Облако и государь

Казахстанский IT-рынок падает третий год подряд, но верит в быстрый успех облачных технологий и позитивный эффект от госпрограмм

Облако и государь

По предварительным данным IDC за 2016 год, отечественный рынок IT (учитываются продажи персональных компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных, печатной периферии и мобильных телефонов) снизился на 3,5%. Эти результаты будут скорректированы после того, как поступит информация по таким секторам, как ПО, услуги, коммуникационное оборудование. Но ожидается, что темпы падения общего ИКТ-рынка страны не превысят прошлогодние. По данным IDC, в 2015 году рынок упал на 8%, в 2014‑м — на 30%.

Как отмечает старший аналитик IDC в Центральной Азии Даурен Курмангалиев, основной тенденцией рынка в минувшем году можно считать восстановление отрасли и снижение темпов падения за счет более стабильной экономической ситуации и положительных ожиданий на будущий год. Это привело к открытию проектов, которые были заморожены в 2015 году в связи с высокой волатильностью валюты и массовым сокращением бюджетов у крупных потребителей IT.

«В минувшем году наблюдалось восстановление рынка серверов, ПК и незначительные темпы падения по таким продуктам, как мобильные телефоны, печатная периферия, в том числе по сравнению с ранее публиковавшимися прогнозами на 2016 год, — говорит г-н Курмангалиев. — В последних двух кварталах прошлого года возобновились крупные закупки по серверам и ПК, в том числе по проектам, отложенным в 2015 году государственными и крупными корпоративными секторами. В потребительском сегменте наметилось восстановление спроса, после резкого его сокращения на фоне девальвации».

Участники рынка также отмечают некоторое оживление после довольно тяжелого 2015 года. При этом, похоже, в условиях сложной ситуации в экономике усиливается тренд перехода на облачные сервисы, который становится одним из определяющих для будущего облика IT-отрасли. Еще один важный момент, на который обращают внимание участники рынка — активная позиция государства в отношении развития отрасли.

И снова облака

Сектора разработки программного обеспечения и IT-услуг, вероятно, являются наиболее перспективными с точки зрения развития казахстанского IT-бизнеса, поскольку для разработки оборудования рынок и объем ресурсов пока не так велики. Рынок «железа» в основном формируют поставки готового зарубежного оборудования.

Среди участников нашего ренкинга ведущих казахстанских IT-компаний есть, например, компания Documentolog, которая сконцентрирована на развитии собственной системы электронного документооборота. В 2016 году доход компании вырос более чем на 20%, благодаря увеличению числа клиентов — в первую очередь из числа госкомпаний.

«В 2016 году большинство новых клиентов выбрали приобретение СЭД Documentolog по сервисной модели, — рассказывает генеральный директор компании Байжан Канафин. — Мы видим повышение лояльности и доверия к облачным технологиям у заказчиков. Также большим спросом среди заказчиков пользуются мобильные версии ПО. В связи с этим мы разработали мобильное приложение СЭД Documentolog с полноценным функционалом системы и поддержкой ЭЦП для удобства наших клиентов».

Развитие облачных технологий, вероятно, можно считать главным трендом IT-отрасли, что справедливо не только для казахстанского, но и для мирового рынка. При этом этот тренд во многом связан с развитием центров обработки данных, на базе которых часто сервисные услуги и оказываются. Одним из крупнейших игроков на рынке ЦОД является «Казахтелеком», но развиваются и частные компании.

«Одной из тенденций 2016 года стало оживление на рынке услуг ЦОД и облачных услуг, — отмечает Даурен Курмангалиев. — Несмотря на падение рынка услуг ЦОД, облачные услуги, поставляемые как независимыми провайдерами, так и владельцами ЦОД, выросли на 5,6 процента. Рост облачных услуг произошел благодаря активизации деятельности и многократному росту продаж у некоторых крупных провайдеров облаков в корпоративном секторе».

В минувшем году на казахстанский рынок вышла российская компания «ИТ-ГРАД», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, проектировании и построении приватных (частных) облачных инфраструктур (private cloud). «Мы получаем все большее количество запросов на аренду виртуальной инфраструктуры, то есть на размещение IT-систем в облаке, — делится генеральный директор филиала “ИТ-ГРАД” в Казахстане Илья Шалимов. — Мы объясняем такой рост интереса к облачным технологиям как достаточно высокой стоимостью оборудования — учитывая текущий курс доллара, покупка собственного оборудования является серьезной нагрузкой для бюджета многих компаний — так и растущей зрелостью IT-специалистов и менеджмента казахстанских компаний. Мы видим, что казахстанский бизнес стремится использовать в организации своих IT-служб передовые мировые практики, к которым относится, в частности, и использование облачных технологий».

Как отмечает эксперт, облачные технологии подходят практически всем категориям заказчиков. Облако тем и замечательно, что использовать его выгоды могут как небольшие компании, так и крупные организации. Среди основных преимуществ технологии можно отметить экономичность, гибкость и надежность виртуальной инфраструктуры по сравнению с организацией IT с использованием своего собственного оборудования. При этом, как отмечает представитель «ИТ-ГРАД», одним из сдерживающих факторов в развитии облачных технологий в Казахстане является высокая стоимость каналов связи.

Отдельные участники рынка говорят о повышении спроса на автоматизацию бизнес-процессов со стороны малого и среднего бизнеса

«Освоение новых технологий в современном мире происходит стремительно, — говорит г-н Шалимов. — Всего несколько лет назад немногие компании решались отказаться от своих собственных серверных и разместить свои сервера в стороннем дата-центре, а сегодня самые разнообразные компании смело арендуют виртуальные ресурсы в облаке, повышая тем самым эффективность своего бизнеса».

Даурен Курмангалиев подчеркивает, что уже сейчас крупные поставщики как услуг ЦОД, так и облачных услуг, активно продвигают среди своих корпоративных клиентов предложения по переводу IT-инфраструктуры в облака и в коммерческие дата-центры. «Более того, они имеют все необходимое, в том числе вычислительные мощности и готовые продукты для полноценного обслуживания на базе облаков, — отмечает эксперт. — Если же на рынке пройдет хотя бы одно или два предложения для крупных государственных учреждений или национальных компаний, это повлияет на рост облачных услуг».

Как Казахстан станет цифровым

Государственный и квазигосударственный сектора остаются в числе наиболее перспективных заказчиков, особенно учитывая интерес государства к казахстанскому содержанию в рамках политики «Третьей модернизации». При этом государство будет играть большую роль в поддержке развития IT-отрасли и на правах регулятора.

В своем послании народу Казахстана в текущем году Нурсултан Назарбаев уделил большое внимание технологической модернизации экономики и инициировал серию программ и проектов, связанных с IT.

«На данный момент Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с холдингом “Зерде” ведется работа по согласованию проекта госпрограммы “Цифровой Казахстан”, а также по разработке системных мер для цифровизации отраслей экономики — до 2025 года — в рамках проектного подхода государственного управления, — рассказывает экс-председатель правления Национального инфокоммуникационного холдинга “Зерде” Асел Жиенбаева. — Перечисленные инициативы направлены на создание условий для цифровизации отраслей экономики и достижения высокого уровня ВВП. Программа включает улучшение действующего законодательства, принятие новейших стандартов и стимулирование рынка для применения технологий, внедряемых во всех отраслях экономики, и мониторинг отраслей экономики на предмет эффективности внедрения ИКТ».

Развитие цифровых технологий, согласно документу, произойдет в широком круге отраслей — от транспорта до здравоохранения. Будут приниматься меры по развитию электронной торговли и финтеха, а также проектов в области Smart City. Упоминается даже пилотное внедрение платформы блокчейн, горячо обсуждаемой сегодня IT-специалистами по всему миру. Казахстан тоже намерен накапливать теоретический и практический опыт в этой сфере. Указывается и на необходимость поддержки и развития непосредственно ИКТ-отрасли. При этом, как отмечается в проекте программы, ключевым направлением развития ИКТ-отрасли является обеспечение роста доли IT-услуг, так как именно этот источник может обеспечить рост доли казахстанского содержания в ИКТ-отрасли страны, а также поддержка отечественных малых и средних предприятий в сфере ИКТ и популяризация OpenSource решений. Программа «Цифровой Казахстан» укажет ориентир для IT-рынка, покажет, в каком направлении будет двигаться государство в той или иной отрасли экономики.

«Для достижения эффекта от цифровизации потребуются совместные активные действия государства и частного сектора, — говорит г-жа Жиенбаева. — В этой связи государство делает упор на развитие государственно-частного партнерства, предпринимательской инициативы в рамках создания Международного технопарка IT-стартапов на базе одного из объектов EXPO-2017, улучшение цифровой грамотности населения и совершенствование взаимодействия государства с населением путем создания проактивных услуг. Данные инициативы государства вкупе с частными инициативами вызовут всплеск развития IT-отрасли и увеличение вклада IT в ВВП страны, рост производительности труда в секторах экономики, что не замедлит сказаться на повышении уровня жизни населения».

Холдинг «Зерде» как национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий совместно с руководителями отечественных IT-компаний подготовил проект плана мероприятий по развитию IT-отрасли. План содержит мероприятия по совершенствованию мер государственной поддержки для IT-компаний, информационной безопасности, развитию человеческого капитала, электронной торговли и интернет-культуры.

Рост с низкого старта обещает быть бурным. Асел Жиенбаева наблюдает значительное преобладание импортных товаров и услуг в сфере ИКТ (импорт товаров и услуг ИКТ превышает экспорт в этом же секторе в 9 раз), дефицит квалифицированных собственных специалистов (потребность специалистов в области ИКТ в отраслях экономики — 6,7 тыс. единиц), низкую долю электронной торговли (1%) в общем объеме розничной торговли — все это, по мнению главы госхолдинга, создает препятствия для получения дивидендов от цифровой экономики.

Развитие сектора ИКТ Казахстана, по мнению г-жи Жиенбаевой, требует комплексного подхода с участием всех элементов экосистемы сектора ИКТ, в которую входят: ИКТ-инфраструктура, улучшение условий ведения бизнеса, в том числе через дополнительные налоговые преференции либо упрощенное кредитование, обеспечение доступа к финансам через развитие и стимулирование венчурного финансирования, а также человеческий капитал с ориентацией на цифровую грамотность, в том числе повышение квалификации на рабочих местах и продвижение новых технологических трендов и отечественных IТ-компаний и их решений.

Большое значение для отрасли имеет дальнейшее развитие проектов в области «цифрового правительства». В рамках этого направления планируется использовать архитектурный подход и сервисную модель автоматизации государственных органов. Сервисная модель предполагает, что вместо построения собственной инфраструктуры госорганы будут приобретать готовые сервисы в виде услуг. Фактически речь вновь идет об использовании облачных технологий.

«В связи со сложившейся ситуацией в экономике госорганам пришлось затянуть пояса, что отразилось на IT-бюджетах. В то же время все внимание было направлено на оптимизацию бизнес-процессов в целом, и в этой задаче как никогда высока роль IT. Именно такие проекты, направленные на оптимизацию процесса и сокращение человеческого ресурса, наиболее приоритетны в госорганах. На смену большим, сложным инфраструктурным проектам приходят прикладные и сервисные проекты», — рассказывает Асел Жиенбаева.

Проведение госполитики, направленной на рост проникновения новых технологий в казахстанскую экономику, создает благоприятный фон развитию IT-рынка. Это должно положительно отразиться не только на дистрибьюторах оборудования, но и на отечественных поставщиках услуг и сервисов.

Есть повод для оптимизма

Среди заказчиков IT наиболее пострадали от кризисных явлений государственный сектор и экспортеры сырья. Политические решения по сокращению расходов и урезанию бюджетов в национальных компаниях, а также негативные ожидания повлияли на отрицательную динамику в 2015–2016 годах во всех сегментах экономики, начиная от финансового сектора и заканчивая МСБ.

С конца 2016‑го IT-компании отмечают некоторое улучшение ситуации в среде крупных заказчиков. Отдельные участники рынка говорят о повышении спроса на автоматизацию бизнес-процессов со стороны малого и среднего бизнеса.

«С количественной точки зрения основным фактором, влияющим на рост IT-рынка, является экономическая ситуация. Изменение цен на экспортные товары непосредственно влияет на бюджетирование и расходы в государственном и сырьевом секторах экономики, — говорит Даурен Курмангалиев. — С качественной стороны отсутствие уверенности в стабильности данных секторов экономики в долгосрочном периоде заставляет принимать решения по оптимизации IT-расходов. В результате, вероятно, мы будем наблюдать сокращение закупок оборудования и рост объема закупок IT-услуг и программного обеспечения — облачных услуг, аутсорсинговых услуг, услуг дата-центров».

Глобальные тренды, в частности запрос на повышение информационной безопасности и переход в облака, а также стабильность в экономике и уверенные макроэкономические показатели (в особенности курс доллара), будут оставаться важными факторами влияния на рынок. А отечественные поставщики программного обеспечения и услуг также очень надеются на успех государственной политики импортозамещения IT-продукции.

* эксперт отдела рейтингов Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»).

О проекте «Казахстанские информационные и коммуникационные технологии»

Основным критерием ранжирования участников списка ведущих казахстанских IT-компаний является показатель совокупной выручки компании (группы) от IТ-деятельности за исследуемый отчетный период. Дополнительными критериями ранжирования являются показатели совокупной выручки по отдельным видам IТ-деятельности.

Условия участия

1. В проекте может участвовать компания (или группа, объединение), зарегистрированная как юридическое лицо на территории Республики Казахстан и предоставляющая услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий:

  • производство оборудования (hardware): компьютерного, офисного, коммуникационного и оборудования для передачи данных;

  • разработка программного обеспечения (ПО, software);

  • предоставление услуг в области IТ и телекоммуникаций (IT Services);

  • дистрибуция и поставка оборудования и ПО.

2. В проекте не могут участвовать компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией, деятельностью, связанной с производством полупроводниковых материалов (изделий) для IT-рынка, поставкой оборудования и ПО других производителей конечному пользователю. Участие в ренкинге компаний, специализирующихся в этих сегментах, возможно только в составе IТ-группы (объединения). В проекте могут участвовать альтернативные операторы мобильной и фиксированной связи, если их выручка от всех видов IТ-деятельности составляет более 50% совокупного дохода.

Статьи по теме:
Люди и события

Как старые медиа учатся дружить с новыми

В цифровую эру профессиональной журналистике приходится искать новую бизнес-модель, чтобы вновь заслужить доверие аудитории и получать прибыль

Казахстанский бизнес

Прорваться к полимерам

Потенциал индустрии производства и переработки полимеров в РК неплохой, но без выпуска собственного сырья реализовать его не получится

Тема недели

Узбекистан пореформенный

Ташкент приступил к экономическим реформам, призванным усилить частный бизнес. Казахстан от этого пока выигрывает, однако выигрыш не следует переоценивать

Спецвыпуск

В ожидании перемен

Точками роста для страховых компаний, скорее всего, станут инициативы регулятора