Кредитор для несырьевых

Несырьевой сектор финансируется в первую очередь банками развития

Кредитор для несырьевых

Финансовые институты развития стали главными кредиторами модернизации несырьевых секторов экономики и инфраструктурных проектов. Среди них ведущая роль у Банка Развития Казахстана (БРК). Он лидер как по количеству выданных займов — 14 проектов в 2017‑м, так и по объему кредитов (см. графики 1, 2). У БРК более 85% выданных в 2017 году кредитных денег пошло на проекты в обрабатывающей промышленности. Другие банки развития также кредитуют несырьевые сектора, но куда меньше производство, их больше интересуют инфраструктурные проекты, энергетика, в том числе возобновляемая.

Финансовая восьмерка

В текущих экономических условиях БВУ обладают только короткой и дорогой базой фондирования, поэтому кредитовать несырьевой сектор, нуждающийся в длинных и дешевых средствах, не могут. В этот период нагрузка по финансированию долгосрочных инвестиционных проектов ложится на банки развития.

Сейчас в Казахстане долгосрочным финансированием обрабатывающей промышленности и инфраструктурных проектов занимаются национальный и семь международных фининститутов развития.

Банк Развития Казахстана (БРК) «дочка» холдинга «Байтерек» создан правительством РК в 2001 году, его миссия — предоставлять устойчивые источники финансирования для развития несырьевого сектора экономики страны. Евразийский Банк Развития (ЕАБР) создан в 2006 году по инициативе лидеров РК и РФ, сейчас в числе стран-участников банка еще Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан. Доля правительства РК в уставном капитале ЕАБР — 32,99%. ЕАБР, осуществляя инвестиционную деятельность, должен содействовать устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей государств-участников.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) тоже присутствует в Казахстане. Напомним, что этот финансовый институт был создан в Лондоне в 1989 году для экономической поддержки бывших соцстран, Казахстан в числе членов ЕБРР — с 1992 года. Еще один региональный банк развития, работающий на территории республики, — Азиатский банк развития (АБР). Задача созданного в 1966 году банка — стимулировать рост экономики в Азии за счет прямых займов и технического содействия. Казахстан вступил в число участников АБР в 1994‑м.

Исламский банк развития (ИБР) создан в 1973 году, он оказывает содействие экономическому развитию и социальному прогрессу государств-членов и, стоит отметить отдельно, ведет деятельность в соответствии с принципами шариата. Наша республика является членом ИБР с 1996 года. Кроме того, в числе банков развития, работающих в РК, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — с 1958 года он кредитует проекты, которые представляют интерес для стран ЕС; группа Всемирного банка — Международная финансовая корпорация (МФК); Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР).

Свое видение

По данным ЕАБР, в 2017 году международными финансовыми институтами развития в Казахстане одобрены займы по 21 проекту на общую сумму 1 417,4 млн долларов (не включая БРК), что составляет 462,2 млрд тенге по среднегодовому курсу 326,1 тенге за доллар (см. графики). У каждого из перечисленных банков свой подход к устойчивому развитию республики и свои приоритетные направления. Какие инвестиционные проекты финансировали международные банки развития в РК в 2017 году?

ЕБРР в минувшем году одобрил 9 проектов, сумма одобренных займов — 787,6 млн долларов. В числе проектов, одобренных ЕБРР в 2017 году, — кредит АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» в размере 9 млрд тенге (28,59 млн долларов) для финансирования установки тепловых счетчиков в жилых зданиях по всему Казахстану. Это финансирование предоставляется ЕБРР в рамках реализации его концепции перехода к «зеленой экономике». На кредитные деньги Фонд развития ЖКХ собирается устанавливать приборы учета тепла в жилых зданиях и провести «пилот» по использованию индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных систем учета электроэнергии. Еще один кредит ЕБРР в размере 350 млн долларов для добывающей компании АО «ШалкияЦинк ЛТД» — на расширение горнорудного производства на существующем свинцово-цинковом руднике Шалкия в Кызылординской области. 140 млн долларов получило от ЕБРР ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» на разработку золоторудного месторождения Кызыл в ВКО. Также на деньги Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане будут модернизироваться оросительные системы (180 млн долларов) и развиваться возобновляемая энергетика (долларовый эквивалент кредита на проект по строительству СЭС «Бурное Солар-2» — 44,5 млн).

Один проект от ИБР на 328,5 млн долларов — в сфере транспортной инфраструктуры, деньги выделены на реконструкцию автомобильной дороги Атырау — граница Российской Федерации (в Астрахань). Транспортная инфраструктура — самая значимая за последние годы статья в кредитах ИБР в РК, вторая по значимости — защита окружающей среды и управление водными ресурсами. ЕИБ выдал кредит в размере 118 млн долларов «НУХ “КазАгро”» на финансирование проектов по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в аграрном секторе Казахстана, а также проектов по содействию развитию сельских микро-, малых и средних предприятий. А пять проектов АБР на 3,7 млн долларов связаны большей частью с транспортной инфраструктурой и поддержкой МСБ в регионах.

Из графиков видно, что среди международных банков развития по объему и количеству займов лидирует ЕБРР. В отраслевой структуре одобренных этим банком инвестиционных проектов — если брать в денежном выражении — 62,2% приходится на проекты в сфере природных ресурсов и горнодобывающей промышленности, 22,9% — на агропромышленный комплекс и 10,6% — на энергетику. В 2016 году ЕБРР занимал первое место на рынке кредитования РК среди всех финансовых институтов развития, а в 2017‑м по объему одобренных займов и по количеству одобренных проектов лидером стал Банк Развития Казахстана — 14 проектов на общую сумму 526 млрдтенге. Отраслевая структура одобренных заявок: 86,1% — проекты обрабатывающей промышленности, из них 61,9% приходится на проекты в нефтепереработке и 24,2% — прочие промышленные производства. Фактически получается, что БРК — основной финансовый институт развития, который инвестирует в несырьевой сектор РК.

Оператор диверсификации

В 2017 году БРК открыл кредитную линию для финансирования проекта модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», общая стоимость проекта — 1,9 млрд долларов, общая сумма займа БРК — 932 млн долларов. Стоит отметить, участие национального банка развития позволило начать модернизацию трех крупнейших НПЗ РК — ранее БРК профинансировал проекты обновления и расширения мощностей Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода. Итоговым результатом должны стать профицит бензина в республике и достаточное для удовлетворения отечественного спроса количество дизтоплива и авиакеросина.

Среди других проектов, поддержанных БРК в минувшем году, — расширение мощностей завода нефтяного машиностроения в Атырау. Крупнейший в Казахстане производитель и поставщик оборудования для строительства и ремонта скважин, переработки, добычи и сбора нефти получил заем в сумме 10,6 млрд тенге. Производственные мощности завода будут увеличены в 2,5 раза. Также Банк Развития Казахстана предоставил заем компании «Азия Трафо», «дочке» Alageum Electric, на строительство завода по производству силовых трансформаторов напряжением 110 и 220 кВ в Шымкенте на сумму 8,7 млрд тенге. Строительство завода по производству высокомощных трансформаторов в ЮКО уже подходит к завершению, реализация проекта позволит покрыть на 70% потребности казахстанского рынка в трансформаторах мощностью 110 кВ и на 50% — мощностью 220 кВ.

Макинская птицефабрика получила кредит в размере 16,1 млрд тенге на строительство первой очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области. Производительность первой очереди птицефабрики составит 30 тыс. тонн бройлеров в год в живом весе, это позволит обеспечить регулярную поставку мяса птицы в Астану и повысить экспортный потенциал отрасли в целом.

Это только 4 из 14 проектов, поддержанных БРК в минувшем году. В конце 2016 года была утверждена новая редакция меморандума о кредитной политике БРК. В кредитную политику банка были внесены изменения, чтобы активизировать финансирование проектов в несырьевой экономике. БРК снизил порог кредитования инвестиционных проектов с 30 млн долларов до 7 млрд тенге, для пищевой отрасли — с 10 млн долларов до 3 млрд тенге, экспортных операций — с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.

Статьи по теме:
Экономика и финансы

Ушли, но обещали вернуться

Одним из факторов, спровоцировавших ослабление тенге, стал выход нерезидентов из краткосрочных нот Нацбанка

Казахстанский бизнес

Забетонировать цену

На рынке цемента цены восстанавливаются до уровня 2013 года

Тема недели

Труба для Астаны

Газификация столицы стала возможной только с третьей попытки

Казахстанский бизнес

Торг здесь электронный

Казахстанская система электронных госзакупок, выстроенная ЦЭК, позволяет производить все закупки госорганов в электронном виде, вести электронный мониторинг корректности процесса закупок и даже электронно жаловаться, если что-то пошло не так