Альянс выпустил евробонды

Альянс выпустил евробонды

Еврооблигации Альянс Банка сразу нескольких выпусков включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой». Торги по ним, правда, пока не объявлены, об этом будет сообщено дополнительно. Платежным агентом по этим облигациям указан The Bank of New York Mellon.

Речь идет о шести выпусках облигаций, выпущенных в связи с реструктуризацией банка. Из них три долларовых выпуска на общую сумму 835,5 млн долларов и три номинированы в тенге на сумму 23,5 млрд тенге. На основании заявления банка ему присвоен статус маркет-мейкера на KASE по этим международным облигациям.

В начале сентября глобальные депозитарные расписки (GDR) Альянс Банка получили листинг на Люксембургской фондовой бирже. Решение о листинге GDR на Люксембургской фондовой бирже, как сообщают в банке, было принято в целях защиты интересов инвесторов, которые теперь смогут свободно покупать и продавать эти ценные бумаги. Листинг GDR был одним из условий реструктуризации задолженности Альянс Банка, завершенной в марте 2010 года. В рамках процесса реструктуризации задолженности банком было выпущено 16 872 076 GDR на простые акции (1 простая акция эквивалентна 4 GDR) и 31 187 520 GDR на привилегированные акции (1 привилегированная акция эквивалентна 40 GDR). Владельцами GDR являются в основном кредиторы банка, получившие ценные бумаги в результате реструктуризации в соотношении: 67% — ФНБ «Самрук-Казына», 33% — кредиторы (аналогичным образом распределены акции банка).

Весной 2010 года Альянс Банк завершил реструктуризацию задолженности и осуществил докапитализацию. В результате его долг уменьшился с 4,5 млрд долларов до 1,08 млрд, в том числе 850 млн долларов — старший долг по евробондам, 85 млн долларов — торговое финансирование, 145 млн долларов — субординированные 20-летние облигации.

Альянс Банк уже размещал GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) в рамках IPO в 2007 году. Цена за одну GDR (1/30 акции) была установлена на уровне 14—17,3 доллара, цена предложения составила 14 долларов за одну расписку. В целом Альянс привлек в ходе IPO 704 млн долларов. В феврале 2010 года ценные бумаги Альянс Банка были исключены из листинга LSE на основании обращения самого банка.