Кредиты с привилегиями

Жесткие условия розничного кредитования ограничивают круг потенциальных заемщиков. И все же в этом сегменте наблюдается пусть небольшой, но устойчивый рост

Кредиты с привилегиями

Оптимизм по поводу прироста ссудного портфеля казахстанских банков по итогам сентября на 2% — впервые с февраля текущего года — продержался недолго. Согласно опубликованной Агентством финансового надзора (АФН) совокупной статистике банковского сектора, по состоянию на 1 ноября портфель сократился на 0,9%. Правда, это может быть признаком не только того, что кредитование вновь пошло вспять, но и более активного погашения ранее выданных кредитов.

В сентябре произошел прирост объема кредитов и предприятиям, и физическим лицам: на 37 млрд тенге вырос портфель юрлиц, розничный увеличился на 6 млрд тенге. В октябре же первый сократился почти на 2 млрд, а второй вырос больше чем на 1 млрд тенге. Банки подтверждают: сегмент розничного кредитования действительно начинает понемногу оживать. «Начиная со второй половины текущего года, наблюдается оживление на рынке потребительского кредитования. Банки вновь стали активно предлагать кредиты населению. Имелся небольшой рост спроса на потребительские займы, уровень которого в настоящий момент стабилизировался примерно на одном уровне, который продержится до конца текущего года», — прогнозирует главный специалист управления анализа и развития розничного кредитования департамента розничного бизнеса Банка ЦентрКредит Ербол Дюйсебаев.

То же самое происходит и с ипотекой. Несмотря на продолжающуюся стагнацию рынка недвижимости, с начала года растет ипотечное кредитование населения, что хорошо видно на графике. По словам г-на Дюйсебаева, большинство крупных банков с третьего квартала активно предоставляют ипотечные займы населению. «Это указывает на то, что банки вновь проявляют интерес к данному направлению кредитования, это обстоятельство подтверждает оживление рынка жилья, рост стоимости жилья», — считает он. В то же время, например, Казкоммерцбанк (ККБ), дочерний Сбербанк не сворачивали программу кредитования покупки жилья и в кризис, несмотря на падение спроса в разы. По словам управляющего директора ККБ Андрея Тимченко, он до сих пор очень маленький. Директор кредитования частных клиентов Сбербанка Елена Легкодымова подтверждает, что предложения ипотеки на рынке достаточно, не хватает спроса. «Мы склонны оценивать небольшой рост количества сделок отложенным спросом», — резюмирует она.

Если сравнивать объем выдачи ипотечных займов за сентябрь в течение трех лет — с 2008 по 2010 год, можно заметить, что он почти не менялся: 7,3, 7,7 и 7,4 млрд тенге выдавались соответственно в каждый год. Для сравнения: в сентябре 2007-го, уже после того, как разразился кризис ипотеки в США, казахстанские банки выдали ипотечных кредитов в объеме 21 млрд тенге.

А вот объем кредитов на потребительские цели в сентябре десятого года по сравнению с тем же периодом 2008 и 2009 годов увеличился значительно: банки выдали 44,5 млрд тенге против 37,4 млрд в восьмом и 23,3 млрд тенге в девятом, хотя до объемов сентября седьмого года (74 млрд тенге) еще далеко.

Оживление экономики, рост доходов населения увеличивает потребительский спрос, банки со своей стороны формируют интерес к своим кредитным продуктам через рекламу. Но при этом размораживания условий по кредитам пока не происходит.

Спрос отложен надолго

Банки ужесточили условия выдачи розничных кредитов в 2008 году. Изменения коснулись в первую очередь стоимости ресурсов — все крупные банки (первая пятерка на тот момент) увеличили ставки вознаграждения по основным розничным залоговым продуктам — автокредиту, на неотложные нужды и ипотеке. Во-вторых, банки подняли размер первоначального взноса: в автокредитовании минимальный взнос увеличился с 15% до 25% от суммы кредита, максимальный — с 30 до 35%. В «неотложке» была уменьшена сумма займа в абсолютных цифрах или по отношению к залоговой недвижимости — с 85% от ее стоимости до 50—70%. Ужесточились и требования к самой залоговой недвижимости: была определена нижняя граница сдачи объекта в эксплуатацию — не ранее 1965 года. Меньше всего изменились сроки предоставления кредитов — большая часть банков готовы были давать деньги на автомобиль на пять лет, на неотложные нужды — от 7 до 15 лет, ипотеку — от 15 до 30 лет.

Достаточно ознакомиться с информацией о кредитах физическим лицам на сайтах банков, чтобы сделать вывод: банки пока не готовы смягчать условия ипотечного кредитования.

Сумма первоначального взноса в большинстве банков второго уровня (БВУ) — 30% от суммы кредита, то есть заемщик может получить не более 70% от оценочной стоимости залоговой недвижимости. Некоторые игроки к этому вопросу подходят еще более консервативно и дают не более половины от стоимости залога. Банки предлагают и кредит без первоначального взноса, но в таком случае заемщик должен предоставить дополнительное обеспечение в виде банковского вклада или недвижимости, причем размер вклада и стоимость недвижимости должны быть не менее 30% от стоимости новой квартиры. Поэтому не стоит покупаться на фразу из рекламы «Кредит без первоначального взноса». Большинство банков в качестве обеспечения хотят видеть квартиру — существующую или приобретаемую. Напомним, что до кризиса принимались и земельные участки, но после обвала цен на землю (что, кстати, обусловило рост проблемных активов банков) банки не хотят связываться с этим залогом.

Так что упал не просто спрос на ипотеку, но платежеспособный спрос при существующей нужде в жилье у тысяч казахстанцев. Например, ККБ для того, чтобы поддержать молодые семьи, которые больше всех нуждаются в ипотеке, а взять ее не могут из-за отсутствия накоплений, снизил первоначальный взнос до 15% от стоимости квартиры. Банк исходил из того, что по статистике самая большая доля депозитов — до 10 тыс. долларов, с этими деньгами в качестве первоначального взноса уже можно купить какое-либо жилье. Казалось бы, спрос должен вырасти, но кризис лишил людей уверенности в завтрашнем дне: многие, наглядевшись на митинги и протесты заемщиков-ипотечников, которые не могут выплачивать займы, просто боятся залезать в долги. По словам г-на Дюйсебаева из БЦК, осторожность населения — основной тормоз на пути развития ипотеки. «Сейчас много заемщиков с печальным опытом, которые ранее приобрели жилье в кредит и сейчас испытывают затруднения с выплатой. Это и является одним из сдерживающих факторов. Кроме этого также можно отметить, что население страны перекредитовано, уровень дохода населения недостаточный, в результате спрос на ипотечные займы не велик», — отметил эксперт.

Если сравнивать период кредитного бума и сегодняшнюю ситуацию, следует отметить еще одно отличие: большинство опрошенных нами банков или вообще не выдают кредитов на долевое участие или относятся к этому сегменту с осторожностью, как сказали нам в Альянс Банке, отдавая предпочтение вторичному рынку. Это следствие проблем с погашением долгов дольщиками, которые так и не получили обещанного жилья.

Вместе с тем некоторые банки сегодня рассматривают новые схемы сотрудничества с девелоперами вместо кредитования дольщиков. Так, например, Жилстройсбербанк заключил соглашение с частным застройщиком о строительстве жилья в микрорайоне «Коянкус», который планируется построить в рамках строительства четырех городов-спутников Алматы — Gate City, Golden City, Growing City, Green City. Строить дома застройщик будет за счет собственных и привлеченных средств, а продаваться построенное компанией жилье будет потенциальным покупателям через систему жилищных строительных сбережений.

Пригретые клиенты

Кризиса и ухудшения качества портфелей было достаточно для того, чтобы банки свели к минимуму свою кредитную деятельность, как это произошло в прошлом и начале этого года. Кредитование в любом случае — это риск, но у банков было время на то, чтобы научиться этот риск снижать. «Теперь у банков накоплен опыт, как ведут себя заемщики в период финансовых трудностей, и он учитывается при разработке продукта и оценке рисков», — отметили в Альянс Банке.

Во время эскалации кредитования главным был не сам заемщик, а залоговое обеспечение, которое он предлагал под кредит, — банк знал, что уже завтра стоимость его вырастет и перекроет сумму займа. Сегодня банки, конечно, не отказываются от залогов и даже ужесточили к ним требования, как говорилось выше, но все же на первый план выходит клиент, его платежеспособность, кредитная история и история взаимоотношений с банком. «Платежеспособность в настоящем и будущем. Ранее анализом платежеспособности зачастую пренебрегали, учитывая залоговое обеспечение», — вот какое условие выходит на первый план при кредитовании, по определению г-жи Легкодымовой.

И это уже приносит свои плоды. «В общем объеме кредитов, выданных во второй половине прошлого года, доля проблемных — всего 0,8 процента. Мы научились достаточно точно отсекать людей, которые не будут или не смогут платить, в том числе мошенников, спекулянтов», — сказали нам в ККБ.

Хотя большинство банков заявляют, что для них все клиенты равны и они готовы обслуживать «людей с улицы», все же, судя опять же по условиям кредитования на сайтах БВУ, есть привилегированный класс заемщиков. Это участники зарплатных проектов, вкладчики определенных пенсионных фондов, работники компаний-партнеров. Некоторые банки предлагают своим корпоративным клиентам пакет услуг, в том числе и розничное кредитование сотрудников. Для них могут быть снижены размер комиссии и даже ставки вознаграждения. И в каждом банке определены свои группы риска среди клиентов — например, люди с очень низким уровнем доходов, с неподтвержденными доходами, старше или младше определенного возраста. Им или вообще откажут в кредите, или предоставят его под более жесткие условия. «Банк устанавливает минимальную и максимальную ставки вознаграждения по продукту, предлагаемому населению. При обращении клиента в банк с кредитной заявкой размер ставки вознаграждения зависит от прозрачности объявляемых доходов, уровня обеспеченности кредита залогом, от взаимоотношений клиента с банком. Действующему клиенту даются льготы», — перечисляет г-н Дюйсебаев.

В принципе, кроме ужесточения условий кредитования и подходов к заемщикам, мало что изменилось в сегменте розницы. Банки также предлагают рисковые экспресс-кредиты, займы без подтверждения доходов, дают кредиты в долларах и евро, хотя с осени прошлого года АФН ограничило выдачу валютных кредитов заемщикам, которые не имеют валютных доходов. Впрочем, незначительный рост объемов потребительского кредитования в 2010 году и не более 10—15%, как прогнозируют специалисты, в следующем говорит о том, что банки на деле проявляют большую осторожность, нежели на словах.

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом