Трансформация связи

Рынок ШПД подошел к финальной стадии роста. Времена высокого ARPU, похоже, в прошлом

Трансформация связи

Темпы роста телеком-рынка в Казахстане уже не впечатляют, но и не огорчают — все происходит в ключе глобальных трендов: развиваются высокоскоростные технологии связи и доступа к сети интернет; растет спрос на разнообразный информационный и развлекательный контент; потребление современных цифровых услуг увеличивается, а традиционная связь — если не уходит в прошлое, то заметно сдает свои позиции. Телекоммуникации — сфера, которая стремительно и даже, можно сказать, кардинально меняется во всем мире.

Редкие звонки

Традиционно в структуре доходов телеком-операторов большая доля приходится на сегмент B2C. Итоги 2015 года для Казахстана, по данным комитета по статистике Миннацэка: в целом объем услуг связи составил 684 млрд тенге, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом (+0,6%), населению же казахстанские предприятия связи оказали услуг на 425 млрд тенге, что на 7,4% меньше, чем в 2014 году. Чуть больше половины пришлось на услуги мобильной связи — 214 млрд тенге. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом сектор просел в денежном выражении на 13,4%.

Объем услуг местной телефонной связи в денежном выражении сократился на 7,4%, составив 38 млрд тенге, для международной и междугородней связи эти цифры: –12,7% и 14,5 млрд тенге. Количество фиксированных телефонных линий в РК на конец 2015 года — 4,1 млн, рынок фиксированной телефонной связи Казахстана является одним из наиболее развитых и освоенных сегментов рынка связи. Согласно статистике число фиксированных телефонных линий в РК по сравнению с предыдущим годом сократилось на 5% — отток абонентов фиксированной телефонии к операторам сотовой связи продолжается. Прошлым летом председатель правления «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев озвучивал, что ежеквартально от услуг фиксированной телефонной связи отказываются 10 тыс. абонентов.

Рынок теперь будет расти за счет абонентов с невысокой доходностью

Тем не менее, в годовом отчете «Казахтелекома» отмечалось, что отток абонентов фиксированной телефонии на текущем этапе развития телекоммуникационного рынка республики не является отрицательным трендом и не носит опасного характера. Напротив, он соответствует сценарию развития ведущих мировых телеком-рынков и свидетельствует о чрезвычайно высокой распространенности и доступности услуг мобильной связи, являющихся неизбежными частичными заменителями фиксированной телефонии на зрелом рынке. То есть незначительный отток абонентов фиксированной телефонии на фоне общего развития рынка характеризует его как здоровый и развивающийся в актуальных направлениях.

Как показывает опыт тех же ведущих телеком-рынков, полное исчезновение фиксированной телефонной связи нам не грозит, как нишевый продукт она остается востребованной определенным кругом клиентов.

Вспаханная полоса

Объем услуг связи, оказанных населению, по показателю «услуги сети интернет», согласно статистике, вырос за 2015 год на 15,6% и составил 135 млрд тенге.

Большая часть доходов здесь приходится на широкополосный доступ (ШПД) к сети интернет. К ШПД подключены чуть более половины владельцев фиксированных телефонных линий — 2,1 млн абонентов, плотность абонентов фиксированного интернета на 100 человек в РК составила 12 единиц. Алматы — лидер по проникновению ШПД, здесь общее количество абонентов фиксированного интернета — 760 тыс.

«Основным трендом на рынке телекоммуникаций является переход с медных линий связи на оптические на базе технологии GPON и FTTB»,— отмечает руководитель службы по связям с общественностью «Казахтелекома» Сара Бакирова.

По данным от компании-лидера телеком-рынка республики, из 6672 телефонизированных сельских населенных пунктов (СНП) обеспечены ШПД к интернету со скоростью доступа от 256 Кбит/с до 1536 Кбит/с — 4100, со скоростью доступа от 1536 Кбит/с и выше — 1393 СНП, что составляет 82% от всех телефонизированных компанией СНП. Из 160 районных центров 148 подключены по волоконно-оптической линии связи, из 6672 СНП по «оптике» подключены 960. Согласно долгосрочной стратегии госкомпании она продолжает инвестиции в развитие оптоволоконной сети на базе технологии GPON.

Расширение и развитие собственных оптоволоконных линий связи продолжают и другие телеком-операторы, предоставляющие свои услуги населению. Коммерческий директор по продажам на массовом рынке ТОО «2Day Telecom» (TM Beeline) Сергей Нищев сообщил: «На текущий момент наш интернет по технологии FTTB присутствует в 37 городах страны. Подключено более 24 тысяч многоквартирных домов, это 1,3 миллиона домохозяйств. Таким образом, во всех областных и многих районных городах есть возможность подключиться к услуге “Интернет дома”. Пока не подключены особо удаленные города, где на данный момент нет возможности подключения к магистральным интернет-каналам».

ШПД от Alma TV охватывает 6 городов: Алматы, Астану, Караганду, Павлодар, Уральск и Усть-Каменогорск. В ближайшее время к широкополосному доступу в интернет будет подключен город Шымкент, а до конца года присоединятся города Актобе, Актау, Атырау и Экибастуз — такие данные предоставил и.о. генерального директора Alma TV Лев Ким.

Среди проблем, с которыми при развитии фиксированных сетей интернета сталкиваются компании, Сергей Нищев выделяет несколько: «Один из основных вопросов — это отсутствие доступа в пиринговый центр. Мы неоднократно писали в центр обмена интернет-трафиком с просьбой предоставить доступ для осуществления межоператорских соединений, так как это одно из основных условий успешного развития Казнета и улучшения условий для клиентов. Но нам отказывают по причине недостатка емкости».

Также трудности возникают из-за существенного увеличения арендной платы владельцами площадей за аренду места для размещения телекоммуникационного оборудования, линий связи. «Есть сложности и с другими арендодателями, в частности столбов, опор освещения, а также управляющими компаниями административных зданий и органами управления жилых домов, которые ежегодно повышают стоимость аренды технических помещений под размещение телекоммуникационного оборудования или транзитного прохождения магистральных каналов, зачастую основываясь на стоимости аренды элитного жилья. К примеру, за три последних года аренда кабельной канализации у “Казахтелекома” выросла в 90 раз!» — говорит г-н Нищев.

Еще один фактор, влияющий на этот сегмент отрасли,— развитие мобильного интернета. Большинство участников рынка пока не видят в мобильном интернете соперника фиксированному доступу — на стороне последнего отсутствие лимита, стабильная скорость и качество передачи данных.

И все же, констатирует Сара Бакирова, как и во всем мире, конкуренция со стороны мобильного сегмента имеется, и основное влияние она оказывает на открытый спрос и на инвестиции на строительство оптических сетей доступа. Она приводит следующие данные: по итогам 2015 года проникновение фиксированного интернета в городских домохозяйствах приблизилось к 60%, и эта цифра характеризует рынок как близкий к насыщению, особенно в условиях развития услуг мобильной передачи данных в сетях LTE, вступающих в прямую конкуренцию с фиксированным ШПД. Тем не менее, собеседница прогнозирует, что рынок фиксированного широкополосного доступа к сети интернет, несмотря на давление со стороны мобильного ШПД, будет продолжать прибавлять не менее 15% в год по сумме продаж из-за роста потребления трафика.

Логично предположить, что казахстанский рынок ШПД находится в финальной стадии роста. Увеличение уровня проникновения ШПД будет обеспечиваться в основном за счет подключения небольших городов и населенных пунктов, в том числе сел. Абонентская база вырастет, но это скорее приведет к снижению ARPU у телеком-операторов, поскольку рынок теперь будет расти за счет абонентов с невысокой доходностью.

Точки ростa

По данным J’son & Partners Consulting, около трети крупнейших операторов связи в мире имеют в своем портфеле услуг предложения по гигабитным тарифным планам для домашнего использования. Почти 70% из этих операторов предлагают скорости выше 100 Мбит/с.

В Южной Корее и Японии сразу несколько крупных операторов предлагают своим абонентам скорость в 1 Гбит/с. Еще один пример — Сингапур, где существует уникальный тарифный план со скоростью доступа в интернет в 10 Гбит/с за 189 сингапурских долларов (в пересчете на казахстанские деньги это около 50 тыс. тенге). Безусловно, подобные тарифные планы — это нишевое предложение для высокодоходных клиентов, которым реально необходима высокая скорость проводного интернета.

Казахстанские операторы уже сейчас предполагают интерес абонентов крупных городов к таким тарифным планам. «В текущем месяце мы запустили интернет со скоростью до 500 мегабит в секунду в ряде районов частного сектора города Алматы по технологии FTTH GPON»,— не без гордости замечает Лев Ким. Услуга от Alma TV доступна в Алматы и Астане, и пока это уникальное предложение для рынка РК.

Увеличение скорости фиксированного доступа в интернет уже определяет рыночные тренды, и такая ситуация сохранится как минимум еще в течение ближайших нескольких лет. Высокоскоростные тарифные планы позволяют предоставлять больший спектр услуг на базе интернета: помимо доступа к Всемирной паутине — платное ТВ и телефонию, а также дополнительные сервисы на их базе.

«Основные изменения рынка идут теперь не за счет появления новых весомых рыночных ниш, но в большей степени за счет внутренней диверсификации сегментов рынка. Широкий выбор альтернативных видов услуг и либерализация рынка привели к усилению тарифной конкуренции и удешевлению услуг связи для населения и бизнеса. Дальнейшее развитие будет идти в перетоке доходов и абонентов между сегментами рынка, а также в направлении концентрации рынка между сложившимися крупнейшими телекоммуникационными холдингами,» — оценивает перспективы г-жа Бакирова.

Все представители отрасли уверены: оптимизация тарифов — один из основных оперативных инструментов по удержанию клиентов, и самое очевидное решение здесь — введение пакетных предложений. «Предоставление комплексных услуг data+video+voice набирает все большую популярность среди населения, как за счет удобства — все услуги предоставляются одним провайдером, так и за счет экономии — стоимость комбинированных пакетов ниже, чем цена приобретения каждой услуги по отдельности. Наиболее популярными среди наших абонентов являются комплексные пакетные предложения “интернет+ТВ”. В ближайшее время, после внедрения IP-телефонии, семейство комплексных предложений пополнят пакеты «интернет+ТВ+телефония»,— говорит Лев Ким.

В «Казахтелекоме» растущую популярность пакетных тарифов подтверждают цифрами — только физлицам компания предлагает более 15 видов различных пакетных услуг, которыми на сегодняшний день пользуются более 1,29 млн (40%) всех абонентов «Казахтелекома» и почти 950 тыс. (70%) абонентов ШПД. Количество пользователей услуги «три в одном» (телефония, интернет, телевидение) среди клиентов госкомпании увеличилось за последний год на 15% и составляет в настоящее время около 600 тыс. Кстати, учитывая рыночную ситуацию, в «Казахтелекоме» в конце 2015‑го снизили цены на пакетные предложения, что также сказалось на их конкурентоспособности.

Клиентский интерес

Конкуренция между телеком-операторами будет разворачиваться по двум фронтам. Игрокам придется предлагать все больший набор услуг — от онлайн-караоке до системы управления «умным домом», при этом обеспечивая лучшее качество каждого из продуктов.

Широкий спектр услуг подразумевает под собой и сервисы, объединяющие фиксированные и мобильные услуги — такие варианты уже начали появляться в пакетных предложениях операторов. Отдельно скажем о качестве. На нашем рынке качество услуги — это основной инструмент удержания клиента, без качества ни количество услуг, ни выгодные ценовые предложения работать не будут.

Операторам телеком-рынка еще предстоит сформировать свою действительно лояльную базу абонентов, привлекая или переманивая клиентов набором и уровнем услуг. Очевидно, что совокупная абонентская база современных телеком-операторов в ближайшие годы точно не уменьшится: к доступу в интернет казахстанцы уже привыкли, как к наркотику.

Будущее рядом 

Технологические тенденции развития телекоммуникационной отрасли связаны с технологиями SDN (основная идея нового подхода к организации компьютерных сетей в том, чтобы отделить управление сетевым оборудованием от управления передачей данных) и NFV (подход позволяет исключительно путем программирования создавать сервисы, ранее доступные только в виде аппаратных решений). Новые технологии позволят операторам сэкономить на инфраструктуре и сделать управление более гибким, уверен региональный директор Intel в России и странах СНГ Дмитрий Конаш.

«Оптимизация существующей инфраструктуры всегда была одной из основных проблем телекома,— говорит он. — Объем интернет-трафика растет, и инфраструктура тоже разрастается. Наступает болезненный процесс миграции с одного поколения оборудования на другое».

Сейчас в телекоме набирают силу технологии NFV и SDN, которые, по сути, позволяют телеком-операторам использовать стандартные компоненты. И это не какие-то специализированные компьютеры, которые рассчитаны только на эту отрасль, как было раньше, а обычные серверы. И, соответственно, переключатели, которые стоят между серверами для того, чтобы оптимизировать движение — они тоже выполняются на стандартных вычислительных устройствах.

«Что это дает? Два преимущества. Первое: использование стандартных компьютеров, серверов позволяет снижать стоимость оборудования. Второе большое преимущество — это гибкость,— рассказывает наш собеседник. — Например, нужно заменить какой-то сегмент сети, для того, чтобы его оптимизировать. Раньше нужно было людей отправлять, какие-то кабели отключать — это реально была большая проблема, дорого и долго. Если сеть конфигурируется в софтовом режиме, то есть просто переключением на экране компьютера, это совершенно другая история. Все управляется удаленным образом, можно перебалансировать трафик. Это два новых тренда, которые позволят телеком-операторам снизить расходы и сделать управление более гибким. Пока мы только ведем переговоры с участниками казахстанского рынка о применении этих технологий. Потому что для операторов это не столько большой скачок с технической точки зрения, сколько ментальный сдвиг». 

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?