Альянс Банк договорился о реструктуризации долгов

Альянс Банк договорился  о реструктуризации долгов

Альянс Банк достиг принципиальной договоренности с кредиторами – об этом сообщил на прошлой неделе глава Нацбанка Казахстана Григорий Марченко.

Как рассказали в самом Альянс Банке, в результате встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29–30 июня и 6–7 июля, был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка. Как отмечают в банке, подписание данного меморандума свидетельствует о принципиальном согласии комитета кредиторов с предложенными вариантами реструктуризации задолженности Альянс Банка.

В состав комитета кредиторов вошли: Азиатский банк развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ING Asia Private Bank Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A. Внешняя задолженность Альянс Банка на данный момент составляет примерно четыре миллиарда долларов.

В соответствии с меморандумом кредиторам будут предложены пять опций по реструктуризации. Первая – выкуп долгов за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит 1,85 млрд долларов.

Вторая опция предполагает семилетнюю пролонгацию долгов с дисконтом 50% по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Третья опция предполагает десятилетнюю пролонгацию без дисконта с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года).

К четвертой опции автоматически относится весь субординированный долг банка. Она предполагает пролонгацию на 13 лет без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых 10 лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых. Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых.

Пятая опция предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2–5. Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75%, а по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.

План реструктуризации и рекапитализации Альянс Банка будет представлен на одобрение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июля текущего года. Предполагается, что после успешного завершения реструктуризации «Самрук-Казына» приобретет контрольный пакет банка.