Забетонировать цену

На рынке цемента цены восстанавливаются до уровня 2013 года

Сезонный рост цен на цемент в 2018 году наложился на увеличение экспорта этой продукции. Строительные компании, основные покупатели цемента, бьют тревогу и предсказывают рост себестоимости, а значит, и продажной цены квадратного метра в новостройках. Производители же уверяют, что цемент в 2018‑м всего лишь возвращается к уровню цен пятилетней давности.

Себе и соседу

В Казахстане семь крупнейших компаний-производителей цемента: «Бухтарминская цементная компания», «Каспий цемент», «Шымкент цемент», «Цементный завод Семей», «Жамбылская цементнопроизводственная компания», Central Asia Cement, ПО «Кокше-Цемент». Суммарная производственная мощность предприятий — 9,85 млн тонн в год (см. график 1). По словам первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляра, сейчас в РК строятся еще три цементных завода. Это Рудненский цементный завод в Костанайской области с проектной мощностью 0,5 млн тонн в год, его ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 2019–2020 годы; компания «Гежуба Шиели Цемент» в Кызылординской области, проектная мощность — 1 млн тонн в год, срок ввода в эксплуатацию — 2019 год; ТОО «Alacem» в Алматинской области мощностью 1,2 млн тонн в год, срок ввода в эксплуатацию также 2019‑й. Отечественные производители уже сейчас перекрывают большую часть внутреннего спроса на цемент. Президент Казахстанской ассоциации промышленности строительных материалов Марал Томпиев считает, что в 2020 году после реализации программы ГПИИР (2015−2019 годы) суммарная мощность предприятий достигнет 16,5 млн тонн цемента в год при ожидаемой внутренней потребности 14 млн тонн в год.

По данным комитета по статистике, с января по март 2018 года было произведено 1,4 млн тонн цемента, по сравнению с показателем 2013-го за тот же период объем производства увеличился в 1,2 раза. Более 92% произведенного в РК цемента уходит на внутренний рынок, остальное — на рынки ближнего зарубежья. За I квартал текущего года экспортировано 336,8 тыс. тонн цемента, за последние 5 лет казахстанский экспорт цемента вырос в 3,7 раза, импорт тоже растет, но не столь значительно (см. график 2).

Большая часть экспортного цемента — 265 тыс. тонн цемента — в I квартале 2018 года ушла в Узбекистан, хотя годом ранее за тот же период в эту страну было отгружено всего 100 тыс. тонн. При этом еще пару лет назад Казахстан практически не поставлял свой цемент в Узбекистан (см. график 3), но сейчас потребность в цементе у соседей резко выросла. «Спрос огромный, и он только будет расти. Сейчас Узбекистан увеличил закупки цемента и в Казахстане, и в Таджикистане, везет из Туркмении и Ирана», — комментирует ситуацию заместитель директора по геоэкономике и геокультуре Центральной Азии Центра традиционных культур Бахтиер Эргашев. По словам узбекского эксперта, в Узбекистане реализуется масштабная программа строительства городского доступного жилья и продолжается строительство типового сельского жилья. Кроме того, активизировалось промышленное строительство, строится международный деловой центр «Ташкент сити».

Цемент в каждый дом

Глобальных изменений в динамике цен в цементной отрасли в последние пять лет не наблюдалось, в отличие, например, от 2007 года, когда цены на цемент, известь и гипс выросли более чем на 30%. Так, в майский пик 2014 года, когда традиционно увеличивается спрос на строительные материалы, производители устанавливали цену в 14 321 тенге за тонну. В мае 2018-го тонна стоила 14 719 тенге. У оптовиков цены тоже значительно не менялись — средняя цена за тонну цемента в мае за последние 5 лет — 20 214 тенге (см. график 4).

Директор по продажам крупнейшего производителя цемента HeidelbergCement («Бухтарминская цементная компания», «Каспий цемент», «Шымкент цемент») Серго Вашакидзе напоминает, что цена на цемент в РК определяется с учетом торгов на товарных биржах. «Кроме того, стоит отметить, что наши заводы столкнулись с ростом производственных и логистических затрат из-за значительного повышения цены на аренду подвижного состава, повышения тарифов грузоперевозчиком и значительного увеличения себестоимости сырья в связи с введением нового расчетного налога НДПИ с 2018 года», — перечисляет г-н Вашакидзе факторы, влияющие на ценообразование. В целом же изменение ценовой политики на рынке стройматериалов носит сезонный характер — зимой дешевле, летом дороже, и итоговый годовой рост, как правило, незначительный — в 2017 году цемент, известь и гипс подорожали на 3,5%, в 2016‑м — на 3,3%.

Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона фиксирует еще ряд не зависящих от производителей факторов, которые влияют на стоимость цемента. За 2013–2018 годы в среднем по отрасли подорожали сырье и минеральные добавки — на 40%, упаковочные материалы — на 76, электроэнергия — на 10, топливо — на 27, расходные материалы для ремонта — на 114, ж/д тариф и аренда подвижного состава — на 31%.

«Начавшаяся девальвация рубля в 2014 году и дно курса в 2015‑м обрушили цены на продукцию казахстанских производителей в связи с потоком дешевой российской продукции», — объясняют представители отраслевой ассоциации и настаивают, что цемент сейчас не дорожает, а только восстанавливается в цене до уровня 2013 года.

Кто строит цены

Отечественные производители уверены: не настолько они поднимают цены на цемент, чтобы оказать заметное влияние на стоимость квадратного метра жилья. Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона приводит официальные данные из РФ за 2018 год, согласно которым расход цемента на 1 кв. м жилья равен 219 кг/кв. м. «Даже при цене в 20 000 тенге за тонну стоимость 219 кг цемента равна 4 380 тенге. При средней цене за 1 кв. м жилья в Алматы и Астане 350 тысяч тенге за метр, 4 380 тенге — это 1,25% от цены», — такие расчеты приводятся в презентации ассоциации.

У потребителей цемента другое мнение. Заместитель председателя правления по строительству BI Road Construction Дархан Рахимов считает: увеличение отпускной цены цемента в разгар строительного сезона бьет по компаниям, особенно работающим по госзаказу. «Стоимость строительства определяется путем калькуляции текущих цен и элементов затрат, однако они далеко не всегда соответствуют фактическим рыночным ценам. Ценообразование в ресурсной сметно-нормативной базе Казахстана обновляется раз в квартал, но цены и элементы затрат порой весьма значительно варьируются между кварталами. Именно такая ситуация происходит сейчас с цементом: по состоянию на первую декаду июня предприятия-производители цементной продукции подняли отпускную стоимость на свои товары, что выглядит совершенно необоснованно, если внимательно изучить прайс-листы основных производителей на рынке цементной продукции Казахстана», — считает г-н Рахимов.

Специалисты управления проектами BI Road Constructions проанализировали себестоимость основных составляющих, применяемых при производстве цемента сухим способом — это известняк (гипс), газ, плюс оплата труда, и сделали вывод, что объективных экономических предпосылок для роста цен на цемент нет, а стоимость воды или электроэнергии не имеет существенной доли в себестоимости применительно к данной технологии производства. Дархан Рахимов сомневается, что синхронность в повышении цен на цемент — случайность. «Прослеживается умышленный предварительный сговор», — уверен он.

Фактическая динамика цен на цемент свидетельствует скорее о том, что потребители преувеличивают проблему, тем не менее месяц назад глава строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook прогнозировал повышение цен на новое жилье из-за роста цен на цемент: «Думаю, наши строители попадут, так как цена на цемент не поднималась вот уже 10 лет и все по привычке заложили в проекты стабильную стоимость. Цены на жилье тоже, к сожалению, пойдут вверх».

Но есть и хорошая новость: положительная динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента — свидетельство оживления строительной отрасли.

Статьи по теме:
Общество

Большинство проиграло

В Гражданской войне участвовало не более 4% населения. Победа большевиков соответствовала интересам 25%, а остальные проиграли

Казахстанский бизнес

Старая добрая индустриализация

Концепция индустриально-инновационного развития, которая закладывает фундамент следующей, третьей по счету, индустриальной стратегии, подготовлена основательно, что радует. Плохо то, что финансирование индустриализации остается недостаточным

Тема недели

Уйдем от доллара, подсядем на рубль?

Использование национальных валют в качестве расчетной единицы при проведении экспортно-импортных операций — идея не только популярная, но и популистская

Казахстанский бизнес

Человеческий ресурс цифровой повестки

Скрытые резервы операционной эффективности — в проактивных сотрудниках