Евробонды все-таки разместили

Евробонды все-таки разместили

По данным Bloomberg, Минфин разместил 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов и 30-летние на сумму 1 млрд долларов. Доходность первых составляет 150 базисных пунктов к среднерыночному процентному свопу в долларах США, вторых — 200 базисных пунктов. До этого Казахстан выпускал евробонды 14 лет назад, хотя правительством неоднократно рассматривалась возможность размещения бумаг. Но Минфин позже отказывался от своих планов.

Андеррайтерами выпуска еврооблигаций стали Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. Road show евробондов прошло на прошлой неделе в Великобритании и США. По данным компании Halyk-Finance, инвесторы проявили крайне высокий интерес к суверенным еврооблигациям с общей книгой заявок, превысившей 11 млрд долларов. Выпуск этих бумаг состоялся в рамках программы размещения еврооблигаций на 10 млрд долларов. Буквально сегодня рейтинговое агентство Moody’s присвоило предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг (P) Baa2 стартовавшей программе, а также первым двум выпускам еврооблигаций г SU (P) Baa2.

По данным агентства, эти рейтинги отражают рейтинг эмитента Baa2 , присвоенный правительству Казахстана, подтвержденный 16 августа 2013 года. Основные сильные стороны рейтинга РК включают высокие темпы экономического роста, относительно большой размер экономики, низкий государственный долг и, соответственно, высокую доступность займов. Рейтинг также поддерживается значительными валютными резервами, которые обеспечивают защиту от внешних шоков.

«Ключевые кредитные ограничения Казахстана заключаются в его низкой институциональной силе — это отражено в высоком уровне коррупции, низкой эффективности правительства и слабой власти закона. В дополнение экономика Казахстана остается крайне уязвимой к шокам от нефтяного сектора и восприимчива к внутренним рискам политических событий, связанных с неопределенностью в отношении президентской власти»,— отмечается в сообщении Moody`s. Позитивный прогноз на уровне Baa2 отражает благоприятные перспективы роста ВВП страны, что обусловлено ожидаемым увеличением добычи нефти на Кашагане, снижением в последние годы условных обязательств банковского сектора и уменьшением внешних рисков с учетом роста активов Национального фонда и снижения внешнего долга к ВВП.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики