Забетонировать цену

На рынке цемента цены восстанавливаются до уровня 2013 года

Забетонировать цену

Сезонный рост цен на цемент в 2018 году наложился на увеличение экспорта этой продукции. Строительные компании, основные покупатели цемента, бьют тревогу и предсказывают рост себестоимости, а значит, и продажной цены квадратного метра в новостройках. Производители же уверяют, что цемент в 2018‑м всего лишь возвращается к уровню цен пятилетней давности.

Себе и соседу

В Казахстане семь крупнейших компаний-производителей цемента: «Бухтарминская цементная компания», «Каспий цемент», «Шымкент цемент», «Цементный завод Семей», «Жамбылская цементнопроизводственная компания», Central Asia Cement, ПО «Кокше-Цемент». Суммарная производственная мощность предприятий — 9,85 млн тонн в год (см. график 1). По словам первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляра, сейчас в РК строятся еще три цементных завода. Это Рудненский цементный завод в Костанайской области с проектной мощностью 0,5 млн тонн в год, его ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 2019–2020 годы; компания «Гежуба Шиели Цемент» в Кызылординской области, проектная мощность — 1 млн тонн в год, срок ввода в эксплуатацию — 2019 год; ТОО «Alacem» в Алматинской области мощностью 1,2 млн тонн в год, срок ввода в эксплуатацию также 2019‑й. Отечественные производители уже сейчас перекрывают большую часть внутреннего спроса на цемент. Президент Казахстанской ассоциации промышленности строительных материалов Марал Томпиев считает, что в 2020 году после реализации программы ГПИИР (2015−2019 годы) суммарная мощность предприятий достигнет 16,5 млн тонн цемента в год при ожидаемой внутренней потребности 14 млн тонн в год.

По данным комитета по статистике, с января по март 2018 года было произведено 1,4 млн тонн цемента, по сравнению с показателем 2013-го за тот же период объем производства увеличился в 1,2 раза. Более 92% произведенного в РК цемента уходит на внутренний рынок, остальное — на рынки ближнего зарубежья. За I квартал текущего года экспортировано 336,8 тыс. тонн цемента, за последние 5 лет казахстанский экспорт цемента вырос в 3,7 раза, импорт тоже растет, но не столь значительно (см. график 2).

Большая часть экспортного цемента — 265 тыс. тонн цемента — в I квартале 2018 года ушла в Узбекистан, хотя годом ранее за тот же период в эту страну было отгружено всего 100 тыс. тонн. При этом еще пару лет назад Казахстан практически не поставлял свой цемент в Узбекистан (см. график 3), но сейчас потребность в цементе у соседей резко выросла. «Спрос огромный, и он только будет расти. Сейчас Узбекистан увеличил закупки цемента и в Казахстане, и в Таджикистане, везет из Туркмении и Ирана», — комментирует ситуацию заместитель директора по геоэкономике и геокультуре Центральной Азии Центра традиционных культур Бахтиер Эргашев. По словам узбекского эксперта, в Узбекистане реализуется масштабная программа строительства городского доступного жилья и продолжается строительство типового сельского жилья. Кроме того, активизировалось промышленное строительство, строится международный деловой центр «Ташкент сити».

Цемент в каждый дом

Глобальных изменений в динамике цен в цементной отрасли в последние пять лет не наблюдалось, в отличие, например, от 2007 года, когда цены на цемент, известь и гипс выросли более чем на 30%. Так, в майский пик 2014 года, когда традиционно увеличивается спрос на строительные материалы, производители устанавливали цену в 14 321 тенге за тонну. В мае 2018-го тонна стоила 14 719 тенге. У оптовиков цены тоже значительно не менялись — средняя цена за тонну цемента в мае за последние 5 лет — 20 214 тенге (см. график 4).

Директор по продажам крупнейшего производителя цемента HeidelbergCement («Бухтарминская цементная компания», «Каспий цемент», «Шымкент цемент») Серго Вашакидзе напоминает, что цена на цемент в РК определяется с учетом торгов на товарных биржах. «Кроме того, стоит отметить, что наши заводы столкнулись с ростом производственных и логистических затрат из-за значительного повышения цены на аренду подвижного состава, повышения тарифов грузоперевозчиком и значительного увеличения себестоимости сырья в связи с введением нового расчетного налога НДПИ с 2018 года», — перечисляет г-н Вашакидзе факторы, влияющие на ценообразование. В целом же изменение ценовой политики на рынке стройматериалов носит сезонный характер — зимой дешевле, летом дороже, и итоговый годовой рост, как правило, незначительный — в 2017 году цемент, известь и гипс подорожали на 3,5%, в 2016‑м — на 3,3%.

Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона фиксирует еще ряд не зависящих от производителей факторов, которые влияют на стоимость цемента. За 2013–2018 годы в среднем по отрасли подорожали сырье и минеральные добавки — на 40%, упаковочные материалы — на 76, электроэнергия — на 10, топливо — на 27, расходные материалы для ремонта — на 114, ж/д тариф и аренда подвижного состава — на 31%.

«Начавшаяся девальвация рубля в 2014 году и дно курса в 2015‑м обрушили цены на продукцию казахстанских производителей в связи с потоком дешевой российской продукции», — объясняют представители отраслевой ассоциации и настаивают, что цемент сейчас не дорожает, а только восстанавливается в цене до уровня 2013 года.

Кто строит цены

Отечественные производители уверены: не настолько они поднимают цены на цемент, чтобы оказать заметное влияние на стоимость квадратного метра жилья. Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона приводит официальные данные из РФ за 2018 год, согласно которым расход цемента на 1 кв. м жилья равен 219 кг/кв. м. «Даже при цене в 20 000 тенге за тонну стоимость 219 кг цемента равна 4 380 тенге. При средней цене за 1 кв. м жилья в Алматы и Астане 350 тысяч тенге за метр, 4 380 тенге — это 1,25% от цены», — такие расчеты приводятся в презентации ассоциации.

У потребителей цемента другое мнение. Заместитель председателя правления по строительству BI Road Construction Дархан Рахимов считает: увеличение отпускной цены цемента в разгар строительного сезона бьет по компаниям, особенно работающим по госзаказу. «Стоимость строительства определяется путем калькуляции текущих цен и элементов затрат, однако они далеко не всегда соответствуют фактическим рыночным ценам. Ценообразование в ресурсной сметно-нормативной базе Казахстана обновляется раз в квартал, но цены и элементы затрат порой весьма значительно варьируются между кварталами. Именно такая ситуация происходит сейчас с цементом: по состоянию на первую декаду июня предприятия-производители цементной продукции подняли отпускную стоимость на свои товары, что выглядит совершенно необоснованно, если внимательно изучить прайс-листы основных производителей на рынке цементной продукции Казахстана», — считает г-н Рахимов.

Специалисты управления проектами BI Road Constructions проанализировали себестоимость основных составляющих, применяемых при производстве цемента сухим способом — это известняк (гипс), газ, плюс оплата труда, и сделали вывод, что объективных экономических предпосылок для роста цен на цемент нет, а стоимость воды или электроэнергии не имеет существенной доли в себестоимости применительно к данной технологии производства. Дархан Рахимов сомневается, что синхронность в повышении цен на цемент — случайность. «Прослеживается умышленный предварительный сговор», — уверен он.

Фактическая динамика цен на цемент свидетельствует скорее о том, что потребители преувеличивают проблему, тем не менее месяц назад глава строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook прогнозировал повышение цен на новое жилье из-за роста цен на цемент: «Думаю, наши строители попадут, так как цена на цемент не поднималась вот уже 10 лет и все по привычке заложили в проекты стабильную стоимость. Цены на жилье тоже, к сожалению, пойдут вверх».

Но есть и хорошая новость: положительная динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента — свидетельство оживления строительной отрасли.

Статьи по теме:
Экономика и финансы

Ушли, но обещали вернуться

Одним из факторов, спровоцировавших ослабление тенге, стал выход нерезидентов из краткосрочных нот Нацбанка

Тема недели

Труба для Астаны

Газификация столицы стала возможной только с третьей попытки

Казахстанский бизнес

Торг здесь электронный

Казахстанская система электронных госзакупок, выстроенная ЦЭК, позволяет производить все закупки госорганов в электронном виде, вести электронный мониторинг корректности процесса закупок и даже электронно жаловаться, если что-то пошло не так

Повестка дня

Коротко

Повестка дня