Кредитор для несырьевых

Несырьевой сектор финансируется в первую очередь банками развития

Кредитор для несырьевых

Финансовые институты развития стали главными кредиторами модернизации несырьевых секторов экономики и инфраструктурных проектов. Среди них ведущая роль у Банка Развития Казахстана (БРК). Он лидер как по количеству выданных займов — 14 проектов в 2017‑м, так и по объему кредитов (см. графики 1, 2). У БРК более 85% выданных в 2017 году кредитных денег пошло на проекты в обрабатывающей промышленности. Другие банки развития также кредитуют несырьевые сектора, но куда меньше производство, их больше интересуют инфраструктурные проекты, энергетика, в том числе возобновляемая.

Финансовая восьмерка

В текущих экономических условиях БВУ обладают только короткой и дорогой базой фондирования, поэтому кредитовать несырьевой сектор, нуждающийся в длинных и дешевых средствах, не могут. В этот период нагрузка по финансированию долгосрочных инвестиционных проектов ложится на банки развития.

Сейчас в Казахстане долгосрочным финансированием обрабатывающей промышленности и инфраструктурных проектов занимаются национальный и семь международных фининститутов развития.

Банк Развития Казахстана (БРК) «дочка» холдинга «Байтерек» создан правительством РК в 2001 году, его миссия — предоставлять устойчивые источники финансирования для развития несырьевого сектора экономики страны. Евразийский Банк Развития (ЕАБР) создан в 2006 году по инициативе лидеров РК и РФ, сейчас в числе стран-участников банка еще Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан. Доля правительства РК в уставном капитале ЕАБР — 32,99%. ЕАБР, осуществляя инвестиционную деятельность, должен содействовать устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей государств-участников.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) тоже присутствует в Казахстане. Напомним, что этот финансовый институт был создан в Лондоне в 1989 году для экономической поддержки бывших соцстран, Казахстан в числе членов ЕБРР — с 1992 года. Еще один региональный банк развития, работающий на территории республики, — Азиатский банк развития (АБР). Задача созданного в 1966 году банка — стимулировать рост экономики в Азии за счет прямых займов и технического содействия. Казахстан вступил в число участников АБР в 1994‑м.

Исламский банк развития (ИБР) создан в 1973 году, он оказывает содействие экономическому развитию и социальному прогрессу государств-членов и, стоит отметить отдельно, ведет деятельность в соответствии с принципами шариата. Наша республика является членом ИБР с 1996 года. Кроме того, в числе банков развития, работающих в РК, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — с 1958 года он кредитует проекты, которые представляют интерес для стран ЕС; группа Всемирного банка — Международная финансовая корпорация (МФК); Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР).

Свое видение

По данным ЕАБР, в 2017 году международными финансовыми институтами развития в Казахстане одобрены займы по 21 проекту на общую сумму 1 417,4 млн долларов (не включая БРК), что составляет 462,2 млрд тенге по среднегодовому курсу 326,1 тенге за доллар (см. графики). У каждого из перечисленных банков свой подход к устойчивому развитию республики и свои приоритетные направления. Какие инвестиционные проекты финансировали международные банки развития в РК в 2017 году?

ЕБРР в минувшем году одобрил 9 проектов, сумма одобренных займов — 787,6 млн долларов. В числе проектов, одобренных ЕБРР в 2017 году, — кредит АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» в размере 9 млрд тенге (28,59 млн долларов) для финансирования установки тепловых счетчиков в жилых зданиях по всему Казахстану. Это финансирование предоставляется ЕБРР в рамках реализации его концепции перехода к «зеленой экономике». На кредитные деньги Фонд развития ЖКХ собирается устанавливать приборы учета тепла в жилых зданиях и провести «пилот» по использованию индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных систем учета электроэнергии. Еще один кредит ЕБРР в размере 350 млн долларов для добывающей компании АО «ШалкияЦинк ЛТД» — на расширение горнорудного производства на существующем свинцово-цинковом руднике Шалкия в Кызылординской области. 140 млн долларов получило от ЕБРР ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» на разработку золоторудного месторождения Кызыл в ВКО. Также на деньги Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане будут модернизироваться оросительные системы (180 млн долларов) и развиваться возобновляемая энергетика (долларовый эквивалент кредита на проект по строительству СЭС «Бурное Солар-2» — 44,5 млн).

Один проект от ИБР на 328,5 млн долларов — в сфере транспортной инфраструктуры, деньги выделены на реконструкцию автомобильной дороги Атырау — граница Российской Федерации (в Астрахань). Транспортная инфраструктура — самая значимая за последние годы статья в кредитах ИБР в РК, вторая по значимости — защита окружающей среды и управление водными ресурсами. ЕИБ выдал кредит в размере 118 млн долларов «НУХ “КазАгро”» на финансирование проектов по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в аграрном секторе Казахстана, а также проектов по содействию развитию сельских микро-, малых и средних предприятий. А пять проектов АБР на 3,7 млн долларов связаны большей частью с транспортной инфраструктурой и поддержкой МСБ в регионах.

Из графиков видно, что среди международных банков развития по объему и количеству займов лидирует ЕБРР. В отраслевой структуре одобренных этим банком инвестиционных проектов — если брать в денежном выражении — 62,2% приходится на проекты в сфере природных ресурсов и горнодобывающей промышленности, 22,9% — на агропромышленный комплекс и 10,6% — на энергетику. В 2016 году ЕБРР занимал первое место на рынке кредитования РК среди всех финансовых институтов развития, а в 2017‑м по объему одобренных займов и по количеству одобренных проектов лидером стал Банк Развития Казахстана — 14 проектов на общую сумму 526 млрдтенге. Отраслевая структура одобренных заявок: 86,1% — проекты обрабатывающей промышленности, из них 61,9% приходится на проекты в нефтепереработке и 24,2% — прочие промышленные производства. Фактически получается, что БРК — основной финансовый институт развития, который инвестирует в несырьевой сектор РК.

Оператор диверсификации

В 2017 году БРК открыл кредитную линию для финансирования проекта модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», общая стоимость проекта — 1,9 млрд долларов, общая сумма займа БРК — 932 млн долларов. Стоит отметить, участие национального банка развития позволило начать модернизацию трех крупнейших НПЗ РК — ранее БРК профинансировал проекты обновления и расширения мощностей Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода. Итоговым результатом должны стать профицит бензина в республике и достаточное для удовлетворения отечественного спроса количество дизтоплива и авиакеросина.

Среди других проектов, поддержанных БРК в минувшем году, — расширение мощностей завода нефтяного машиностроения в Атырау. Крупнейший в Казахстане производитель и поставщик оборудования для строительства и ремонта скважин, переработки, добычи и сбора нефти получил заем в сумме 10,6 млрд тенге. Производственные мощности завода будут увеличены в 2,5 раза. Также Банк Развития Казахстана предоставил заем компании «Азия Трафо», «дочке» Alageum Electric, на строительство завода по производству силовых трансформаторов напряжением 110 и 220 кВ в Шымкенте на сумму 8,7 млрд тенге. Строительство завода по производству высокомощных трансформаторов в ЮКО уже подходит к завершению, реализация проекта позволит покрыть на 70% потребности казахстанского рынка в трансформаторах мощностью 110 кВ и на 50% — мощностью 220 кВ.

Макинская птицефабрика получила кредит в размере 16,1 млрд тенге на строительство первой очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области. Производительность первой очереди птицефабрики составит 30 тыс. тонн бройлеров в год в живом весе, это позволит обеспечить регулярную поставку мяса птицы в Астану и повысить экспортный потенциал отрасли в целом.

Это только 4 из 14 проектов, поддержанных БРК в минувшем году. В конце 2016 года была утверждена новая редакция меморандума о кредитной политике БРК. В кредитную политику банка были внесены изменения, чтобы активизировать финансирование проектов в несырьевой экономике. БРК снизил порог кредитования инвестиционных проектов с 30 млн долларов до 7 млрд тенге, для пищевой отрасли — с 10 млн долларов до 3 млрд тенге, экспортных операций — с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.

Статьи по теме:
Общество

Включающее искусство

Алматинские театры реализуют социально значимые — инклюзивные и интерактивные проекты

Общество

Таланты ищут там, где лучше

В Казахстане растут темпы урбанизации, а правительство предпринимает некоторые шаги для того, чтобы города смогли конкурировать за инвестиции и умы

Экономика и финансы

Пора убивать ставки

Дефицит тенговой ликвидности в банковском секторе в целом преодолен. Настало время для решения проблем с высокими ставками по вкладам и нестабильностью депозитов населения

Казахстанский бизнес

Проводники красоты

Казахстанский производитель вывел на рынок отечественную косметику премиум-класса