Сильные духом

Малые банки и игроки с иностранным участием стали лидерами банковского сектора по темпам роста в 2008 году, но их отставание от «большой четверки» по объему активов все равно слишком велико, чтобы можно было ждать передела рынка

Сильные духом

С момента публикации  «Коррекция стратегии»  (№ 37 «Эксперт Казахстан»от 22 сентября 2008 года) ренкинга банков второго уровня (БВУ) по итогам первого полугодия 2008 года в банковском секторе страны произошли значительные изменения. Государство приобрело по 25% акций Казкоммерцбанка (ККБ) и Народного банка (НБК), в феврале текущего года под контроль государства перешел крупнейший банк — БТА (анонсированная сделка по переходу под осконтроль Альянс Банка пока под вопросом). Хотя это события нынешнего года, их истоки нужно искать в 2008-м, в проблемах, наметившихся в начале прошлого года и усилившихся к началу нынешнего, а именно: ухудшение качества ссудных портфелей, снижение прибыли, необходимость выплат внешних долгов при отсутствии возможности их рефинансирования, продолжение кредитной деятельности преимущественно за счет государственной поддержки. Главным итогом прошедшего года стало падение или незначительный по сравнению с 2007-м и особенно с 2006-м рост активов крупнейших банков. Лишь один из лидеров — БТА Банк — вырос более чем на 10%. Но если учесть, что в сентябре 2008 года его активы составляли более трех триллионов тенге, то показатель на начало 2009-го — 2,9 трлн — означает снижение против сентябрьской цифры. Народный банк и АТФ Банк, несмотря на некоторый рост, также демонстрировали снижение активов к концу года по сравнению с наилучшими в прошлом году показателями сентября и октября. В общем, за исключением Евразийского банка и Нурбанка, активы которых выросли на 48% и 46% соответственно, первая десятка банков значительно уступила по этому показателю малым банкам и БВУ с участием иностранного капитала. Например, активы Банка Китая в Казахстане выросли за год на 386%, «Хоум Кредита» — на 282%.

Убытки тянут капитал

Прошлый год для банков прошел под знаком ухудшения качества портфелей. Если в мае доля неработающих займов составляла 4,6% от объема выданных кредитов, то к концу года она превысила 8%, а за первый квартал 2009-го достигла 12,42%. По оценкам Агентства финансового надзора (АФН), в нынешнем году в число безнадежных может перейти до четверти всех выданных БВУ кредитов. Основными причинами роста задолженности заемщиков является ухудшение экономической ситуации в Казахстане, снижение деловой активности, падение цен на рынке недвижимости, спад строительной отрасли, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса. К негативным факторам, повлиявшим на рост неработающих займов, можно отнести и одномоментную девальвацию тенге в феврале нынешнего года. Людям, получающим доходы в тенге, будет труднее выплачивать валютные долги. Чтобы выполнить соответствующее требование регулятора рынка, банкам нужно постоянно наращивать объем провизий на проблемные активы за счет будущей прибыли. Всего девять банков из 35 по итогам 2008 года получили прибыль, все остальные игроки показали убыток. При общем снижении рентабельности банковского бизнеса необходимость создания резервов оказывает давление на размер собственного капитала (СК), потому что в условиях отсутствия текущей прибыли приходится формировать провизии из прошлого капитала. В результате у многих банков в 2008 году произошло снижение СК. Именно это обстоятельство стало причиной вхождения фонда устойчивого развития «Самрук-Казына» в капитал первых четырех банков. Их акционеры были поставлены перед выбором: докапитализировать банки за счет собственных средств или продать часть акций государству. Деньги были необходимы для доформирования провизий по проблемным кредитам. Банки согласились на предложение правительства, хотя к концу года только у ККБ произошло существенное снижение капитала, тем не менее по этому показателю банк сохранил за собой второе место и остается на этой позиции до сих пор. Среди лидеров по динамике прироста капитала вместе с малыми банками (из третьей десятки) и банками с иностранным капиталом мы видим и крупные банки: Народный банк увеличил СК (до его капитализации государством) на 20%, Банк ЦентрКредит (БЦК) — на 31,1%, Евразийский — на 27%. С 1 июля 2009 года действующие банки, желающие работать в Астане и Алматы, в соответствии с требованием АФН должны увеличить размер собственного капитала до пяти миллиардов тенге, для региональных банков установлен более низкий порог — три миллиарда. Несмотря на то что капитализация некоторых малых банков выросла в два и более раза, их СК все же не дотягивает до требуемого уровня. На 1 января 2009 года у 16 игроков этот показатель был ниже пяти миллиардов тенге. Агентство финнадзора решительно настроено добиться капитализации БВУ: если банки не выполнят требование регулятора, им придется или перерегистрироваться в кредитные товарищества, или уйти с рынка.

Заемщик — незваный гость

Объем совокупного кредитного портфеля БВУ медленно, но неуклонно снижался, начиная с января прошлого года. Только к концу третьего квартала наметился рост. Если на начало года было выдано займов на сумму 8,9 трлн тенге, то к октябрю — чуть больше девяти триллионов. В целом за 2008 год кредитный портфель вырос на 3,3%. В этом году в банки было закачано порядка 237 млрд тенге госсредств — 117 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса, 120 млрд — на рефинансирование ипотеки, и рынок кредитования несколько ожил. За первый квартал объем займов вырос почти на 12%. И это притом что прием заявок от заемщиков начался только в марте, а основная работа по рефинансированию — в апреле.

Если сравнивать динамику объема кредитования (первый квартал 2008 года к первому кварталу 2009-го), у большинства игроков портфель вырос, у некоторых — в разы. Причем среди последних мы вновь видим малые банки и банки с иностранным участием, а из первой десятки наиболее значительный рост зафиксирован у Нурбанка (69,6%) и Евразийского банка (25,2%). В прошлом крупнейшие банки наращивали кредитование за счет внешнего фондирования. Сейчас им нужно выплачивать долги при невозможности их рефинансирования (поле для маневра осталось у банков с иностранным участием). Это да еще увеличение проблемных активов значительно ограничивает их кредитную деятельность. В лучшем положении оказались банки, не обремененные большими долгами, а также банки казахстанские и с иностранным капиталом, имеющие сильных акционеров, которые могут оказать им финансовую поддержку. Они продолжают выдавать кредиты. Можно назвать еще одну причину кредитной активности некоторых игроков — ослабление конкуренции в тех сегментах, где они работают.

Так, кредитный портфель Жилстройсбербанка вырос почти на 170%, что можно объяснить снижением ипотечного кредитования в целом по системе. «Хоум Кредит Банк», специализирующийся на потребительском кредитовании в отсутствии конкуренции со стороны испытывающего проблемы Альянс Банка, сумел увеличить объем кредитования в 7,5 раза.

Деньги любят тишину

Мировой карман для наших банков сегодня сузился до размеров страны. Раньше банкиры объясняли свое стремление занять за рубежом как можно больше денег узостью внутреннего рынка депозитов. Но с того момента, как внешние рынки капитала для наших банков закрылись, чуть ли не единственным (кроме целевых бюджетных средств) источником фондирования оказались вклады населения и предприятий.

Конкуренция между игроками на кредитном рынке сменилась борьбой за депозиты. Банки разрабатывают новые продукты, привлекательные по условиям и тарифам. Средняя ставка по срочным депозитам составляет 13 и более процентов. В первом квартале 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло перераспределение депозитной базы между банками. Основная причина — негативная информация, сопровождавшая вхождение государства в капитал крупнейших банков. Особенно чувствительны к негативу физические лица: при первых признаках неблагополучия они спасают свои деньги. За три месяца 2009 года из первой десятки только четырем банкам удалось увеличить долю депозитов физлиц в структуре обязательств — БЦК (но у него снизилась доля юрлиц), Темирбанку, Евразийскому и kaspi. Из малых банков наилучшая динамика вкладов населения у Мастеркомбанка — рост составил более 56%, правда, одновременно снизился в обязательствах объем депозитов юрлиц — с 98,8% до 7,7%. У многих крупных банков снижение доли физических лиц компенсировалось ростом депозитов предприятий. В марте 2009 года подскочили основные показатели всех банков независимо от их величины. Причина — девальвация тенге и переоценка активов и обязательств по новому обменному курсу национальной валюты. Тем не менее это не переломило основной тренд прошлого и начала нынешнего года — активизацию на рынке средних и малых, а также банков с иностранным участием. В условиях кризиса и ослабления конкуренции со стороны крупнейших банков понятно их стремление увеличить свою рыночную долю. Но если сравнивать не относительные, а абсолютные цифры, претензии на лидерство большинства игроков пока безосновательны.

[inc pk='196' service='table'][inc pk='197' service='table'][inc pk='198' service='table'][inc pk='199' service='table'][inc pk='200' service='table'][inc pk='201' service='table'][inc pk='202' service='table'][inc pk='203' service='table'][inc pk='204' service='table'][inc pk='205' service='table']
Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики