Tethys Petroleum ушла от Ассаубаевых

Tethys Petroleum ушла от Ассаубаевых

Компания Tethys Petroleum, акции которой обращаются на Торонтовской и Лондонской фондовых биржах, сообщила, что финансирование в размере 47,7 млн долларов от AGR Energy Holdings Limited и связанное с ним перераспределение акций, предложенное Pope Asset Management, не будет продолжено. Совет директоров Tethys Petroleum принял дальнейшее предложение от Nostrum Oil & Gas PLC по поводу возможного предложения относительно всего выпущенного и подлежащего к выпуску капитала Tethys. В соответствии с этим предложением Tethys и Nostrum договорились о том, что Nostrum предоставит 5 млн долларов долгового финансирования для поддержки краткосрочной ликвидности Tethys на срок действия предложения.

Свое предложение в адрес Tethys Petroleum Nostrum сделал 13 июля 2015 года. Тогда Nostrum предложил совету директоров Tethys выкупить весь выпущенный акционерный капитал компании по цене 0,2185 канадского доллара за акцию компании Tethys в виде денежных средств или акций компании Nostrum, или их комбинацией, как будет определено компанией Nostrum. «Данная цена отображает надбавку в размере 15% к цене, по которой компания AGR Energy согласилась приобрести новые обыкновенные акции компании Tethys (как было объявлено компанией Tethys 1 июля 2015 года). Данная цена отображает надбавку в 46% к рыночной цене обыкновенной акции в 0.15 канадского доллара на момент закрытия биржи TSX 9 июля 2015 года и надбавку в 143% к рыночной цене обыкновенной акции в 0.09 канадского доллара на момент закрытия биржи TSX 14 мая, за день до объявления компанией Tethys конвертируемого кредита с компанией AGR Energy», — отмечается в сообщении Nostrum. На тот момент Tethys отклонила предложение Nostrum, так как находилась в процессе переговоров с AGR Energy Limited.

15 мая 2015 года Tethys начала переговоры с AGR Energy Limited о финансировании. Первоначально планировалось, что будут выпущены незащищенные конвертируемые облигации на сумму 7,5 млн долларов со сроком погашения 2 года и ставкой 9% годовых. Предполагалось, что облигации могли бы быть конвертированы в акционерный капитал по цене 10 канадских центов за одну ценную бумагу.

Переговоры с AGR Energy возникли после того, как в начале мая 2015 года расстроилась сделка по продаже 50% акций казахстанской «дочки» Tethys Petroleum — Tethys Kazakhstan SPRL — в пользу китайской SinoHan (структуры, входящей в компанию по управлению прямыми инвестициями HANHONG). Сделка распалась после того, как Tethys не получила до 1 мая 2015 года от уполномоченного органа никакого ответа по предполагаемой сделке (он должен был реализовать или отказаться от реализации преимущественного права выкупа). После этого цена акций компании упала с 0,11 до 0,06 канадского доллара.

Позднее сумма сделки выросла до 47,7 млн долларов. Однако позже, по информации Tethys Petroleum, по результатам переговоров между AGR Energy и Tethys AGR Energy дала понять компании, что может потребовать существенных изменений в структуре и условиях финансирования, о которых было объявлено 1 июля 2015 года. После этого компания подтвердила, что финансирование не будет продолжено, а условия соглашений, анонсированных ранее, включая резервы в связи с отказом от действий в нарушение интересов другой стороны, не будут более действительными. Соответственно, компания не может выбирать средства из конвертируемого долга в размере 5 млн долларов, согласованных с AGR Energy Limited No.1 в связи с финансированием. С учетом иной структуры и условий, предложенных AGR Energy, совет директоров Tethys счел, что следует рассмотреть альтернативные сделки по финансированию и/или сделки с капиталом, включая возможное предложение от Nostrum.

10 августа 2015 г. Nostrum еще раз предложил выкупить весь акционерный капитал Tethys по цене 0.2185 канадского доллара за акцию Tethys и предоставить кредит на 5 млн долларов. В настоящее время Tethys согласилась предоставить эксклюзивные условия компании Nostrum до 25 августа 2015 года для проведения комплексной бухгалтерской и правовой проверки компании Tethys.

«Предложение о выкупе акций не означает стопроцентную гарантию о завершении сделки, однако, по нашим расчетам, сделка, скорее всего, состоится. На данное время рынок рассматривает результат по возможной сделке позитивным для Nostrum», — прокомментировала аналитик Halyk Finance Гульмария Жапакова.

После объявления о принятии предложения от Nostrum 10 августа акции Tethys поднялись с 0,14 до 0,17 канадского доллара за акцию. Акции самого Nostrum выросли с 520 до 550 пенсов.

 

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности