Tethys Petroleum ушла от Ассаубаевых

Tethys Petroleum ушла от Ассаубаевых

Компания Tethys Petroleum, акции которой обращаются на Торонтовской и Лондонской фондовых биржах, сообщила, что финансирование в размере 47,7 млн долларов от AGR Energy Holdings Limited и связанное с ним перераспределение акций, предложенное Pope Asset Management, не будет продолжено. Совет директоров Tethys Petroleum принял дальнейшее предложение от Nostrum Oil & Gas PLC по поводу возможного предложения относительно всего выпущенного и подлежащего к выпуску капитала Tethys. В соответствии с этим предложением Tethys и Nostrum договорились о том, что Nostrum предоставит 5 млн долларов долгового финансирования для поддержки краткосрочной ликвидности Tethys на срок действия предложения.

Свое предложение в адрес Tethys Petroleum Nostrum сделал 13 июля 2015 года. Тогда Nostrum предложил совету директоров Tethys выкупить весь выпущенный акционерный капитал компании по цене 0,2185 канадского доллара за акцию компании Tethys в виде денежных средств или акций компании Nostrum, или их комбинацией, как будет определено компанией Nostrum. «Данная цена отображает надбавку в размере 15% к цене, по которой компания AGR Energy согласилась приобрести новые обыкновенные акции компании Tethys (как было объявлено компанией Tethys 1 июля 2015 года). Данная цена отображает надбавку в 46% к рыночной цене обыкновенной акции в 0.15 канадского доллара на момент закрытия биржи TSX 9 июля 2015 года и надбавку в 143% к рыночной цене обыкновенной акции в 0.09 канадского доллара на момент закрытия биржи TSX 14 мая, за день до объявления компанией Tethys конвертируемого кредита с компанией AGR Energy», — отмечается в сообщении Nostrum. На тот момент Tethys отклонила предложение Nostrum, так как находилась в процессе переговоров с AGR Energy Limited.

15 мая 2015 года Tethys начала переговоры с AGR Energy Limited о финансировании. Первоначально планировалось, что будут выпущены незащищенные конвертируемые облигации на сумму 7,5 млн долларов со сроком погашения 2 года и ставкой 9% годовых. Предполагалось, что облигации могли бы быть конвертированы в акционерный капитал по цене 10 канадских центов за одну ценную бумагу.

Переговоры с AGR Energy возникли после того, как в начале мая 2015 года расстроилась сделка по продаже 50% акций казахстанской «дочки» Tethys Petroleum — Tethys Kazakhstan SPRL — в пользу китайской SinoHan (структуры, входящей в компанию по управлению прямыми инвестициями HANHONG). Сделка распалась после того, как Tethys не получила до 1 мая 2015 года от уполномоченного органа никакого ответа по предполагаемой сделке (он должен был реализовать или отказаться от реализации преимущественного права выкупа). После этого цена акций компании упала с 0,11 до 0,06 канадского доллара.

Позднее сумма сделки выросла до 47,7 млн долларов. Однако позже, по информации Tethys Petroleum, по результатам переговоров между AGR Energy и Tethys AGR Energy дала понять компании, что может потребовать существенных изменений в структуре и условиях финансирования, о которых было объявлено 1 июля 2015 года. После этого компания подтвердила, что финансирование не будет продолжено, а условия соглашений, анонсированных ранее, включая резервы в связи с отказом от действий в нарушение интересов другой стороны, не будут более действительными. Соответственно, компания не может выбирать средства из конвертируемого долга в размере 5 млн долларов, согласованных с AGR Energy Limited No.1 в связи с финансированием. С учетом иной структуры и условий, предложенных AGR Energy, совет директоров Tethys счел, что следует рассмотреть альтернативные сделки по финансированию и/или сделки с капиталом, включая возможное предложение от Nostrum.

10 августа 2015 г. Nostrum еще раз предложил выкупить весь акционерный капитал Tethys по цене 0.2185 канадского доллара за акцию Tethys и предоставить кредит на 5 млн долларов. В настоящее время Tethys согласилась предоставить эксклюзивные условия компании Nostrum до 25 августа 2015 года для проведения комплексной бухгалтерской и правовой проверки компании Tethys.

«Предложение о выкупе акций не означает стопроцентную гарантию о завершении сделки, однако, по нашим расчетам, сделка, скорее всего, состоится. На данное время рынок рассматривает результат по возможной сделке позитивным для Nostrum», — прокомментировала аналитик Halyk Finance Гульмария Жапакова.

После объявления о принятии предложения от Nostrum 10 августа акции Tethys поднялись с 0,14 до 0,17 канадского доллара за акцию. Акции самого Nostrum выросли с 520 до 550 пенсов.

 

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее