На всех пряников не хватит

Повестка дня

На всех пряников не хватит

Сразу два рейтинговых агентства — Fitch и Standard & Poor’s — выпустили отчеты по казахстанским банкам с похожими выводами: шансы БВУ получить государственную поддержку приближаются к нулю. За исключением, конечно, крупнейших фининститутов. Остальные банки могут рассчитывать только на помощь акционеров.

Оба агентства в качестве точки отсчета снижения потенциала господдержки банковскому сектору Казахстана называют потерю финансовой устойчивости второго по величине активов Цеснабанка и его последующее оздоровление. Напомним, что на спасение Цеснабанка только из Фонда проблемных кредитов было направлено 600 млрд тенге, кроме того, на 450 млрд были выкуплены проблемные займы сельхозпроизводителям.

Отчет Standard & Poor’s так и называется: «Как оздоровление Цеснабанка повлияло на мнение S&P Global Ratings о рейтингах банков и суверенного правительства Казахстана». «Мы считаем, что качество банковского регулирования и надзора в Казахстане остается низким. Мы полагаем, что казахстанские банки не раскрывают фактическое качество активов надлежащим образом, о чем свидетельствует значительное расхождение между показателями начисленного процентного дохода и процентного дохода, полученного в денежной форме в некоторых банках», — к такому выводу приходят аналитики агентства.

Внутренняя проблема БВУ — низкое качество активов: по оценке S&P, доля проблемных займов в совокупном кредитном портфеле — 20–25%. При этом информация о NPL раскрывается не в полном объеме и не все они покрыты провизиями, что увеличивает кредитный риск. Регулирующие органы не принимали «должных мер в случае недостаточного размера резервов на возможные потери по проблемным кредитам у некоторых банков, что не соответствует передовой международной практике», считает S&P.

Внешняя проблема связана с недостаточной независимостью финрегулятора. «На наш взгляд, органы регулирования банковского сектора Казахстана недостаточно независимы, и мы допускаем возможность политического вмешательства в их деятельность со стороны правительства, организаций, связанных с государством (ОСГ), и собственников банков, имеющих хорошие деловые связи», — говорится в отчете. В частности, от решений правительства, которые, по словам аналитиков, могут казаться внешним наблюдателям «непредсказуемыми и непоследовательными», зависит распределение депозитов ОСГ, доля которых составляет не менее четверти депозитов всего банковского сектора.

Агентство сократило с шести до четырех количество институтов, которые могут рассчитывать на помощь государства как системно значимые. Это Народный банк, Kaspi, ForteBank и ЦентрКредит, к их рейтингу S&P добавляет дополнительную ступень за счет потенциальной господдержки. И все же в агентстве считают, что решение об оказании помощи будет приниматься на индивидуальной основе.

Можно прогнозировать, что концентрация банковского сектора Казахстана будет расти. Если в дальнейшем практика вовлечения кредиторов в разрешение проблем банка (bail-in) станет нормой, квазигоскомпании будут более взвешенно подходить к выбору банка для размещения депозитов. Кстати, отток средств юридических лиц из казахстанских БВУ в прошлом году был как раз связан со снижением доверия клиентов к казахстанским банкам. Население, особенно крупные депозиторы, также выбирают надежные финиституты, больше ориентируясь на рейтинги, а не на ставку вознаграждения, тем более сейчас рынок предлагает почти одинаковые проценты. В такой ситуации у средних и тем более мелких игроков будут расти проблемы с привлечением фондирования.

Статьи по теме:
Люди и события

Юбилей отпразднуют рекордом

В следующем месяце под Алматы пройдет Х международный фестиваль FourЭ

Культура

От платформы до музея

Задача новой онлайн-платформы современного искусства — представить в интернет-пространстве казахстанских художников и способствовать развитию отечественного арт-рынка

Экономика и финансы

Госдолг валюте не помощник

Из-за низкого спроса ГЦБ Минфина РК пока не смогли оказать стабилизирующего влияния на обменный курс

Экономика и финансы

Тяжесть капитала

Замедление кредитования и падение чистой прибыли при возможном ухудшении качества ссудного портфеля ставят под сомнение способность отдельных банков самостоятельно наращивать собственный капитал