Инерция замедляется

Рынок консалтинга вырос на падающей экономике, в 2015 году повторить результат вряд ли удастся

Инерция замедляется

В 2014 году консалтинговые компании, участвующие в рэнкинге, проведенном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА Казахстан»), показали максимальную совокупную выручку за последние четыре года — 6,8 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом в 2,8 раза. Это притом что спрос на консалтинговые услуги обычно увязывают с активностью экономики, а в 2014 году она, напротив, замедлилась. Судя по всему, консалтинговые компании «доедали» бюджеты, полученные в начале года, и рынок двигался по инерции.

«В 2014 году на фоне ухудшения общей геополитической ситуации и мировой экономики спрос на консалтинговые услуги снизился. По сравнению с предыдущим годом у нас произошло небольшое увеличение объема предоставляемых услуг, но потенциальные проекты не были реализованы из-за сокращения бюджета у потенциальных заказчиков», — прокомментировали ситуацию в Центре исследований прикладной экономики. В 2015 году государство корректирует расходы по некоторым госпрограммам, и вероятность проседания услуг консалтинга более чем очевидна.

Смена лидера

Скачок в доходах в 2014 году обусловлен субъективным фактором — большим контрактом одной из компаний, которая в итоге и возглавила рейтинг. Но даже без учета результатов лидера прирост выручки участников рэнкинга в 2014 году составил 33%, что ниже результата 2013 года (рост тогда достиг 49%), однако выше итогов двух предыдущих лет. На сохранение динамики повлияло удержание большинством участников рэнкинга рыночных позиций. За исключением трех компаний, участники консалтингового рынка нарастили доходы и тем самым сохранили совокупный объем рынка на уровне прошлых лет.

Важнейшей тенденцией в консалтинге в РК стало изменение структуры спроса. В 2013 году доли выручки по видам консалтинга ранжировались следующим образом: на юридический консалтинг пришлось 23%, на налоговый — 20%, на финансовый — 19% и 14% на IT-консалтинг. В 2014 году ситуация кардинально изменилась.

Юридические услуги сохранили принципиальное лидерство, собрав 3,7 млрд тенге, или 54,8% общей выручки. Однако без учета вклада лидера доходы сегмента оказались скромнее: 95,8 млн тенге против 549,4 млн тенге годом ранее. Как и ранее, популярность юридическому консалтингу обеспечивали текущие потребности бизнеса. В законодательство регулярно вносились поправки, которые требовали разъяснений профессионалов.

В частности, летом 2014 года был внесен блок изменений в налоговый и земельный кодексы, а также в ряд законов, регулирующих инвестиционный климат и уточняющих права и обязанности инвесторов, а также механизм взаимодействия между ними и госорганами РК. Учитывая высокий интерес внутренних и внешних инвесторов к экономике Казахстана, юристы обеспечили себя большим объемом работы.

Однако наиболее качественный рост показал IT-консалтинг, вырвавшийся на вторую позицию. Здесь объем выручки вырос до 1,3 млрд тенге против 126,3 млн тенге годом ранее, обеспечив 19,3% в общем доходе компаний-участниц рэнкинга. Фактически именно IT-консалтинг и стал объективным лидером рынка.

Спрос на IT-решения продиктован общемировой тенденцией: проникновением телекоммуникационных технологий в различные сектора экономики. Мир активно осваивает конвергенцию рынков: сращивание ретейла и интернета, объединение интересов банков, финансовых компаний и сотовых операторов, использование возможностей поисковых систем в обработке запросов клиентов, а социальных сетей — в изучении профиля участника с определением корзины индивидуального потребления, а также мобильный скоринг: обработанную информацию по клиентам для бизнеса. Речь идет, по сути, о консолидации огромных баз данных в единое информационное пространство. Также ключевым становится вопрос защиты персональной информации и баз данных, что также способствует развитию технологий.

В Казахстане формирование IT-индустрии только складывается. Первой «ласточкой» стала электронная коммерция: покупка товаров, заказ такси и авиабилетов, купонный сервис пользуются высоким потребительским спросом. По экспертным оценкам, в 2014 году рынок онлайн-коммерции оценивался в 500 млн долларов и в текущем году продолжит свой рост.

Интерес к IT проявили и банкиры. Работа банков с огромными клиентскими базами провоцирует спрос на консалтинговые услуги в области Big Data. Банкиры хотят минимизировать кредитные и операционные риски, им также нужны различные приложения для гаджетов, чтобы повысить лояльность клиентов. Поэтому можно предположить, что этот сегмент свой рост продолжит.

В 2014 году в IT-консалтинге основной объем доходов по-прежнему формировало управленческое консультирование: выручка участников рэнкинга в этой сфере составила 950 млн тенге. Вдвое меньше клиенты заплатили за услуги IT в области разработки и системной интеграции — 364,4 млн тенге. Динамика сектора составила 350% и 190% соответственно.

Слабое звено с перспективами на будущее

Более умеренными темпами в 2014 году менялись доходы участников рэнкинга от услуг налогового и финансового консалтинга. Сопоставимые доходы от налоговых консультаций выросли по сравнению с 2013 годом на 23%, до 585,5 млн тенге, получив долю в 8,8% в общем объеме выручки. Спрос на налоговый консалтинг формировали потребности налогоплательщиков. Изменения в налоговом законодательстве требуют разъяснений для правильного определения налогооблагаемой базы, поэтому спрос на юридический консалтинг остается стабильно высоким.

Финансовый консалтинг за прошедший год по динамике роста обогнал налоги, выручка компаний в этом сегменте увеличилась на 25%, однако в абсолютном выражении доход был ниже — 567 млн тенге, или 8,3% в общем объеме выручки. Слабые результаты сложились в стратегическом планировании, управлении персоналом, в услугах в области организации производства и оказания услуг.

Сопоставимые доходы от стратегического планирования увеличились со 142,4 до 185 млн тенге, однако их доля в общем объеме реализации остается крайне низкой — 2,7%. Доля выручки от HR-консультирования еще меньше — 1,8%, с объемом в 121,6 млн тенге. И совсем мизерные доходы получены по оказанию услуг в области организации производства и оказания услуг: объем выручки составил 23,1 млн тенге, или 0,3% в совокупных доходах.

Неразвитость отдельных направлений консалтинга участники рэнкинга объясняют системными проблемами.

Из-за того, что спрос формируют, главным образом, госорганы и квазигосударственные компании, перечень предлагаемых услуг остается узким, квалифицированные кадры по-прежнему в дефиците. Из-за низкого спроса и небольшого рынка инвесторы не стремятся вкладывать деньги в его развитие.

«Экономический эффект, который может дать консалтинг в зависимости от его направления, недооценен. Основной спрос формируют компании с иностранным участием, стремящиеся к максимальной прозрачности ведения бизнеса. Остается недооцененным управленческий консалтинг: к услугам консалтинговых компаний прибегают, когда уже столкнулись с какими-либо угрозами бизнесу», — полагают в компании «МинТакс».

Действительно, заказчик управленческого консалтинга — преимущественно крупный бизнес. МСБ чаще интересуется аудитом и налоговым консультированием, управленческий консалтинг его мало интересует: управленческие решения принимает владелец — операционный директор. Тем не менее участники опроса оптимистично оценивают перспективы стратегического консалтинга. В «МинТакс» уверены, что на фоне кризиса может повыситься востребованность исследований по повышению эффективности бизнеса.

«В нынешних условиях логично ждать повышения заинтересованности бизнеса в стратегическом консалтинге, поскольку функционирование предприятия в условиях высокой неопределенности является очень рискованным шагом со стороны владельцев бизнеса. Также важно понимать, что не в каждом предприятии есть специалисты, которые могут на требуемом уровне спрогнозировать показатели, от которых зависит деятельность компании, поэтому, чтобы принять корректные управленческие решения, необходима помощь специалистов», — отмечают в исследовательском центре «Юпитер».

«Спрос на услуги по стратегическому консалтингу в 2014 году был со стороны государственного и квазигосударственного секторов. Наша компания реализовала ряд проектов по стратегическому консалтингу по разработке нового законодательства, дала предложения по развитию некоторых отраслей промышленности, — рассказывают в Центре исследований прикладной экономики. — По нашему мнению, спрос должен вырасти из-за меняющейся геополитической обстановки, сокращения деловой активности на внутреннем рынке, вступления Казахстана в ВТО, а также старта трансформации группы ФНБ “Самрук-Казына”, что подталкивает спрос в сторону новых направлений».

Время для новых лиц

В 2014 году сразу три компании по объему выручки превысили показатель предыдущего лидера рэнкинга — компании «Бейкер Тили» в 523,6 млн тенге. Нынешний лидер рэнкинга — консалтинговая группа «Болашак» — заработал 3,6 млрд тенге. Годовой прирост выручки составил 600,9%, так что компания переместилась на верхнюю строчку рейтинга со второй позиции (2013 год). Консалтинговая группа проводит научные и практические экспертизы, консультации по международному и национальному праву, поэтому весь объем выручки пришелся на юридический консалтинг.

Второе место в рэнкинге у компании «Филиал ООО “Парма-Телеком”» из Актау. В 2013 году компания не принимала участия в рэнкинге, зато в 2012 году заняла 1‑е место. Ее годовая выручка увеличилась по сравнению с 2013 годом на 10,3%, до 673 млн тенге. Деятельность компании полностью сконцентрирована на IT-управленческом консалтинге.

Третий результат — 637 млн тенге выручки, прирост 21,7% — у компании BDO Kazakhstan, также новичка рэнкинга. Компания строит универсальный бизнес и предлагает клиентам услуги в области аудита, налогообложения и права, финансового консультирования, бизнес-консультирования и системной интеграции.

Четвертая позиция у компании «МинТакс» с объемом выручки в 327 млн тенге против 325 млн по итогам 2013 года (третье место). 90% дохода компания получила от налогового консультирования, 10% — от юридических услуг.

Пятерку крупнейших по объему доходов компаний — участниц рейтинга занимает ExSolCom, ранее не принимавшая участия в рэнкинге. Объем реализации составил 302,6 млн тенге, сфера деятельности — IT-системная интеграция.

Подводя итоги 2014 года, можно отметить, что спад в экономике не повлиял кардинально на рынок консалтинга, он продолжал развиваться стабильно благодаря отдельным секторам экономики, загружающим консалтинг заказами. В частности, в 2014 году спрос был вызван модернизацией крупных производств и реализацией проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), потребовавших ресурсов в IT и в юриспруденции.

Что касается перспектив 2015 года, то, по мнению компаний, вполне ожидаемо падение спроса на консалтинг из-за падения цен на нефть: падение экспортной выручки сократит финансовые возможности основного заказчика — государства. Премьер-министр Карим Масимов уже указал, что в ближайшие 3–5 лет страна будет жить в эпоху низких цен на ресурсы. Государственный бюджет в ближайшие три года окажется под давлением, что потребует пересмотра некоторых программ и бюджетных расходов.

Кроме того, очевидно, что консалтинг развивается с неким лагом к итогам экономической деятельности. За счет «тучных» лет компании выделяют бюджеты на следующий год, давая консалтинговым компаниям заработать в период сжатия экономики. Но если показатели экономики будут сокращаться в течение длительного времени, возможность пользоваться услугами консультантов сожмется.

Тем не менее рынок не теряет оптимизма. «Учитывая экономические тенденции, следует ожидать вовлечение среднего и крупного бизнеса в ряды пользователей услугами отечественного консалтинга, поскольку перед предприятиями становятся вопросы, решение которых не может быть стандартным или взятым из прошлого опыта», — считают в исследовательском центре “Юпитер”. — Современные вызовы требуют современных решений и ресурсный потенциал отечественного консалтинга способен обеспечить бизнес такими решениями».

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности