Деньги – в трубу

Деньги – в трубу

Евразийский банк развития (ЕАБР) 1 августа закрыл сделку по привлечению синдицированного займа на сумму 300 млн долларов. Это уже второй по счету кредит, привлеченный банком после начала кризиса ликвидности на мировом финансовом рынке: в декабре 2007 года банк занял 400 млн долларов. Несмотря на ужесточение условий предоставления средств международными инвесторами заемщикам из стран с развивающимися рынками, ЕАБР удалось получить заем сроком на два года под LIBOR + 100 базисных пунктов. При этом банк смог увеличить размер займа после переподписки с заявленных 125 млн до 300 млн долларов.

По словам начальника отдела по работе на рынках капитала ЕАБР Назиры Сатбековой, заем был переподписан в результате высокого спроса на сделку со стороны инвесторов, что является хорошим знаком для банка. «С учетом сложившейся ситуации на международных долговых рынках и принимая во внимание, что кредит впервые привлекался на два года и на рынке уже был кредит ЕАБР на сумму 400 млн долларов, мы не ожидали большой переподписки на нашу транзакцию. Возможно, положительным толчком к такому ответу со стороны участников рынка послужило присвоение рейтинга рейтинговым агентством Standard & Poor’s самой сделке на уровне «ВВВ+», – считает г-жа Сатбекова.

Более привлекательные условия кредита по сравнению с другими заемщиками из Казахстана представитель банка объясняет хорошей капитализацией – полностью оплаченный российской и казахстанской сторонами уставной капитал составляет 1,5 млрд долларов. Кроме того, кредитный портфель самого банка ориентирован на финансирование стратегически важных отраслей экономики. В частности, привлеченные средства будут направлены на финансирование так называемой проектной трубы ЕАБР – проектов в сфере промышленной инфраструктуры, транспорта и энергетики.