Долги реструктуризацией красны

Долги реструктуризацией красны

Альянс Банк (АЛБ) завершил реструктуризацию своей задолженности. Все финансовые обязательства были реструктурированы и аннулированы в обмен на наличные деньги и новые акции. В результате объем долга снизился с около 4,5 млрд долларов (включая начисленные проценты) до 1,080 млрд, в том числе 850 млн долларов составил старший долг по евробондам, 85 млн долларов — торговое финансирование, 145 млн — субординированные 20-летние облигации. При этом сроки займов удлинились до 7—20 лет, а обслуживание основного долга начнется не ранее чем через четыре года.

В конце декабря все 100% акций АЛБ по решению Агентства финансового надзора были переданы ФНБ «Самрук-Казына», который докапитализировал банк путем приобретения дополнительной эмиссии простых акций на сумму 24 млрд тенге и конвертации права требования по облигациям в привилегированные акции на сумму 105 млрд тенге. В результате действий «Самрук-Казыны», а также реструктуризации задолженности банк был докапитализирован на 547,9 млрд тенге, и его регуляторный собственный капитал (СК) составил 50 млрд тенге, что соответствует пруденциальным требованиям. На 1 марта 2010 года отрицательный размер СК составлял более 495 млрд тенге. Доля участия в капитале банка распределилась так: 67% осталось у госфонда, 33% отошло кредиторам.

«Самрук-Казына» рассчитывает выйти из банка в течение ближайших двух лет. Как заявил управляющий директор АЛБ Газиз Шаханов, банк уже ведет переговоры о привлечении стратегического инвестора, но с кем, не сказал. Он подчеркнул, что положение о стратеге закреплено в плане реструктуризации и согласовано с кредиторами. При этом предусмотрены ограничения по рейтингу приобретателя. Если к нему перейдет контрольный пакет, принадлежащий «Самрук-Казыне», то рейтинг должен быть не ниже «А–», если менее 50%, то таких ограничений нет.

Альянс Банк планирует получить прибыль по итогам 2010 года. 19 марта совет директоров принял новую стратегию развития банка. Как сказал глава АЛБ Максат Кабышев, банк будет развиваться как универсальный с акцентом на работу с МСБ и розницей. Кроме того, Альянс намерен получить листинг на Казахстанской фондовой бирже и на одной из международных площадок. АФН уже разрешило банку выпуск и размещение еврооблигаций в долларах (1,001 млрд) и тенге (30 млрд).