Ледниковый IT-период

Негативные тенденции в экономике, с одной стороны, побуждают заказчиков к урезанию бюджетов на информационные технологии, с другой — обращают их внимание на решения по оптимизации, которые IT может предложить. Однако пока секвестрирование побеждает рационализаторство

Ледниковый IT-период

Выручка участников очередного ренкинга ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан») выросла на 12%. Следует признать, что это заслуга отдельных крупных игроков. Большинство участников нашего опроса склонно негативно оценивать текущую ситуацию на рынке, которая является прямым отражением общей ситуации в экономике.

По данным IDC, в 2014 году IT-рынок Казахстана в долларовом выражении снизился на 17,4% в основном за счет снижения поставок оборудования и лицензионного программного обеспечения (на 19% и 18% соответственно). Максимальные темпы снижения в поставках оборудования показали персональные компьютеры, планшеты и печатная периферия (на 43%, 34% и 20% соответственно), что объясняется высокой потребительской составляющей в этих сегментах. Рынок корпоративного оборудования, а именно серверов (рост — 3,6%), систем хранения данных (падение 12%) и телекоммуникационного оборудования (падение 9,6%) снизился не столь значительно (на 8,6%), в основном за счет завершения ряда крупных проектов в рамках программы развития IT-отрасли до 2014 года.

«Основной фактор, повлиявший на падение IT-рынка — падение продаж в потребительском секторе в течение всего года из-за девальвации тенге. Корпоративный рынок отреагировал аналогичным шоковым снижением продаж лишь в начале года. Во второй половине 2014 года был отмечен некоторый рост продаж, в частности по серверам из-за необходимости завершить крупные IT-проекты и обновить технический парк. Однако итоговые объемы закупок снизились, поскольку они были отложены на будущие периоды. Также снизилась стоимость закупаемой номенклатуры по технической спецификации либо количеству», — рассказывает старший аналитик IDC Даурен Курмангалиев.

В то же время рынок IT-услуг, как отмечают в IDC, показал незначительное снижение — на 2,9%. Именно он оказался наиболее устойчивым к девальвации и негативным тенденциям в экономике. «Сравнительно невысокий темп спада в сегменте IT-услуг объясняется их меньшей зависимостью от импортной составляющей, поскольку многие услуги, к примеру, для государственного сектора оказывают местные компании и телекоммуникационные операторы, — говорит Даурен Курмангалиев. — Другим фактором относительной стабильности сегмента послужило развитие облачных технологий, телекоммуникационных услуг и услуг ЦОД».

Эксперт отмечает, что помимо девальвации основной причиной, заставившей корпоративный сектор сократить или отложить исполнение IT-бюджетов, стали ухудшающиеся внешние условия — снижение цен на нефть и металлы, девальвация рубля и спад экономики России. Данные факторы сыграли свою роль ближе к концу 2014 года и продолжают влиять на ожидания бизнеса и потребителей в краткосрочной перспективе.

Ряд компаний, принявших участие в исследовании «Эксперт РА Казахстан», демонстрируют если и рост, то слабый или спад объемов реализации. Причины обеих тенденций чаще всего связаны с антикризисными мерами потенциальных заказчиков и снижением объема инвестиций. Несколько лучше себя чувствовали компании, работающие в долгосрочных проектах.

В частности, Newinttech по итогам 2014 года показала снижение продаж на 12%. В компании объяснили такую динамику сокращением бюджетов заказчиков после проведенной в 2014 году девальвации национальной валюты. Кроме того, потенциальные клиенты стремятся сократить издержки в условиях экономического кризиса или в ожидании его усиления и при урезании своих бюджетов сокращают в том числе расходы на информационные технологии. Подобные комментарии часто дают и другие опрошенные нами IT-компании.

«Геополитическая ситуация в России, экономический кризис и падение цен на нефть влияют на экономику Казахстана в целом и в том числе на IT-рынок, — говорит генеральный директор компании Аrta Software Болат Башеев. — С другой стороны, это является причиной повышения внимания казахстанских компаний к IT-решениям для трансформации бизнеса».

Сохранение трендов

Как отмечают участники нашего исследования, в настоящее время динамично развиваются в первую очередь облачные технологии, решения по обработке больших объемов данных и мобильные приложения.

«Тенденция распространения облачных технологий все еще актуальна, все идет к тому, что компании скоро перестанут выделять средства на одномоментный закуп и внедрение информационных систем, а будут все платежи сводить к сопровождению и аренде серверных мощностей и программного обеспечения, — говорит заместитель генерального директора по развитию ТОО “Newinttech” Мадина Дусмагамбетова. — Кроме того, корпоративный софт сегодня должен обязательно иметь мобильное приложение и необходимо постоянно развивать его функционал и удобство пользования (usability)».

В компании «ПРОГНОЗ Казахстан» отмечают, что в целом решения в сфере бизнес-аналитики получают все большее распространение. Сейчас особенно пользуются спросом системы мобильной аналитики, в том числе мобильные рабочие места для руководителей. Клиенты проявляют интерес и к технологиям интеллектуального анализа данных, задачам планирования и прогнозирования, оптимизации. «Сегмент крупного и среднего бизнеса переходит к более “сложной” автоматизации своих процессов, не ограничиваясь только системами для автоматизации учета. Бизнес ищет решения, не требующие больших финансовых и временных вложений, способные оптимизировать затраты, повысить эффективность управления предприятием и эффективность его деятельности в целом», — рассказывает Сергей Скрипник, генеральный директор «ПРОГНОЗ Казахстан». Как отмечает эксперт, в эпоху экономической нестабильности особенно высока актуальность систем бизнес-аналитики, систем поддержки принятия решений.

Такие тренды, как Big Data и облачные технологии, отмечались и ранее и характерны также для мировой IT-индустрии. На казахстанский рынок новые веяния входят достаточно медленно и, очевидно, будут сохранять актуальность в среднесрочной перспективе.

Среди секторов заказчиков, которые, по мнению IT-компаний и экспертов, являются основными драйверами роста, по-прежнему чаще всего отмечаются государственный и квазигосударственный сектора, а также ключевой для экономики нефтегазовый комплекс. Немного реже упоминаются финансовые институты и телеком.

В корпоративном сегменте, как отмечает Даурен Курмангалиев, наименьший спад в 2014 году пришелся на поставки телекоммуникационного оборудования, серверов и сегмента IT-услуг. «Телекоммуникационный сектор традиционно является лидером по генерированию выручки и уровню дохода по сравнению с остальными игроками IT-рынка, — рассказывает г-н Курмангалиев. — Несмотря на то что за 2014 год доходы телекоммуникационных операторов снизились, они являются наиболее активными потребителями IT-оборудования и услуг. Способность генерировать прибыль от мобильных технологий и других телекоммуникационных услуг делает данный сегмент одним из самых стабильных в стране».

Незначительный рост поставок серверного оборудования в 2014 году, по данным IDC, прежде всего связан с реализацией проекта e.gov и открытием нескольких региональных ЦОД для его поддержки. Однако в ближайшей перспективе этот сегмент может пережить стагнацию из-за ожидающегося сокращения и заморозки государственных расходов на IT-проекты в 2015 году.

«Сектр IT-услуг также является одним из перспективных с точки зрения стабильности с учетом появления новых услуг, сокращающих капзатраты (облачные услуги, услуги ЦОД и т.д.), а также традиционной устойчивости к внешним дисбалансам и большего уровня казахстанской составляющей в нем», — констатирует Даурен Курмангалиев.

Говоря о факторах, влияющих в настоящее время на рынок, Болат Башеев отмечает прямую и косвенную поддержку государства: госпрограммы, льготы участникам рынка, покупки IT-услуг.

«На текущий момент по-прежнему наиболее активными заказчиками для IT-компаний являются органы власти, — говорит Сергей Скрипник. — Так, в сегодняшних реалиях высока актуальность информирования населения и бизнеса о деятельности органов власти, решении задач в области моделирования и прогнозирования социально-экономического и отраслевого развития, создания учетных систем».

Государство воздействует на IT-рынок не только как заказчик, но и через программы развития экономики. В частности, довольно большие перспективы роста спроса создает программа «Информационный Казахстан — 2020», целью которой является создание условий для перехода к информационному обществу. Программа предполагает достаточно широкое использование информационных технологий в различных областях экономики и общественной жизни, что будет создавать спрос на товары и услуги IT-отрасли.

В текущем году в мажилисе парламента РК в первом чтении был одобрен законопроект «Об информатизации». Он, в частности, предусматривает новую парадигму информатизации государственных органов, которые планируется перевести на сервисную модель работы с информационными технологиями. Госорганы будут пользоваться IT-сервисами и услугами, вместо того чтобы создавать свои собственные информационные системы, приобретать соответствующее оборудование и т.п. Таким образом, предполагается передать работу с информационными технологиями компаниям, для которых такой вид деятельности является профильным.

IT идет на просадку

«На развитие IT-бизнеса Казахстана сильное влияние оказывают меры государственного регулирования. Конечно, нельзя отрицать и огромной роли внешней и внутренней политической и экономической ситуации, в частности, существенно влияние на экономику РК динамики изменения цен на сырье. По нашим оценкам совокупности этих факторов в следующем году может произойти некоторое снижение динамики развития IT-рынка»,— говорит Сергей Скрипник.

В настоящее время наиболее значимым фактором, сдерживающим рост IT-рынка, является неопределенность на фоне внешних шоков и высокой зависимости от них. Такая неопределенность негативно сказывается как на текущих тратах, так и на запланированных в будущем инвестициях. Бюджеты на будущие периоды сокращаются и включают только критически необходимый объем оборудования, программного обеспечения и услуг.

«Наиболее перспективными сегментами IT-рынка станут услуги и программное обеспечение, которые смогут снизить как капитальные, так и операционные затраты, — считает Даурен Курмангалиев. — В настоящее время доля этих сегментов в совокупном IT-рынке составляет порядка 22% (14% в 2010 году), что сопоставимо с долей персональных и корпоративных систем (серверы, планшеты и ПК). В этих условиях ключевую роль для компаний-клиентов могут стать услуги IT-консалтинга, которые позволят построить IT-инфраструктуру компаний наиболее сбалансированным и наименее затратным способом».

Из-за неблагоприятной экономической ситуации и внешних шоков темпы экономического роста снизятся предположительно более чем в два раза по сравнению с прогнозами на начало 2014 года. Ожидается более низкий уровень доходов государственных и нефтедобывающих и горнорудных компаний и поступлений в госбюджет. Согласно прогнозу IDC, IT-рынок в 2015 году сократится на 14,2% на фоне негативных ожиданий и заморозки крупных IT-проектов в государственном и корпоративном секторе. Дальнейшее развитие IT-рынка страны будет определяться макроэкономическими и геополитическими условиями, которые сложатся к 2016–2017 годам. При умеренном росте цен на нефть и стабилизации политической и экономической ситуации в регионе IDC ожидает рост IT-рынка страны в 12–13% ежегодно за период с 2016 по 2018 год.

* эксперт отдела рейтингов Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»)

О проекте «Казахстанские информационные и коммуникационные технологии»

Основным критерием ранжирования участников списка является показатель совокупной выручки компании (группы) от IТ-деятельности за исследуемый отчетный период. Дополнительными критериями ранжирования являются показатели совокупной выручки по отдельным видам IТ-деятельности.

Условия участия:

1. В проекте может участвовать компания (или группа, объединение), зарегистрированная как юридическое лицо на территории Республики Казахстан и предоставляющая услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий:

• производство оборудования (hardware): компьютерного, офисного, коммуникационного и оборудования для передачи данных;

• разработка программного обеспечения (ПО, software);

• предоставление услуг в области IТ и телекоммуникаций (IT Services);

• дистрибуция (distribution) и поставка оборудования и ПО.

2. В проекте не могут участвовать компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией, деятельностью, связанной с производством полупроводниковых материалов (изделий) для IT-рынка, поставкой оборудования и ПО обеспечения других производителей конечному пользователю. Участие в ренкинге компаний, специализирующихся в этих сегментах, возможно только в составе IТ-группы (объединения). При этом если выручка IТ-компании (группы) от дистрибуции составляет более 75% ее совокупного дохода, то такая компания не может участвовать в ренкинге. В проекте могут участвовать альтернативные операторы мобильной и фиксированной связи, если их выручка от всех видов IТ-деятельности составляет более 50% совокупного дохода.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики