Облако и государь

Казахстанский IT-рынок падает третий год подряд, но верит в быстрый успех облачных технологий и позитивный эффект от госпрограмм

По предварительным данным IDC за 2016 год, отечественный рынок IT (учитываются продажи персональных компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных, печатной периферии и мобильных телефонов) снизился на 3,5%. Эти результаты будут скорректированы после того, как поступит информация по таким секторам, как ПО, услуги, коммуникационное оборудование. Но ожидается, что темпы падения общего ИКТ-рынка страны не превысят прошлогодние. По данным IDC, в 2015 году рынок упал на 8%, в 2014‑м — на 30%.

Как отмечает старший аналитик IDC в Центральной Азии Даурен Курмангалиев, основной тенденцией рынка в минувшем году можно считать восстановление отрасли и снижение темпов падения за счет более стабильной экономической ситуации и положительных ожиданий на будущий год. Это привело к открытию проектов, которые были заморожены в 2015 году в связи с высокой волатильностью валюты и массовым сокращением бюджетов у крупных потребителей IT.

«В минувшем году наблюдалось восстановление рынка серверов, ПК и незначительные темпы падения по таким продуктам, как мобильные телефоны, печатная периферия, в том числе по сравнению с ранее публиковавшимися прогнозами на 2016 год, — говорит г-н Курмангалиев. — В последних двух кварталах прошлого года возобновились крупные закупки по серверам и ПК, в том числе по проектам, отложенным в 2015 году государственными и крупными корпоративными секторами. В потребительском сегменте наметилось восстановление спроса, после резкого его сокращения на фоне девальвации».

Участники рынка также отмечают некоторое оживление после довольно тяжелого 2015 года. При этом, похоже, в условиях сложной ситуации в экономике усиливается тренд перехода на облачные сервисы, который становится одним из определяющих для будущего облика IT-отрасли. Еще один важный момент, на который обращают внимание участники рынка — активная позиция государства в отношении развития отрасли.

И снова облака

Сектора разработки программного обеспечения и IT-услуг, вероятно, являются наиболее перспективными с точки зрения развития казахстанского IT-бизнеса, поскольку для разработки оборудования рынок и объем ресурсов пока не так велики. Рынок «железа» в основном формируют поставки готового зарубежного оборудования.

Среди участников нашего ренкинга ведущих казахстанских IT-компаний есть, например, компания Documentolog, которая сконцентрирована на развитии собственной системы электронного документооборота. В 2016 году доход компании вырос более чем на 20%, благодаря увеличению числа клиентов — в первую очередь из числа госкомпаний.

«В 2016 году большинство новых клиентов выбрали приобретение СЭД Documentolog по сервисной модели, — рассказывает генеральный директор компании Байжан Канафин. — Мы видим повышение лояльности и доверия к облачным технологиям у заказчиков. Также большим спросом среди заказчиков пользуются мобильные версии ПО. В связи с этим мы разработали мобильное приложение СЭД Documentolog с полноценным функционалом системы и поддержкой ЭЦП для удобства наших клиентов».

Развитие облачных технологий, вероятно, можно считать главным трендом IT-отрасли, что справедливо не только для казахстанского, но и для мирового рынка. При этом этот тренд во многом связан с развитием центров обработки данных, на базе которых часто сервисные услуги и оказываются. Одним из крупнейших игроков на рынке ЦОД является «Казахтелеком», но развиваются и частные компании.

«Одной из тенденций 2016 года стало оживление на рынке услуг ЦОД и облачных услуг, — отмечает Даурен Курмангалиев. — Несмотря на падение рынка услуг ЦОД, облачные услуги, поставляемые как независимыми провайдерами, так и владельцами ЦОД, выросли на 5,6 процента. Рост облачных услуг произошел благодаря активизации деятельности и многократному росту продаж у некоторых крупных провайдеров облаков в корпоративном секторе».

В минувшем году на казахстанский рынок вышла российская компания «ИТ-ГРАД», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, проектировании и построении приватных (частных) облачных инфраструктур (private cloud). «Мы получаем все большее количество запросов на аренду виртуальной инфраструктуры, то есть на размещение IT-систем в облаке, — делится генеральный директор филиала “ИТ-ГРАД” в Казахстане Илья Шалимов. — Мы объясняем такой рост интереса к облачным технологиям как достаточно высокой стоимостью оборудования — учитывая текущий курс доллара, покупка собственного оборудования является серьезной нагрузкой для бюджета многих компаний — так и растущей зрелостью IT-специалистов и менеджмента казахстанских компаний. Мы видим, что казахстанский бизнес стремится использовать в организации своих IT-служб передовые мировые практики, к которым относится, в частности, и использование облачных технологий».

Как отмечает эксперт, облачные технологии подходят практически всем категориям заказчиков. Облако тем и замечательно, что использовать его выгоды могут как небольшие компании, так и крупные организации. Среди основных преимуществ технологии можно отметить экономичность, гибкость и надежность виртуальной инфраструктуры по сравнению с организацией IT с использованием своего собственного оборудования. При этом, как отмечает представитель «ИТ-ГРАД», одним из сдерживающих факторов в развитии облачных технологий в Казахстане является высокая стоимость каналов связи.

Отдельные участники рынка говорят о повышении спроса на автоматизацию бизнес-процессов со стороны малого и среднего бизнеса

«Освоение новых технологий в современном мире происходит стремительно, — говорит г-н Шалимов. — Всего несколько лет назад немногие компании решались отказаться от своих собственных серверных и разместить свои сервера в стороннем дата-центре, а сегодня самые разнообразные компании смело арендуют виртуальные ресурсы в облаке, повышая тем самым эффективность своего бизнеса».

Даурен Курмангалиев подчеркивает, что уже сейчас крупные поставщики как услуг ЦОД, так и облачных услуг, активно продвигают среди своих корпоративных клиентов предложения по переводу IT-инфраструктуры в облака и в коммерческие дата-центры. «Более того, они имеют все необходимое, в том числе вычислительные мощности и готовые продукты для полноценного обслуживания на базе облаков, — отмечает эксперт. — Если же на рынке пройдет хотя бы одно или два предложения для крупных государственных учреждений или национальных компаний, это повлияет на рост облачных услуг».

Как Казахстан станет цифровым

Государственный и квазигосударственный сектора остаются в числе наиболее перспективных заказчиков, особенно учитывая интерес государства к казахстанскому содержанию в рамках политики «Третьей модернизации». При этом государство будет играть большую роль в поддержке развития IT-отрасли и на правах регулятора.

В своем послании народу Казахстана в текущем году Нурсултан Назарбаев уделил большое внимание технологической модернизации экономики и инициировал серию программ и проектов, связанных с IT.

«На данный момент Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с холдингом “Зерде” ведется работа по согласованию проекта госпрограммы “Цифровой Казахстан”, а также по разработке системных мер для цифровизации отраслей экономики — до 2025 года — в рамках проектного подхода государственного управления, — рассказывает экс-председатель правления Национального инфокоммуникационного холдинга “Зерде” Асел Жиенбаева. — Перечисленные инициативы направлены на создание условий для цифровизации отраслей экономики и достижения высокого уровня ВВП. Программа включает улучшение действующего законодательства, принятие новейших стандартов и стимулирование рынка для применения технологий, внедряемых во всех отраслях экономики, и мониторинг отраслей экономики на предмет эффективности внедрения ИКТ».

Развитие цифровых технологий, согласно документу, произойдет в широком круге отраслей — от транспорта до здравоохранения. Будут приниматься меры по развитию электронной торговли и финтеха, а также проектов в области Smart City. Упоминается даже пилотное внедрение платформы блокчейн, горячо обсуждаемой сегодня IT-специалистами по всему миру. Казахстан тоже намерен накапливать теоретический и практический опыт в этой сфере. Указывается и на необходимость поддержки и развития непосредственно ИКТ-отрасли. При этом, как отмечается в проекте программы, ключевым направлением развития ИКТ-отрасли является обеспечение роста доли IT-услуг, так как именно этот источник может обеспечить рост доли казахстанского содержания в ИКТ-отрасли страны, а также поддержка отечественных малых и средних предприятий в сфере ИКТ и популяризация OpenSource решений. Программа «Цифровой Казахстан» укажет ориентир для IT-рынка, покажет, в каком направлении будет двигаться государство в той или иной отрасли экономики.

«Для достижения эффекта от цифровизации потребуются совместные активные действия государства и частного сектора, — говорит г-жа Жиенбаева. — В этой связи государство делает упор на развитие государственно-частного партнерства, предпринимательской инициативы в рамках создания Международного технопарка IT-стартапов на базе одного из объектов EXPO-2017, улучшение цифровой грамотности населения и совершенствование взаимодействия государства с населением путем создания проактивных услуг. Данные инициативы государства вкупе с частными инициативами вызовут всплеск развития IT-отрасли и увеличение вклада IT в ВВП страны, рост производительности труда в секторах экономики, что не замедлит сказаться на повышении уровня жизни населения».

Холдинг «Зерде» как национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий совместно с руководителями отечественных IT-компаний подготовил проект плана мероприятий по развитию IT-отрасли. План содержит мероприятия по совершенствованию мер государственной поддержки для IT-компаний, информационной безопасности, развитию человеческого капитала, электронной торговли и интернет-культуры.

Рост с низкого старта обещает быть бурным. Асел Жиенбаева наблюдает значительное преобладание импортных товаров и услуг в сфере ИКТ (импорт товаров и услуг ИКТ превышает экспорт в этом же секторе в 9 раз), дефицит квалифицированных собственных специалистов (потребность специалистов в области ИКТ в отраслях экономики — 6,7 тыс. единиц), низкую долю электронной торговли (1%) в общем объеме розничной торговли — все это, по мнению главы госхолдинга, создает препятствия для получения дивидендов от цифровой экономики.

Развитие сектора ИКТ Казахстана, по мнению г-жи Жиенбаевой, требует комплексного подхода с участием всех элементов экосистемы сектора ИКТ, в которую входят: ИКТ-инфраструктура, улучшение условий ведения бизнеса, в том числе через дополнительные налоговые преференции либо упрощенное кредитование, обеспечение доступа к финансам через развитие и стимулирование венчурного финансирования, а также человеческий капитал с ориентацией на цифровую грамотность, в том числе повышение квалификации на рабочих местах и продвижение новых технологических трендов и отечественных IТ-компаний и их решений.

Большое значение для отрасли имеет дальнейшее развитие проектов в области «цифрового правительства». В рамках этого направления планируется использовать архитектурный подход и сервисную модель автоматизации государственных органов. Сервисная модель предполагает, что вместо построения собственной инфраструктуры госорганы будут приобретать готовые сервисы в виде услуг. Фактически речь вновь идет об использовании облачных технологий.

«В связи со сложившейся ситуацией в экономике госорганам пришлось затянуть пояса, что отразилось на IT-бюджетах. В то же время все внимание было направлено на оптимизацию бизнес-процессов в целом, и в этой задаче как никогда высока роль IT. Именно такие проекты, направленные на оптимизацию процесса и сокращение человеческого ресурса, наиболее приоритетны в госорганах. На смену большим, сложным инфраструктурным проектам приходят прикладные и сервисные проекты», — рассказывает Асел Жиенбаева.

Проведение госполитики, направленной на рост проникновения новых технологий в казахстанскую экономику, создает благоприятный фон развитию IT-рынка. Это должно положительно отразиться не только на дистрибьюторах оборудования, но и на отечественных поставщиках услуг и сервисов.

Есть повод для оптимизма

Среди заказчиков IT наиболее пострадали от кризисных явлений государственный сектор и экспортеры сырья. Политические решения по сокращению расходов и урезанию бюджетов в национальных компаниях, а также негативные ожидания повлияли на отрицательную динамику в 2015–2016 годах во всех сегментах экономики, начиная от финансового сектора и заканчивая МСБ.

С конца 2016‑го IT-компании отмечают некоторое улучшение ситуации в среде крупных заказчиков. Отдельные участники рынка говорят о повышении спроса на автоматизацию бизнес-процессов со стороны малого и среднего бизнеса.

«С количественной точки зрения основным фактором, влияющим на рост IT-рынка, является экономическая ситуация. Изменение цен на экспортные товары непосредственно влияет на бюджетирование и расходы в государственном и сырьевом секторах экономики, — говорит Даурен Курмангалиев. — С качественной стороны отсутствие уверенности в стабильности данных секторов экономики в долгосрочном периоде заставляет принимать решения по оптимизации IT-расходов. В результате, вероятно, мы будем наблюдать сокращение закупок оборудования и рост объема закупок IT-услуг и программного обеспечения — облачных услуг, аутсорсинговых услуг, услуг дата-центров».

Глобальные тренды, в частности запрос на повышение информационной безопасности и переход в облака, а также стабильность в экономике и уверенные макроэкономические показатели (в особенности курс доллара), будут оставаться важными факторами влияния на рынок. А отечественные поставщики программного обеспечения и услуг также очень надеются на успех государственной политики импортозамещения IT-продукции.

* эксперт отдела рейтингов Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»).

О проекте «Казахстанские информационные и коммуникационные технологии»

Основным критерием ранжирования участников списка ведущих казахстанских IT-компаний является показатель совокупной выручки компании (группы) от IТ-деятельности за исследуемый отчетный период. Дополнительными критериями ранжирования являются показатели совокупной выручки по отдельным видам IТ-деятельности.

Условия участия

1. В проекте может участвовать компания (или группа, объединение), зарегистрированная как юридическое лицо на территории Республики Казахстан и предоставляющая услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий:

  • производство оборудования (hardware): компьютерного, офисного, коммуникационного и оборудования для передачи данных;

  • разработка программного обеспечения (ПО, software);

  • предоставление услуг в области IТ и телекоммуникаций (IT Services);

  • дистрибуция и поставка оборудования и ПО.

2. В проекте не могут участвовать компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией, деятельностью, связанной с производством полупроводниковых материалов (изделий) для IT-рынка, поставкой оборудования и ПО других производителей конечному пользователю. Участие в ренкинге компаний, специализирующихся в этих сегментах, возможно только в составе IТ-группы (объединения). В проекте могут участвовать альтернативные операторы мобильной и фиксированной связи, если их выручка от всех видов IТ-деятельности составляет более 50% совокупного дохода.

Статьи по теме:
Казахстанский бизнес

Старая добрая индустриализация

Концепция индустриально-инновационного развития, которая закладывает фундамент следующей, третьей по счету, индустриальной стратегии, подготовлена основательно, что радует. Плохо то, что финансирование индустриализации остается недостаточным

Тема недели

Уйдем от доллара, подсядем на рубль?

Использование национальных валют в качестве расчетной единицы при проведении экспортно-импортных операций — идея не только популярная, но и популистская

Казахстанский бизнес

Человеческий ресурс цифровой повестки

Скрытые резервы операционной эффективности — в проактивных сотрудниках

Повестка дня

Коротко

Повестка дня