Деньги — людям

Повестка дня

Деньги — людям

Национальный банк РК (НБК) опубликовал обзор кредитного рынка за II полугодие 2018 года. Слишком быстрый рост беззалоговых потребительских кредитов и сокращение корпоративного портфеля — таковы основные тенденции банковского кредитования в прошлом году. Добавим, что и в нынешнем этот тренд сохранился (см. графики).

В 2018 году совокупный ссудный портфель БВУ вырос впервые за шесть кварталов, хотя рост составил скромные 1,3%. При этом положительная динамика поддерживалась главным образом розничным сектором: в IV квартале его объем увеличился на 5,4%, компенсируя падение корпсектора. Как отмечают авторы обзора, замедлилось и сокращение кредитования бизнеса с –16,2% в январе до –4% в конце 2018 года. Во II полугодии 2018‑го темпы кредитования выросли в целом на 2,1%.

Рост розничного кредитования в основном обеспечен беззалоговыми потребительскими займами — рост на 28%, или 579 млрд тенге. Этот тренд мы наблюдаем и в 2019 году. «На фоне сжатия корпоративного бизнеса вследствие накопившейся проблемной задолженности сегмент беззалоговых займов стал очень привлекательной нишей для банков. Высокая оборачиваемость портфеля и высокие ставки вознаграждения позволяют банкам сохранить и увеличить рентабельность бизнеса», — объясняют авторы обзора. Государственные программы доступного жилья поддерживают еще один активно растущий сегмент розничного кредитования — ипотеку на приобретение жилья. Портфель ипотечных займов увеличился на 18,6% за год.

Портфель займов с обеспечением сокращается второй год подряд. Причина — в усилении регулирования и надзора за банками, что, по мнению авторов, привело к ужесточению контроля за связанным кредитованием, а это повлияло на списание и передачу крупнейших обеспеченных займов из портфелей банков и отразилось на снижении портфеля обеспеченных займов. Высокая конкуренция на рынке беззалоговых займов, главным образом за счет онлайн-кредиторов, заставила банки упростить процедуры по их получению за счет автоматизации бизнес-процессов. В результате, в портфелях банков происходит постепенное замещение обеспеченных займов беззалоговыми. В 2018 году значительно вырос и лимит суммы по потребам.

Что касается корпоративного кредитования, авторы связывают снижение его объемов с продажей в 2018 году Цеснабанком сельскохозяйственных займов на сумму порядка 450 млрд тенге Фонду проблемных кредитов. Кроме того, во II полугодии прошлого года из системы были выведены ссудные портфели трех обанкротившихся банков — Астаны, Эксимбанка и Qazaq — с общим ссудным портфелем в 368 млрд тенге, или 2,6% от системы. На момент приостановки лицензий этим БВУ уровень неработающих займов достиг 54% в Банке Астаны, 54% в Эксиме и в Qazaq — 15%.

Увеличение кредита бизнесу главным образом произошло за счет строительной отрасли. Вклад в рост ссудного корпоративного портфеля на конец 2018 года составил 1,3 п.п. к предыдущему году, по обрабатывающей промышленности — 0,8 п.п. год к году. Сокращение сельскохозяйственного портфеля займов выразилось в отрицательном вкладе в рост в размере –1,9 п.п. Также негативный вклад в рост ссудного портфеля внесли отрасли торговли –0,2 п.п. транспорта –0,2 п.п. и услуг –1,8 п.п. также к 2017 году.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Год в минус

На фоне сокращения производства и заморозки тарифов инвестпривлекательность электроэнергетики снижается

Спецвыпуск

«Зеленый» Костомар

Преимущественно угольная энергетика Казахстана в последние годы начинает меняться

Спецвыпуск

Обзор годовых отчетов-2019: новые вызовы

Требования к раскрытию информации растут по всему миру. И главным вызовом для казахстанских компаний становится отчетность по факторам ESG

Спецвыпуск

Айдабульский градус

Отечественного производителя алкоголя сдерживают высокие цены на энергоносители