Отряд не заметит потери бойцов

У банков катастрофически не хватает ликвидности

Отряд не заметит потери бойцов

Финрегулятор лишил лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг Qazaq Banki и Эксимбанк с 28 августа 2018 года. Нацбанк намерен обратиться в суд с заявлением о ликвидации обоих БВУ. Кредиторам (к ним относятся и вкладчики) напоминают, что они могут предъявить свои требования только в ликвидационном производстве. Банки были участниками КФГД, поэтому проблем с возвратом депозитов населения (в установленном размере) не должно быть. Но ЕНПФ, которому Эксимбанк задолжал около 13 млрд тенге, получит деньги не скоро.

Судьба фининститутов была решена еще в апреле, когда президент публично подверг банки критике, назвав их показатели «ужасными». Уже 29 мая было приостановлено действие лицензии Эксимбанка на прием депозитов физических лиц до 29 августа включительно. В конце июля аналогичное решение Национальный банк принял по отношению к Qazaq Banki: лицензия была приостановлена до 28 сентября включительно. Но регулятор не дождался окончания им же определенного срока для устранения недостатков.

Основанием для лишения лицензии Qazaq Banki стало систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое же нарушение пруденциальных нормативов.

Эксимбанк лишился права участия в банковских операциях, во-первых, за нарушение пруденциальных нормативов, во-вторых, за «невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации».

Оба банка к моменту приостановления действия лицензии выполняли требования по достаточности капитала, во всяком случае, согласно статистике, опубликованной на сайте НБК. Qazaq Banki нарастил капитал в 2017 году с 38,7 млрд тенге до 46,9 млрд, очевидно, рассчитывая попасть в программу оздоровления банковского сектора: по ее условиям участниками могли стать только крупные БВУ с размером собственного капитала выше 45 млрд тенге.

Проблемы у обоих банков — с ликвидностью. На графике отображен показатель текущей ликвидности К4, как мы видим, фининститутам ее не хватает.

После заявления президента, конечно, произошел отток и розничных, и корпоративных депозитов. Со счетов в Эксимбанке население за апрель (критика в адрес банков прозвучала 18 апреля) вывело более 100 млн тенге, компании — 4 млрд тенге, казалось бы, немного, но и банк небольшой — активы в июле составляли 59 млрд тенге.

Что касается Qazaq Banki, отток денег начался еще в прошлом году: если сравнивать цифры начала 2017 года и данные на 1 августа 2018 года, сумма вкладов населения снизилась в пять раз, юрлиц — почти в четыре раза.

Ухудшение портфелей произошло и у одного, и у другого банка. Но у Qazaq Banki доля кредитов с просрочкой (26,6%) и неработающих кредитов (15%) сравнима с показателями других БВУ, а вот у Эксимбанка портфель радикально ухудшился: по итогам июля займы с просрочкой превысили 70%, из них NPL составили более 53% против 6,25% и 0,64% соответственно на начало года. Столь резкое нарастание неплатежей по кредитам, как показывает опыт других банков, говорит о замалчивании менеджментом реальных проблем или (и) о выводе капитала из банка.

К сожалению, на сайте KASE не указаны акционеры Эксимбанка, однако, согласно финансовой отчетности за 2017 год, крупными собственниками являлись компания ЦАТЭК (23,31%), ЕНПФ — 11,27%, около восьми компаний владели на конец 2017 года более мелкими пакетами — от 5 до 9%. Очевидно, под «крупным участником», который не выполнил требования регулятора о докапитализации, подразумевается как раз ЦАТЭК. Но ЦАТЭК к моменту лишения банка лицензии уже не входил в число его акционеров.

До отзыва лицензии у Эксимбанка, 25 августа, из совета директоров банка по собственной инициативе вышли Александр Клебанов, занимавший пост председателя СД, и члены совета директоров Сергей Кан и Валерия Ким. По сообщению пресс-службы ЦАТЭК, в июле-августе 2018 года крупные акционеры ЦАТЭК Александр Клебанов и Сергей Кан увеличили свои доли в компании, выкупив у Еркына Амирханова 31% акций АО «ЦАТЭК». 13 августа совет директоров компании принял решение об отчуждении принадлежащих ЦАТЭК 23,8% акций Эксимбанка. «Сделка по реализации указанных акций от АО “ЦАТЭК” к Еркыну Амирханову и его связанным компаниям была проведена в АО “Единый регистратор ценных бумаг” 25 августа 2018 года. В результате проведенных сделок АО “Эксимбанк Казахстан” более не является частью группы компаний АО “ЦАТЭК”», — говорится в сообщении. Поэтому Клебанов и Кан вышли из состава совета директоров банка.

Напомним, что Еркын Амирханов возглавлял Эксимбанк в 2001–2009 годах, в последнее время входил в совет директоров банка, из состава СД был исключен в декабре 2017 года. В мае этого года был задержан КНБ по подозрению в «коммерческом подкупе».

Через ЕНПФ еще одним крупным участником Эксимбанка является правительство РК — учредитель и акционер фонда. Согласно данным ЕНПФ, в его инвестпортфеле — облигации Эксимбанка со сроком погашения в 2022 году номинальной стоимостью 12 987 млн тенге, текущая на 1 января 2018 года оценивалась в 13 113 млн. По состоянию на 1 августа текущая стоимость облигаций оценена в 0 тенге.

Эксимбанк и Qazaq Banki — небольшие БВУ. По данным НБК, их доля в совокупных обязательствах банковского сектора 0,2 и 0,8% соответственно, так что, по мнению финрегулятора, отзыв лицензий «не несет рисков для других финансовых организаций». Остается неизвестной судьба Банка Астаны, который также был упомянут президентом. Сейчас его показатели действительно значительно ухудшились: просроченные кредиты превысили 70% портфеля, а доля NPL достигла 35%. И это притом что в начале года необслуживаемые займы составляли всего 4,4%. И та же беда — дефицит ликвидности. Возможно, банк все же избежит банкротства. Но для этого нужен инвестор, который согласится влить в него капитал.

Статьи по теме:
Тема недели

Уйдем от доллара, подсядем на рубль?

Использование национальных валют в качестве расчетной единицы при проведении экспортно-импортных операций — идея не только популярная, но и популистская

Казахстанский бизнес

Человеческий ресурс цифровой повестки

Скрытые резервы операционной эффективности — в проактивных сотрудниках

Повестка дня

Коротко

Повестка дня

Казахстан

“Алтыналмас”: опыт Scada

Предприятия РК повышают свою технологическую зрелость, внедряя автоматизированные системы управления и оптимизации производства