Коровьи дела

В следующем году отечественная молочная отрасль заиграет по новым правилам. Чего ждать от рынка?

Коровьи дела

В январе 2020 года заканчивается отсрочка по приему молока, которую предоставили Казахстану в Таможенном союзе. Суть заключается в том, что в рамках ЕАЭС для Казахстана будет действовать новый ГОСТ по приему молока: с нового года молоко для производства продукции будет приниматься с обсемененностью (показатель санитарного качества) не более 500 тыс. соматических клеток. Сегодня качественное молоко, соответствующее техническому регламенту ТС, производится только на крупных молочно-товарных комплексах и на организованных хозяйствах.

Фактически с нового года ужесточаются правила приема молока у личных подворных хозяйств (ЛПХ) и фермеров, поэтому отрасль молочной переработки рискует потерять около 90% объемов молока, генерируемых ЛПХ. В следующем году отечественную молочную отрасль ждет испытание на прочность, смягчить негативный эффект может лишь расширение сырьевой базы за счет строительства новых молочно-товарных ферм.

Стабильный рост

За первую половину 2019 года в Казахстане было произведено 3 млн литров коровьего молока, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,2%. Такой рост объемов производства превышает аналогичные показатели всех стран ЕАЭС. Увеличивается и спрос на молоко и молочную продукцию. Если в 2017 году на человека приходилось 237 литров молока, годом позже казахстанец в среднем потреблял 261 литр. Спрос на молоко растет во всем мире, значительно опережая рост предложения. По данным экспертов аналитической сети IFCN, потребление молока в мире будет превышать его производство, что позволит сохранить цену на молоко на высоком уровне. По словам управляющего директора IFCN Торстена Хемме, ситуация на рынке молочных продуктов в 2019 году зависит от событий 2018‑го, таких как аномалии погоды, влияющие на производство кормов; спрос на импорт молочных продуктов и рост ВВП на душу населения.

Казахстанская молочная отрасль показывает стабильный рост производства товарного молока: ежегодно объемы увеличиваются как минимум на 100 тыс. литров. Кроме того, растут и цены на молочку: в сравнении с августом 2018 года цены на пастеризованное молоко выросли на 11,5%, масло сливочное — на 10%, на сметану — на 3,5%. Отметим, что молочная продукция дорожает значительно быстрее, чем другие продовольственные товары. Аграрный консультант Кирилл Павлов считает, что рост цен на молочную продукцию — логичный и закономерный процесс, поскольку базовый вид затрат в промышленном производстве в основном составляют кормление и содержание скота, плюс ветеринария. «На корма цены растут, потому что у нас дорожает солярка, которая влияет на себестоимость кормов. Отсюда и образуется такая цепочка. Немаловажную роль играет оплата труда, поскольку из-за инфляции растут зарплаты и в совокупности все это влияет на рост цен. Конечно, в плодородный год, когда урожай больше, удорожание не будет сильным», — поясняет он.

С каждым годом снижается доля импорта молочной продукции. Например, в 2017 году Казахстан импортировал 80 тыс. тонн молока и сливок, а уже через год этот объем снизился на 18,3% — до 65,4 тыс. Основным поставщиком в Казахстан молока (в том числе сухого) является Беларусь, ее доля в суммарном импорте молочных продуктов составляет 30% (в стоимостном выражении), по концентрированным формам молока и сливок (сухие, концентрированные, сгущенные) — 70%, и по маслу сливочному — 20%. В то же время растет казахстанский экспорт: в 2017 году отечественные производители экспортировали 20 тыс. тонн молока, в прошлом году показатель увеличился на 40% и достиг 28 тыс. тонн.

Эксперт компании Raimbek по молочной промышленности Ольга Ельцова в интервью Kursiv.kz говорила о том, что белорусская молочная продукция более конкурентоспособна по сравнению с казахстанской. По ее мнению, главная причина более низких цен на молочную продукцию из Беларуси — в государственной поддержке этой отрасли, а также в высоком техническом уровне белорусского молочного скотоводства. «При сохраняющихся темпах восстановления в стране молочного скотоводства и молочной промышленности постоянно присутствует угроза вытеснения отечественной продукции с молочного рынка Казахстана, и не только белорусской продукцией», — предостерегла она.

Молочная структура

Фундамент молочной отрасли в Казахстане образуют крестьянские и фермерские хозяйства. К июлю 2019 года, по данным комитета по статистике МНЭ РК, таких было зарегистрировано 208,8 тыс. Львиную долю сырья для крупных сельскохозяйственных предприятий поставляют именно они, основной товар, кроме скота, сырое молоко. После того, как сырое молоко попадает на крупные предприятия, оно проходит процессы приемки и оценки качества, очистки и нормализации, термической обработки и гомогенизации, охлаждения, фасовки, розлива, маркировки и хранения. Реализацией и поставкой готовой молочной продукции на потребительский рынок занимаются также средние и крупные предприятия через дистрибьюторские сети. Это классический пример взаимодействия в молочной отрасли.

Особняком стоят молочно-товарные фермы — это закрытый тип производства молока. В среднем на одной молочно-товарной ферме находится 600 дойных коров (иногда и больше), за дойку каждая дает до 25 литров молока. Кормятся такие коровы там же, обычно их рацион составляют силос и кормовые добавки. В фермах, где содержатся коровы, чаще всего используются зарубежные технологии для обеспечения комфортной температуры для живности и зимой, и летом. Каждая корова чипируется, с помощью чипов идет учет количества рожденных телят и объемов удоев молока. Перед дойкой вымя коровы тщательно обрабатывается. После дойки молоко отправляется в танкерные залы для охлаждения и затем — на дальнейшую переработку. Преимущество таких молочно-товарных ферм в повышенном контроле за качеством — от кормов до выпуска конечного продукта.

Уже в следующем году можно ожидать активизации теневого оборота молочки

В Raimbek Group, компании, которая производит молоко и молочную продукцию «Айналайын», считают, что сегодня рынок демонстрирует стабильность. В компании судят по себе: их объемы производства стабилизировались на 10 млн литров в год. Больше всего компанию беспокоит дефицит качественного цельного молока. Как сообщили в Raimbek Group, к дефициту ведет комплекс причин. В первую очередь, это отсутствие доступных по цене качественных кормов. У фермеров дефицит кормовой базы, отсутствие поливных земель, в результате они вынуждены закупать некачественные корма, что ведет к уменьшению выработки цельного молока. Во-вторых, высокая конкуренция и повышение спроса на цельное молоко. И в-третьих, малая заинтересованность сельского населения в создании фермерских хозяйств — хлопотно, затратно, молодежь не хочет жить в селе. По данным Raimbek Group, около 65% расходов на производство приходится на сырье и материалы.

Северо-казахстанское предприятие «Молсервис» производит молочную продукцию (молоко, сметана, масло) уже 24 года. Сегодня оно поставляет молочку в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую и Карагандинскую области. «Сейчас мы закупаем сырье у семи предприятий в области, его перерабатываем и продаем», — объясняет Сергей Чепурко, директор «Молсервиса». На экспорт компания не идет из-за сезонности производства молока: зимой объемы падают, и компании хватает рынка Казахстана. «Мы перерабатываем порядка 25 тонн в день летом, 15 тонн зимой, могли бы зимой перерабатывать больше — не хватает сырья», — рассказывает собеседник. На сегодняшний день «Молсервис» закупает 25% сырья у ЛПХ, 75% — у товариществ с ограниченной ответственностью.

Фермер уходит в тень

В следующем году контроль за приемом молока на переработку ужесточат. Большая часть ЛПХ и фермерских хозяйств, где нет условий для производства качественного сырья, останется за бортом. Сергей Чепурко считает, что стратегия по развитию молочной отрасли должна быть направлена на промышленное производство молока, а именно — на строительство молочно-товарных ферм. «По статистике около 70 процентов молока производят в ЛПХ, а остальные 30 — на молочно-товарных фермах», — говорит г-н Чепурко.

В качестве примера в пользу молочно-товарных ферм Сергей Чепурко приводит Госпрограмму развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы, по которой для держателей личных подворий за литр проданного перерабатывающим заводам молока была предусмотрена доплата 10 тенге за литр. «Хозяева подворий брали кредиты, но, к сожалению, программа не заработала так, как предполагалось в самом начале. Люди ввязались в молочный бизнес и оказались не готовы к ужесточенным правилам по приему молока и в итоге остались в долгах, не выплатили кредиты», — объясняет он. По мнению г-на Чепурко, делать ставку на то, что мелкие хозяйства завтра будут держать скот и производство молока поднимется — утопия. Оно не пройдет по качеству, поэтому молочно-товарные фермы и укрупнение производств — единственный выход.

После введения новых требований к обсемененности большей части молока, произведенного на ЛПХ, вход в переработку будет закрыт, в итоге оно «перельется» в торговлю молоком и молочными продуктами во дворах и на рынках. По мнению главы Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, молоко, произведенное в неприспособленных хозяйствах, будет перерабатываться в стихийных точках переработки. В результате домашнего творога, сметаны, свежего молока на рынках станет больше. Уже в следующем году можно ожидать активизации теневого оборота молочки, это еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться властям.

Кирилл Павлов считает, что сегодня казахстанские производители не покрывают и 30% потребности населения в молоке, даже с учетом того, что львиную долю поставляют ЛПХ. «Как бы то ни было, мы очень много импортируем молочных продуктов из стран ЕАЭС. Например, сухое молоко из России, из которого наши производители готовят молочный продукт, нередко добавляя пальмовый жир», — детализирует он. Хоть это и не полезно для здоровья, считает г-н Павлов, но ЛПХ наносят еще больший вред здоровью населения из-за того, что не вакцинируют коров, а пичкают их антибиотиками, которые попадают в молоко, а затем в организм человека.

Субсидии для больших

Министерство сельского хозяйства РК активно субсидирует проекты молочной отрасли. Учитывая, что окупаемость таких проектов в среднем 7–8 лет, банки второго уровня редко берутся за их финансирование. Впрочем, финансирование со стороны БВУ мощным аграрным предприятиям не особенно нужно, ведь они могут себе позволить обслуживаться в финансовых институтах «КазАгро». В прошлом году была запущена 10‑летняя программа по развитию молочного животноводства, в которую внесли пункт о льготном кредитовании строительства молочно-товарных ферм сроком на 12 лет под процентную ставку 6% годовых с учетом субсидирования. Если фермеру выдают кредит под 16%, то 10% субсидирует государство.

Бывший первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев в прошлом году сообщил о том, что в Казахстане в ближайшие 10 лет появится более 650 новых молочно-товарных ферм: 527 новых семейных молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов и 139 промышленных мощностью от 400 голов. В прошлом году было введено порядка 15 молочно-товарных ферм, 10 из которых — промышленные, общей мощностью 7,4 тыс. голов.

По информации «КазАгро», инвестиционные проекты молочной отрасли реализуются через дочернюю компанию «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). С 2017 года АКК в рамках кредитования инвестиционных проектов профинансировала 22 молочно-товарные фермы, из них в 2019 году — 8 МТФ.

Также в рамках реализации долгосрочной отраслевой молочной программы АКК с конца 2018 года предлагает льготную программу кредитования «Ырыс», с помощью которой можно приобрести племенное маточное поголовье КРС молочного направления. На разведение КРC молочного направления фермер может взять кредит в корпорации по программам «Агробизнес» и «Экономика простых вещей».

Однако не все проекты реализуются успешно. В «КазАгро» сообщают, что в числе главных проблем, с которыми сталкиваются начинающие фермеры, недостаточность или отсутствие кормовой базы (пашни, пастбища). Еще одна проблема связана с залоговым имуществом. Зачастую ввиду неправильного оформления правоустанавливающих документов потенциальные клиенты сталкиваются с проблемами регистрации и оформления залогового имущества. Также среди причин возможных проблем в холдинге выделяют низкое техническое оснащение предприятий и недостаток отраслевых знаний у заемщика.

По мнению Кирилла Павлова, субсидирование молочной отрасли должно больше концентрироваться на переработке, поскольку сейчас любой сельхозкооператив или крупный сельхозтоваропроизводитель с поголовьем свыше 600 голов получает субсидии из расчета 30 тенге на литр молока. «Крупным игрокам легче. ЛПХ и мелкие фермеры могли бы объединиться и тоже получить отдачу от масштаба, но они не хотят. Во-первых, там довольно сложный механизм по передаче прав. В кооператив необходимо передавать все права, но никто не хочет на это идти», — объясняет он. Г-н Павлов полагает, что в памяти людей еще живы советские колхозы, поэтому никто такой кооперации не хочет.

Директор «Молсервиса» Сергей Чепурко признает: крупным предприятиям на молочном рынке работать легче. «Сегодня мелкие предприятия не получают субсидии, а крупные получают от 25 тенге на литр. Крупные могут взять кредит под залог имущества», — говорит собеседник. Г-н Чепурко приводит пример: ферма на 200 коров не подпадает под дотацию, а ферма с 600 дойными головами — подпадает. По его мнению, эта схема неверная и субсидии должны даваться и мелким производителям, чтобы их мотивировать.

Субсидии в молочном производстве, по словам Сергея Чепурко, можно получить за три вида продукции: сливочное масло, сухое молоко и сыры. «Мы дотаций получаем мало и не рассчитываем на них. Но у нас в области есть крупнейшее предприятие “Маслодел”, которое производит сухое молоко. «Маслодел» по объему в 10 раз больше нас, и они получают хорошие субсидии, по нашим оценкам, до 900 миллионов тенге», — говорит собеседник.

Ферма всех спасет

Положение в молочной отрасли, пусть и не идеальное, но не критическое. Ежегодно на прилавках появляются новые бренды отечественного производства, а объем импорта постепенно снижается. Кирилл Павлов считает, что и в следующем году, несмотря на упомянутые изменения в регулировании, в молочную отрасль придет очень много новых игроков. «Во-первых, потому, что пришло время, во-вторых, сейчас об этом много говорят. В начале года елбасы говорил о том, что нам нужно сделать на это ставку. Во-вторых, это все-таки такой бизнес, когда каждый день можно получать от операционной деятельности деньги. Это не мясная отрасль, где раз в год ты сдал телят и ждешь еще год», — аргументирует собеседник.

Сдерживающим фактором являются низкие темпы роста объемов молока, которое передается в промышленную переработку. Эту проблему необходимо решать с привлечением государственных ресурсов. «Необходимо стимулировать переработку, менять закон о сельхозкооперациях, именно это позволит ЛПХ и мелким фермерам объединиться и больше качественного молока передавать в промышленное производство», — заключает эксперт.

Сергей Чепурко видит достаточно простую формулу развития молочной отрасли — необходимо сделать упор на молочно-товарных фермах. «Аким нашей области, например, поставил задачу каждый год в каждом районе строить по одной молочно-товарной ферме, хотя бы голов на 600. Если каждый год это делать, то за 10 лет, представляете, сколько будет ферм», — говорит собеседник. Но, как считает г-н Чепурко, все зависит от политики Минсельхоза и ее преемственности. Он уверен, что каждый новый министр должен продолжать то, что начал его предшественник. «Нужно модернизировать и улучшать прежний план развития», — объясняет директор «Молсервиса».

От государства требуется решение инфраструктурных проблем. Глава Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников приводит в пример Беларусь, где при строительстве завода государство берет на себя подведение всех коммуникаций, дорог, подачу электроэнергии, воды. Эта расходная часть составляет от 10 до 70% всех затрат проекта в зависимости от расположения будущего производства.

В условиях низкого экспортного потенциала заполнить отечественный рынок собственной продукцией — корректная и вполне достижимая цель. Для этого важно усилить меры государственной поддержки. С учетом долгой окупаемости и высоких ставок кредитования в БВУ новым игрокам входить на рынок будет непросто.

Статьи по теме:
Тема недели

От царства теней к диктатуре света

В борьбе с теневой экономикой в Казахстане намечается перелом. Его ощутят и бизнес, и общество

Казахстан

Преимущества развития ВИЭ в Казахстане

Банк развития Казахстана активно развивает проектное финансирование в ВИЭ

Спецвыпуск

Пора кредитовать

Качественный рост становится жизненно необходимым для банков