вызвано проблемами у застройщиков. Однако даже с учетом коррекции экономике РК будет требоваться все больше металла: рынок поддержат программа строительства доступного жилья, возведение спортивных объектов к Азиатским играм 2011 года, да и в целом игроки прогнозируют активизацию строительной отрасли летом-осенью 2008 года. Всего, по расчетам г-на Мадатяна, к 2010 году потребность в арматуре составит 1,7 млн тонн, а в сортовом прокате в целом – 3,6 млн тонн.

Впрочем, даже если эти прогнозы не оправдаются, металлурги всегда смогут сбыть продукцию в страны, подогревающие мировой рынок сортового проката – Китай, рынок которого практически бездонен, Арабские Эмираты и ту же Россию. Опыт есть – еще в 2006 году из РК в РФ было поставлено 19,8 тыс. тонн арматуры (2% от российского импорта).

Закупать за рубежом сырье и продавать обратно готовую продукцию, оставляя у себя на руках прибавочную стоимость, – просто мечта для каждой страны, крепко сидящей на «сырьевой игле».

[inc pk='307' service='table'][inc pk='308' service='table']
Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее