Три болевые точки

Зависимость от конъюнктуры цен, высокая концентрация и низкая конкурентоспособность несырьевых товаров — ключевые проблемы казахстанского экспорта

Три болевые точки

Результаты одного из главных для страны секторов — экспортного — в 2016 году оказались слабыми. Сократился как экспорт сырьевых товаров (на 26%), так и несырьевых (на 7,5%). Все это вынудило правительство пересматривать подходы к стимулированию внешнеторговой активности казахстанских предприятий.

То, что предложение о разработке новой экспортной стратегии попало в финальную версию президентского послания-2017, лишний раз подчеркивает, что экспорт в действительности единственный ключевой драйвер роста экономики РК.

Несмотря на заявление, что новая стратегия будет разрабатываться совместно с акимами и бизнесом, предприниматели, за исключением, наверное, крупного бизнеса, вновь остались не у дел. Дедлайн по стратегии — 1 сентября, однако все еще неизвестно, какие направления она должна усилить. Предыдущая госпрограмма «Экспорт-2020» не существовала в виде отдельного документа, она, по сути, являлась компиляцией мер и предложений, написанных в ГПФИИР. Если новую стратегию сделают такой же, как и старую, решать наболевшие проблемы будут долго.

В преддверии нового этапа в истории отечественного экспорта исследовательская группа Expert Zertteu в очередной раз                                          (expertonline.kz/a14240) анализирует ключевые изменения в казахстанском экспорте по итогам года.

Одним экспортом живы

Значение экспорта для казахстанской экономики трудно переоценить. Поступающая в страну экспортная выручка по существу играет роль инвестиций и оказывает присущий ей мультипликативный эффект. Экспортирующие предприятия делают заказы в смежных отраслях, что стимулирует рост вторичных потребительских и инвестиционных расходов. Чем больше таких предприятий, тем сильнее мультипликация. И наоборот, за сокращающимся экспортом следует уменьшение потребительских и инвестиционных расходов в секторах, обслуживающих экспортно ориентированные отрасли.

Экспортная выручка РК по сравнению с 2015‑м сократилась на 20% и составила 36,8 млрд долларов. В абсолютных величинах экспорт просел глубже показателя кризисного 2009‑го на 6,4 млрд долларов. Объем чистого экспорта (ЧЭ) снизился до 11,6 млрд долларов, по сравнению с предыдущим годом — на 24,7%. Столь резкое падение ЧЭ связано с тем, что импорт товаров сокращается медленнее, чем экспорт.

По итогам девяти месяцев прошлого года вклад чистого экспорта в ВВП оказался низким — 4,3%. Это является главной причиной низких показателей развития казахстанской экономики, которая выросла, по сути, в пределах статистической погрешности — 1%.

Не секрет, что экономика РК показывает отличную форму, когда доля ЧЭ в структуре ВВП переваливает за 10%. Так было в 2012 году: экономика выросла на 4,8% на фоне ЧЭ в 15,1% ВВП. В 2015 году, когда экономика выросла всего на 1,2%, доля ЧЭ составила всего 4,1%. Корреляционный анализ индекса роста ВВП и динамики экспорта РК за последние пять лет демонстрирует сильную зависимость этих показателей между собой, коэффициент составляет 0,76.

Высокая зависимость

Поскольку цены на сырье — самый конкурентоспособный казахстанский товар — формируются на торговых биржах, мы всецело зависим от внешней конъюнктуры.

Продажа сырой нефти принесла стране чуть более половины экспортной выручки. Увеличить добычу черного золота, повернув краник, мы не можем, поскольку большинство казахстанских месторождений на поздних стадиях разработки, а проекты роста можно пересчитать по пальцам одной руки (запущенный на исходе 2016 года Кашаган и планируемое расширение Тенгиза и Карачаганака).

Поэтому единственным фактором, который действительно мог помочь нам в 2016 году, оставался рост цен на нефть. Однако они продолжили падение, среднегодовая цена на Brent в 2016 году составила 45,9 доллара за баррель, снизившись за год на 12,4%.

Несырьевой экспорт пока представляет собой в основном продукты первых и вторых переделов

Вслед за котировками Brent продолжила падение средняя контрактная цена казахстанской нефти. Если в 2015 году тонна казахстанской нефти продавалась за 421 доллар, то в 2016‑м — за 311. В результате снижения цены и объема экспорта сырой нефти (уменьшение на 1,3 млн тонн) на поставках черного золота республика заработала 19,4 млрд долларов против 26,7 млрд долларов в 2015 году.

Контрактные цены на остальные commodities также упали. По сравнению с 2015 годом газ подешевел на 26,9%, уголь — на 9,8%, пшеница — на 5,9%. Следует отметить рост цен на свинец (34,3%), цинк (34,3%), черные металлы (3,3%) и ферросплавы (3,4%). Пальма первенства по росту экспортных цен у продукции легкой промышленности: хлопок подорожал на 31,5%, необработанная шкура — на 30,8%, текстиль — на 30,2% и шерсть — на 25,6%.

Средняя цена всех экспортированных в 2016‑м товаров по сравнению с годом ранее уменьшилась на 5,6%. Из них цены на сырьевые товары упали на 5,6%, готовая продукция подешевела на 10,4%. Следует отметить рост цен на полуфабрикаты на 4,8%.

На первый взгляд экспорт РК высоко диверсифицирован, республика в 2016 году продала более 960 видов продукции 117 странам. Однако простейший анализ показывает усиление концентрации экспорта за 2010–2016 годы как по странам, так и по товарным позициям.

В 2016 году пятерку крупнейших стран — импортеров казахстанской продукции продолжает возглавлять Италия, на долю которой пришлось 20,3% от всего экспорта. Несмотря на то что китайский импорт из РК по сравнению с 2015 годом снизился на 1,3 млрд долларов, Поднебесная остается на втором месте. На Китай приходится 11,5% всего казахстанского экспорта. По результатам прошлого года Россия обогнала Голландию и замыкает тройку лидеров (9,5%) в списке наших экспортных направлений.

На пять главных партнеров приходится 57,5% казахстанского экспорта. В 2010‑м уровень концентрации экспорта был ниже — 54,7%. Концентрация экспорта по 15 крупнейшим странам-партнерам по итогам 2016 года также возросла, их доля составляет 82,3%. Если сравнивать с показателем 2010‑го, географическая концентрация увеличилась на 7,8%. Удельный вес пяти основных экспортных товаров РК в 2016 году вырос до 83,2%. Для сравнения, аналогичный показатель шесть лет назад составлял 77,4%.

Сырье — наше все

На основе методологии «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Expert Zertteu выделил две основные группы товаров — сырье и несырье. В 2016 году выручка от продажи сырьевых товаров по сравнению с 2015‑м сократилась на 26,1% и составила 22,7 млрд долларов. За последние пять лет уменьшилась доля экспорта сырьевых товаров с 70% в 2012 году до 61,8% в 2016‑м. Между тем доля экспорта несырьевых товаров растет всего лишь в относительных значениях, в абсолютном выражении выручка от их продажи уменьшилась с 21,3 млрд долларов в 2013 году до 14 млрд долларов в 2016‑м.

По результатам прошлого года сырая нефть в структуре экспорта сырьевых товаров традиционно заняла первое место (85,3%), за ней следует природный газ (5,7%) и руды черных и цветных металлов (5,3%). Получается, что на 96,3% сырьевого экспорта приходится всего три товарные позиции.

Динамика несырьевого экспорта также оставляет желать лучшего. Если в 2013 году несырьевой экспорт принес стране 21,3 млрд долларов, то в прошлом году всего 14 млрд долларов. Налицо падение экспорта несырьевых товаров более чем на треть. В структуре несырьевых энергетических товаров наибольшая доля у нефтепродуктов — 60,8%, продажа которых в 2016 году принесла 0,8 млрд долларов выручки, следующими идут продукты, полученные от первого передела нефтяного и природного газа (33,8%).

Продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности (ТН ВЭД 28–37) лидируют в структуре несырьевых неэнергетических товаров (20,1%). В этот список входит неорганика, фармацевтика, удобрения, эфирные масла, мыло и т.д. Эта группа товаров в прошлом году принесла стране 3,3 млрд экспортной выручки. Второе место у меди и изделий из нее, выручка в 1,9 млрд долларов позволила занять 14,6% доли среди несырьевых неэнергетических товаров. Третье место у первичной продукции растениеводства — злаки, овощи и фрукты (11,2%).

Ключевыми задачами индустриализации страны являются импортозамещение и стимулирование несырьевого экспорта. Чиновники подчеркивают, что в будущем выручка от экспорта обработанных и готовых товаров — плодов индустриализации — заменит доходы от вывоза углеводородов. Согласно озвученному целевому индикатору, экспорт обработанной продукции к 2020 году должен увеличиться до 50 млрд долларов, что позволит Казахстану войти в число 35 стран по объему экспорта. Детальный анализ динамики экспорта неэнергетических несырьевых товаров по переделам позволяет понять, насколько мы приблизились к заветному числу.

В 2016 году экспорт несырьевой продукции нижних переделов по сравнению с 2014‑м — годом завершения первой пятилетки индустриализации — сократился на 0,8 млрд долларов, средних переделов — на 0,5 млрд долларов, верхних переделов — на 1,4 млрд долларов. Причем наибольшая доля в экспорте продукции нижних переделов у меди и изделий из нее (27,2%), далее следуют чугун в первичных формах и ферросплавы (20,6%), замыкают тройку продукты растительного происхождения (12%). Изделия, скажем так, не самые наукоемкие.

В структуре продукции средних переделов почти половина доли приходится на экспорт черного металлопроката (44,5%), мука с 21% занимает второе место. Следом за этими продуктами идет большая и неоднородная группа товаров средних переделов.

Что касается экспорта товаров верхних переделов, то здесь наибольшая доля у переработанного урана — 51%. Доля же продукции машиностроения, фармацевтики, легкой промышленности, стройиндустрии, бытовой химии, не говоря о высокотехнологичных товарах — электронике и автомобилях, не превышает 1–2% в экспорте товаров верхних переделов за 2016 год. Таким образом, даже наш несырьевой экспорт пока представляет собой в основном продукты первых и вторых переделов.

Подход к стратегии

Диспропорции в структуре казахстанского экспорта пытаются исправить уже давно. Действующую систему продвижения несырьевого экспорта запустила первая программа индустриализации — ГПФИИР. Меры поддержки делятся на сервисные и финансовые. В рамках первого пакета для экспортеров готовят аналитические отчеты — страновые обзоры по потенциальным рынкам сбыта и бриф-анализы по конкретным продуктам. Для продвижения экспорта казахстанской продукции организовываются торговые миссии, различные роуд-шоу и встречи с потенциальными импортерами. Второй пакет — программа возмещения затрат экспортерам. Действующим экспортерам возмещаются до половины расходов, связанных с выводом продукции на внешние рынки: регистрация и сертификация товарного знака, рекламная кампания, участие в выставках, обучение специалистов за рубежом, содержание представительства (офис, склад, торговая точка) и создание сайта на иностранном языке.

Институтом развития, который со старта индустриализации обеспечивал сервисную и финансовую поддержку, был Kaznex Invest, ликвидированный 7 марта 2017 года. За годы работы компания провела большую серию мероприятий по сервисной и финансовой поддержке. Однако насколько все это повлияло на объем несырьевого экспорта — об этом институт развития отчета не предоставлял. По крайней мере, не был выполнен один из главных индикаторов ГПФИИР — увеличение несырьевого экспорта до 40% от всего экспорта по итогам 2014 года.

Большим недостатком деятельности Kaznex Invest, которую неоднократно критиковали предприниматели, была формальность. По их словам, сотрудники Kaznex Invest предпочитали работать с уже успешными экспортерами, начинающих они обходили стороной, чтобы не портить себе статистику. Выпущенные институтом развития аналитические отчеты по существу были сборником статистической и разъяснительной информации, отсутствовало серьезное погружение в тему.

Функции единого центра по продвижению и сервисной поддержке несырьевого экспорта, которые выполнял Kaznex Invest, 17 марта передали созданному на базе «КазЭкспортГаранта» новому институту развития — KazakhExport. В ныне разрабатываемой экспортной стратегии и перед вновь созданным институтом развития необходимо установить качественные целевые ориентиры. Количественные цели, когда в зачет идет статистика проведенных тренингов, роуд-шоу, выпущенных аналитических отчетов, делают работу активной, но очень часто неэффективной.

Чтобы поддержать крупных и средних несырьевых экспортеров, в конце 2015 года в рамках госпрограммы «Нурлы жол» стартовала новая мера финансовой поддержки — экспортное и предэкспортное кредитование. Предэкспортное кредитование предназначено для финансирования производства товаров, которые пойдут на внешний рынок. По сути, эта мера стала альтернативой в ситуации снижения кредитования экономики коммерческими банками. Также было запущено экспортное торговое финансирование, то есть предоставление зарубежным покупателям казахстанской продукции торгового финансирования на выгодных условиях.

В 2015 году программа поддержала экспорт трансформаторов, проката стали, кондитерских изделий, фосфора, продовольствия и тепловозов, в 2016 году — растительного масла. Но эта программа финансируется за счет средств Национального фонда и ЕНПФ, которые выделялись ввиду кризиса, а не на регулярной основе.

Вопрос финансовой поддержки несырьевых экспортеров можно решить другим способом — ускорить возврат НДС. Руководители средних предприятий жалуются на то, что только проверка по возврату НДС идет три месяца. Сейчас заканчивается I квартал 2017 года, однако они вынуждены подавать документы на возврат НДС за 2016 год. Если упростить возврат НДС, то у предпринимателей появятся дополнительные средства для операционной деятельности.

Методология

«Российский экспортный центр» выделяет две группы товаров: сырьевые и несырьевые. Главным критерием для отнесения товара к сырью или несырью является степень участия человека в формировании его принципиальных характеристик.

К сырьевым отнесены материалы, имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее (полезные ископаемые, древесина и другие природные материалы). Поскольку первичная продукция растениеводства — зерно, масличные и текстильные культуры — является результатом приложения труда человека, она не рассматривается как сырье. РЭЦ также к сырью относит отходы, образующиеся в производственном процессе и используемые в дальнейшем как сырье: металлолом, макулатура, отходы пластмасс, стекла, древесина и другие.

Согласно методологии РЭЦ, в отдельную группу выделяют несырьевые энергетические товары — переработанное топливо (нефтепродукты, угольный кокс и прочие) и электроэнергию. Все остальное — несырьевые неэнергетические товары, которые делятся на три группы по степени передела. Несырьевые товары нижних переделов отличаются невысокой степенью переработки. К ним относятся: первичная продукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты, удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные и драгоценные металлы.

К несырьевой продукции средних переделов отнесены промежуточные продукты — результат многостадийной переработки исходных материалов. Например, мясо (цепочка: сельхозкультуры — корма — живой скот — мясо), целлюлоза (глубокая переработка древесины, стоимость повышается в разы), стальной прокат (цепочка: руда — чугун — сталь — прокат). Также в эту группу относятся готовые продукты невысокой сложности. Например, мука, крупы, растительные масла, сахар, мыло, строительные деревянные изделия, облицовочная плитка, строительные блоки, трубы.

К несырьевой продукции верхних переделов (высокотехнологичные товары) отнесены главным образом готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов: продукция машиностроения и фармацевтические товары, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, многие продукты питания (консервы, кондитерские и мучные изделия, сыры и другое). Также сюда входят некоторые высокотехнологичные материалы и промежуточные продукты, такие как редкоземельные и некоторые малые металлы, радиоактивные соединения, компоненты лекарств, бриллианты.

Статьи по теме:
Повестка дня

Коротко

Повестка дня

Люди и события

Люмпен-эстетика в буржуазных интерьерах

В гламурном пространстве Алматы Villa Boutiques & Restaurants открылась выставка арт-дуэта из Бишкека, повествующая о судьбе Шелкового пути и проблемах миграции

Казахстан

Отечественный газ в полном объеме для себя и на экспорт

УОГ на Бозое — ключевой элемент системы, призванной бесперебойно обеспечивать газом южные регионы Казахстана и обеспечить экспортные поставки в Китай

Экономика и финансы

Быстрее, выше, сложнее

Уровень экономической сложности — показатель, позволяющий точнее прогнозировать рост и эффективнее расставлять приоритеты долгосрочного развития