Чем дело кончилось

Чем дело кончилось

БТА Банк завершил процесс реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами на сумму 16,65 млрд долларов.

В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам 945 млн долларов в денежной форме, а также выпустил новые долговые ценные бумаги: облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд долларов, старшие облигации на сумму 2,3 млрд долларов, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн долларов и субординированные облигации на сумму 773 млн долларов, заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн долларов. Также банк выпустил 44, 2 млрд простых акций.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд долларов с одновременным увеличением периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет.

В уставный капитал банка были конвертированы облигации на сумму 4,6 млрд долларов. В результате конвертации облигаций банка в простые акции внутренние и внешние кредиторы стали акционерами БТА Банка и в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером банка при этом является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% в результате конвертации долга БТА перед ФНБ в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций.

Завершение реструктуризации привело к восстановлению собственного капитала до адекватного уровня — 108,8 млрд тенге. Сейчас банк соблюдает нормативы по достаточности капитала.

По итогам работы банка за 8 месяцев 2010 года, согласно данным неаудированной и неконсолидированной финансовой отчетности, размер активов банка по состоянию на 31 августа 2010 года составил 1, 952 трлн тенге (в том числе ссуды клиентам — 665 млрд тенге), собственного капитала — 108,8 млрд тенге, обязательств — 1,844 трлн тенге. Чистая прибыль банка за 8 месяцев 2010 года составила 1,09 трлн тенге.

По итогам реструктуризации задолженности Альянс Банк докапитализирован в целом на 547,9 млрд тенге, в том числе фонд «Самрук-Казына» произвел докапитализацию АО «Альянс Банк» на 129 млрд тенге.

Проведенная реструктуризация позволила банку получить доход в размере 320,4 млрд тенге (согласно консолидированной отчетности за первое полугодие 2010 года, подтвержденной аудиторской компанией KPMG) и привести свой собственный капитал в соответствие с пруденциальными нормативами АФН.

Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд долларов до 1,08 млрд долларов, при этом сроки займов удлинились до 7—20 лет, а обслуживание основного долга начнется не ранее чем через 4 года — то есть долговая нагрузка существенно снижена и у банка есть время для восстановления позиций.

Здесь также изменился состав акционеров: 67% простых и привилегированных акций принадлежат ФНБ «Самрук-Казына», 33% — кредиторам банка (более чем 2 тысячи иностранных миноритарных акционеров).