Оседлать вал безнала

Объем выручки банков от обработки безналичных расчетов к 2023 году вырастет вдвое – до 2,1 трлн долларов

Оседлать вал безнала

В следующие десять лет платежный банковский бизнес столкнется с новыми вызовами и в результате может как выиграть, так и проиграть. С развитием цифровых технологий, ростом законодательного регулирования, усилением конкуренции и возникновением новых игроков рынка экономические модели меняются, приводя к дестабилизации обстановки.

Что делать? Действовать! Эти выводы и рекомендация содержатся в очередном отчете The Boston Consulting Group (BCG) из серии исследований международного рынка платежей - Global Payments 2014: Capturing the Next Level of Value («Глобальные платежи-2014: новый уровень стоимости»).

В нем дается обзор основных региональных тенденций в области розничных (потребительских) платежей в Европе, Северной Америке и быстро развивающихся странах, а также глобальный анализ транзакционного банковского обслуживания корпораций.

По данным отчета, в 2013 году выручка от операционной деятельности платежных бизнесов составила 425 млрд долларов, выручка от обслуживания счетов – 336 млрд долларов, чистый процентный доход и доход от штрафных комиссий – 248 млрд. В сумме - четверть от общей выручки глобальной банковской отрасли. В прошлом году банки обработали безналичных транзакций на 410 трлн долларов (пять мировых ВВП) и получили выручку более 1 трлн долларов, в 2023 году эта сумма удвоится, утверждают авторы отчета, при этом совокупный среднегодовой темп роста (ССТР) составит 8%.

 «Никогда за всю историю индустрии банковских платежей не наблюдалось такой нестабильности и такого количества возможностей во всех регионах, – говорит Стефан Даб, один из авторов отчета и руководитель глобального сегмента транзакционного банкинга BCG. – В зависимости от своих стратегических решений в ближайшие десять лет игроки этого рынка могут как выиграть, так и проиграть очень многое».

Чтобы получить кусок глобального пирога, банкам нужно предпринять три шага. А именно: воспринимать платежи как платформу, а не как продукт; определить ключевые инициативы, которые гарантируют инвестиции; и развиваться в нескольких направлениях одновременно, чтобы расширить опыт и получить новую информацию о клиентах.

В отчете рассматриваются рынки банковских платежей Европы, Северной Америки и стран с развивающимися рынками, куда относится и Казахстан. Для нас, как и для других стран с развивающейся экономикой, самым важным станет дальнейшее развитие цифровых технологий в области платежей и все большее замещение наличных платежей электронными. 

В этой связи банкам Казахстана нужно будет вовремя отреагировать на новый тренд и сфокусироваться на преобразовании из наличных в безналичные платежи, и в дальнейшем значительно усовершенствовать свое предложение по обслуживанию клиентов вне отделений, то есть через онлайн-банкинг, мобильные приложения, говорится в пресс-релизе BCG. Кстати, казахстанские банки, по крайней мере последние пять лет, активно развивают интернет-банкинг и мобильные платежи. К 2025 году  - с окончательным формированием ЕЭП и вступлением РК в ВТО – отечественные банки войдут в конкуренцию не только с российскими, но и с глобальными игроками, поэтому уже сейчас нужно готовиться к усилению борьбы за клиентов качественными и доступными IT-приложениями. 

Авторы отчета считают, что несмотря на рост отрасли и тот факт, что платежная индустрия остается очень прибыльной, перспективы у быстроразвивающихся стран не столь радужны. К негативным факторам они относят снижение процентных ставок, ставок за обслуживание кредитных карт и межбанковских комиссионных, что связано с новыми регуляторными правилами, а также усиление конкуренции с новыми игроками. «Одним из способов, которыми банки и другие финансовые учреждения могут бороться с этим, является удвоение усилий по привлечению клиентов, чего можно достичь, мотивируя клиентов использовать безналичное зачисление на счет зарплат и постоянно использовать безналичные продукты своего банка, особенно карты», говорится в пресс-релизе компании.

Вместе с тем имеются хорошие перспективы роста у быстроразвивающихся стран в транзакционном банковском обслуживании корпораций. По прогнозу авторов отчета, в ближайшие десять лет темпы роста этого сегмента будут выше, чем в розничном бизнесе: общий рост дохода составит 9% в год против 7% прироста в рознице, включая кредитные и дебетовые карты малого бизнеса. Из предполагаемого объема выручки банков в этом сегменте 345 млрд долларов - 72% придется на страны с развивающимися рынками. «Чтобы эффективно двигаться дальше, банки, предоставляющие транзакционные услуги корпоративным клиентам, должны сконцентрироваться на нескольких областях: соответствие требованиям законодательства, умение пользоваться возможностями, которые предлагает оборотный капитал, а также умение пользоваться ростом в быстро развивающихся странах», говорится в пресс-релизе. Ну и, кроме того, нужно сосредоточиться на ценообразовании: авторы отчета подчеркивают, что ценообразование – это «недооцененная панацея для стимулирования роста выручки».

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее