Удар девальвации

Сокращение бюджетов заказчиков на фоне девальвации национальной валюты и снижения экономической активности оказывает существенное негативное влияние на IT-рынок, но и в такой ситуации IT-компаниям есть что предложить

Удар девальвации

Рынок информационных технологий в полной мере ощущает на себе последствия ухудшения экономической ситуации в стране в 2015 году. Выручка участников ежегодного ренкинга ведущих IT-компаний RAEX («Эксперт РА Казахстан») выросла лишь на 2% (без учета динамики крупнейшего участника). При составлении ренкинга исключаются компании, занимающиеся только дистрибуцией, поэтому здесь практически не представлен сегмент поставки оборудования, который пострадал особенно сильно (см. «Тяжелеющее “железо”»). Основная часть компаний из нашего списка специализируется на производстве программного обеспечения (ПО) и IT-услугах. По крайней мере, некоторые из компаний этих секторов смогли либо сохранить объем доходов, либо даже показать существенный прирост. Ситуацию спасает продолжающийся интерес государственного сектора к развитию IT-обеспечения. IT-компаниям сегодня приходится переосмысливать конкурентные преимущества и искать возможности для роста в условиях ухудшившейся экономической конъюнктуры. Заказчики становятся все более избирательными.

«Основной тенденцией 2015 года стала однонаправленная и одинаковая для всех сегментов рынка реакция на ухудшение экономических условий и девальвацию тенге во второй половине года,— говорит Даурен Курмангалиев, старший аналитик IDC в Центральной Азии. — В корпоративном сегменте продажи снизились во многом благодаря коррекции государственного бюджета на 2015 год и сокращению расходов в крупных национальных компаниях. В данных сегментах также были отменены ранее запланированные тендеры и сделки, а параметры заключенных, но не исполненных сделок пришлось корректировать, исходя из новых ценовых условий на импортное оборудование. В потребительском сегменте девальвация повлияла на пропорциональное изменение цен на товары и снижение покупательской способности».

Председатель правления АО «НАТ Казахстан» Сергей Ежков отмечает, что IT-рынок Казахстана одним из первых ощутил на себе последствия экономического кризиса в стране: «Компаниям приходится экономить и, как показывает 2015 год, за счет оптимизации расходов на IT-услуги».

В поисках роста

Один из крупнейших участников ренкинга, компания Arta Software, занимающаяся разработкой программного обеспечения, показала падение выручки на 12% в 2015 году. Генеральный директор ТОО «Arta Software» Болат Башеев среди актуальных тенденций выделяет существенное сжатие рынка и четкий тренд в направлении оценки экономического эффекта от IT. Он также отмечает схлопывание государственного заказа (вследствие бюджетного дефицита), с которым работало большинство IT-компаний.

EPAM стала лидером ренкинга в секторе разработки программного обеспечения. Евгений Седоченко, менеджер проектов ТОО «EPAM Kazakhstan», отмечает, что объем продаж компании остался в 2015 году на прежнем уровне. «В данный момент имеет место сокращение спроса и, соответственно, наблюдается более высокая конкуренция по сравнению с прошлыми периодами», — объясняет г-н Седоченко.

Однако есть и игроки, которые явно нашли точки роста даже в таком сложном году. В частности, компания Newinttech стала лидером роста в ренкинге — увеличение ее выручки превысило 80%. «Рост выручки нашей компании в 2015 году был обусловлен в первую очередь продажами, осуществленными до 2014 года,— рассказывает заместитель генерального директора по развитию ТОО “Newinttech” Мадина Дусмагамбетова. — Клиенты, закупившие ПО, находятся год на гарантийной поддержке, а после приобретают платную техническую поддержку, развитие системы. Во-вторых, у нас как у казахстанского разработчика ПО имеются преимущества по сравнению с зарубежными вендорами — отсутствие зависимости от иностранной валюты. В-третьих, на 15 процентов выросли продажи облачных услуг, все больше набирающих популярность среди квазигосударственных организаций».

Государство в «облаках»

Облачные технологии остаются одним из самых интересных трендов развития казахстанского IT и обретают все более реальное применение, в том числе благодаря вниманию к ним со стороны государственных органов. Здесь по-прежнему еще очень много возможностей для казахстанских заказчиков: эта сфера активно развивается в мировом IT-пространстве, и сфера использования облачных сервисов продолжает расширяться. Возможно, сегмент облачных вычислений станет более привлекательным именно в условиях сокращения бюджетов и дороговизны покупки оборудования.

«Сегодня наблюдается все больший переход людей и компаний на использование облачных и мобильных технологий,— рассказывает о рыночных трендах менеджер по маркетингу и развитию бизнеса ТОО “EPAM Kazakhstan” Алмас Молдаканов. — Начинается активное развитие сервисных моделей предоставления IТ-услуг — SaaS, PaaS, IaaS — как в государственном, так и в частном секторе. Банки все больше смотрят в сторону развития мультиканальности и омниканальности; ритейл и FMCG — в развитие B2B систем. Стартапы активны в развитии электронной коммерции. Тренды следующих лет: интернет вещей, FinTech, Bitkoin, блокчейн».

Мадина Дусмагамбетова из Newinttech также говорит о том, что все больше компаний склоняются к покупке ПО как облачного сервиса, в том числе чтобы уйти от содержания своей инфраструктуры в облака. «Большой интерес у заказчиков после изменения ситуации на валютном рынке вызывают отечественные софтверные решения, надеемся, что такие решения смогут в значительной доле заменить зарубежный софт,— замечает при этом Мадина Дусмагамбетова. — И немаловажный тренд сегодняшнего времени — использование мобильных приложений. Руководители стремятся получать все необходимые данные и отчеты по компании посредством своих мобильных гаджетов, практически все разработчики стараются разработать и представить мобильные версии своих решений».

Участники рынка отмечают, что развитие облачных технологий и их популяризация оказывают существенное влияние на IТ-рынок Казахстана, поддерживают его развитие и планы по информатизации государственных органов в рамках программы «Информационный Казахстан — 2020».

«Одними из ключевых заказчиков остаются квазигосударственные компании различных отраслей, все больше склоняющиеся к облачным технологиям, с обеспечением безбумажного обмена электронными документами между их подведомственными и дочерними организациями и с возможностью дальнейшей интеграции с единой системой электронного документооборота государственных органов,— рассказывает Мадина Дусмагамбетова. — Также есть потенциал у малого и среднего бизнеса, понимающего, что в условиях кризиса необходимо рационализировать расходы посредством информатизации и автоматизации бизнес-процессов».

Среди наиболее перспективных заказчиков традиционно выделяются государство, национальные компании, организации финансовой отрасли и нефтегазовой промышленности.

«Новый закон об информатизации предполагает переход государственных организаций на сервисную модель обслуживания. Раньше контракт государственного предприятия с частным поставщиком IT-услуг заключался на год, а в рамках предложенной сервисной модели обслуживания срок такого государственно-частного партнерства может достигать нескольких десятков лет»,— делится Сергей Ежков.

Некоторые специалисты отмечают возможности роста рынка в сфере автоматизации процессов и аналитики, что всегда было важной составляющей IT-отрасли.

«Отмечается рост спроса на комплексные проекты по автоматизации. В нефтегазовой отрасли  это комплексное решение “Цифровое месторождение”, в металлургии — “Цифровой рудник”,— рассказывает руководитель службы продаж ООО “Парма-Телеком” (группа компаний ITPS) Дмитрий Федорочев. — Наибольшие возможности роста в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, у облачных технологий, решений BI (Business intelligence — инструменты для бизнес-анализа. — Авт.), MES-систем (система управления производственными процессами. — Авт.)».

Лучшее предложение

«В краткосрочной перспективе динамика рынка останется прежней. Основное влияние на продажи будет оказывать умение предложить новые и оригинальные решения, которые потребуют минимум кастомизации»,— считает Евгений Седоченко.

Кризисные тенденции в экономике и сокращение бюджетов на IT, по мнению некоторых участников рынка, приведут к отсеву недобросовестных компаний и будут способствовать профессиональному росту в отрасли.

«В более фундаментальном разрезе основные сдерживающие факторы можно разделить на две группы: традиционные для всех отраслей экономики и специфичные для IТ-рынка,— полагает Даурен Курмангалиев. — В первом случае это высокая зависимость от состояния дел в сырьевых отраслях и, как следствие, от государственного и квазигосударственного секторов. Сюда же отнесем традиционные проблемы с диверсификацией экономики и высоким уровнем монополизации. Во втором случае это типичные проблемы нашего IТ-рынка: дефицит квалифицированных кадров, невысокий уровень диверсификации IТ-компаний по различным направлениям бизнеса, ориентация крупных клиентов Казахстана на внутренние IТ-ресурсы, неразвитая практика аутсорсинга IТ-услуг».

Похоже, что наибольшие сложности в 2016 году по-прежнему ждут сегмент оборудования, в то время как производители ПО и компании, работающие в сфере услуг, надеются найти для себя точки роста.

«В частности, для рынка в ближайшее время будет иметь приоритетное значение решение следующих задач: развитие рынка IT-услуг с ростом доли местного содержания, опережающий рост таких сегментов рынка, как безопасность, облачные технологии, большие данные и мобильные решения,— утверждает Алена Кизуб, аналитик рынка мобильных устройств и планшетных решений IDC в Центральной Азии. — Наблюдаемый нами рост спроса на решения в области аналитики, Business Intelligence, свидетельствует о позитивных сдвигах в восприятии IТ-услуг и рынка в целом в качестве отрасли, способной генерировать прибыль. В целом вопрос о том, чем реально является IT-рынок в Казахстане, один из самых насущных и принципиальных на сегодняшний день. Либо рынок IT — это отрасль, которая оказывает услуги в качестве подрядчика и обслуживает клиентов, либо она должна стать лидером в инновациях и стать конкурентоспособной отраслью экономики. Пока что на рынке преобладает модель рынка IT-потребления, а не производства».

* эксперт отдела рейтингов Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»).

Тяжелеющее «железо»

Аналитики IDC считают, что рынок IT-оборудования ждут не лучшие перспективы в ближайший год.

«В отличие от других отраслей IT-рынок особенно остро почувствовал кризис валюты в Казахстане, поскольку большой процент IT-оборудования — это импорт. Скачки курса тенге значительно отразились как на продажах, так и на доходе компаний,— рассказывает Алена Кизуб, аналитик рынка мобильных устройств и планшетных решений IDC в Центральной Азии. — Рынок работает в новых экономических условиях — в условиях экономии. В перспективе сохранится существующая тенденция: расходы на IT будут расти, а бюджеты на IT будут сокращаться».

Аналитик IDC отмечает, что большая часть IT-рынка в Казахстане традиционно обслуживает заказы госсектора, банковского сегмента, нефтегазовой и транспортной отраслей. В 2015 году наблюдалась экономия бюджетов в корпоративном секторе и снижение покупательской способности в потребительском. Эти тенденции, по мнению экспертов, будут продолжаться до конца текущего года.

По данным IDC в Центральной Азии, в 2015‑м рынок IТ-оборудования в Казахстане снизился на 28,7% (здесь и далее все цифры отражают стоимостное выражение). Корпоративный сегмент рынка, куда входят такие категории, как серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и печатная периферия, сократился на 27,9%. Сегмент потребительских IТ-продуктов, представленный ПК, мобильными телефонами и планшетами, снизился на 26,2%. Практически по всем товарным позициям и группам пользователей произошло сопоставимое падение поставок, за исключением отдельных категорий. Так, по рынку ПК, традиционно разделенному на корпоративный и потребительский сегменты, темпы падения составили свыше 50%.

«Наименее пострадавшим сегментом рынка стали поставки мобильных телефонов, чья доля составляет порядка 45 процентов от рынка IТ-оборудования,— говорит Даурен Курмангалиев, старший аналитик IDC в Центральной Азии. — Поставки телефонов снизились лишь на 14,7 процента, в основном благодаря сравнительно небольшому падению поставок смартфонов на 12,3 процента. В данном случае свою роль сыграли такие факторы, как короткий жизненный цикл, сравнительно большая необходимость в товаре и его потребительские качества, связанные с замещением отдельных функций планшетов и ПК».

Алена Кизуб добавляет, что рынок планшетов показывает негативную затяжную динамику за год. «Еще в середине 2015 года казалось, что рынок планшетов съест большую долю спроса на компьютеры, так и было, но теперь спрос упал как на планшеты, так и на ПК. Рынок планшетов год к году показал снижение на 25,1 процента в штучном выражении и на 37,4 процента — в стоимостном,— констатирует г-жа Кизуб. — Сейчас ситуация обстоит следующим образом: покупатели предпочитают товары из нижнего ценового сегмента либо совсем отказываются от покупок, например, тех же планшетов. В случае с мобильными устройствами решение о покупке телефона принимается с точки зрения его работоспособности: если телефон еще может послужить, о новом задумываются меньше».

IDC ожидает, что негативная ситуация на рынке IТ-оборудования с сопоставимыми темпами падения продаж по всем категориям продуктов сохранится и в 2016 году. «В случае сохранения негативных внешнеэкономических тенденций, таких как цены на нефть, положение в странах — торговых партнерах — России, Китае, IТ-рынок снизится на 28 процентов,— полагает Даурен Курмангалиев. — В 2017 году, согласно макроэкономическим прогнозам основных международных финансовых и экономических институтов, произойдет улучшение внешней конъюнктуры для Казахстана. В связи с этим, по прогнозу IDC, в 2017‑м рынок IТ-оборудования вырастет на 5,7 процента». В IDC уверены, что менее всего будет страдать рынок мобильных телефонов.

Зона доверия

локчейн — одна из инновационных технологий, о которой активно заговорили в последние годы. Ей приписывают способность в относительной короткой перспективе менять ландшафт целых отраслей экономики.

Технология блокчейн изначально была реализована при создании криптовалюты — биткоинов. Однако теперь открываются перспективы расширения сферы ее применения. Блокчейн — это нечто вроде глобальной учетной книги, в которой содержится полная и достоверная информация обо всех транзакциях по какому-либо объекту. Каждая транзакция записывается в специальную структуру — блок. Новая транзакция записывается в следующий блок и таким образом создается цепочка. При этом каждый блок этой цепи содержит информацию обо всех предыдущих блоках. В результате обеспечивается защита и целостность информации. Вы можете таким образом отследить происхождение товара или исключить мошенничество при проведении финансовых операций, поскольку владение денежными и иными активами теперь подтверждено автоматически. Во многих сферах применение этой технологии может лишить работы множество регулирующих, подтверждающих, удостоверяющих и прочих агентов государственной и частной сферы (например, банков и аудиторов). За счет исключения посредников тратится меньше времени и ресурсов, что также приведет к росту доверия при заключении сделок. На основе этой технологии могут также получить развитие так называемые умные контракты, условия которых выполняются автоматически и гарантированно. Например, при доставке товара или оказании услуги (скажем, аренды) автоматически списываются средства со счета клиента.

Пока что с созданием новых систем на основе блокчейн существует ряд проблем, но эта сфера быстро развивается, заставляя регуляторов по всему миру обращать на нее серьезное внимание и разбираться в возможных последствиях этой новации.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики