Оседлать вал безнала

Объем выручки банков от обработки безналичных расчетов к 2023 году вырастет вдвое – до 2,1 трлн долларов

Оседлать вал безнала

В следующие десять лет платежный банковский бизнес столкнется с новыми вызовами и в результате может как выиграть, так и проиграть. С развитием цифровых технологий, ростом законодательного регулирования, усилением конкуренции и возникновением новых игроков рынка экономические модели меняются, приводя к дестабилизации обстановки.

Что делать? Действовать! Эти выводы и рекомендация содержатся в очередном отчете The Boston Consulting Group (BCG) из серии исследований международного рынка платежей - Global Payments 2014: Capturing the Next Level of Value («Глобальные платежи-2014: новый уровень стоимости»).

В нем дается обзор основных региональных тенденций в области розничных (потребительских) платежей в Европе, Северной Америке и быстро развивающихся странах, а также глобальный анализ транзакционного банковского обслуживания корпораций.

По данным отчета, в 2013 году выручка от операционной деятельности платежных бизнесов составила 425 млрд долларов, выручка от обслуживания счетов – 336 млрд долларов, чистый процентный доход и доход от штрафных комиссий – 248 млрд. В сумме - четверть от общей выручки глобальной банковской отрасли. В прошлом году банки обработали безналичных транзакций на 410 трлн долларов (пять мировых ВВП) и получили выручку более 1 трлн долларов, в 2023 году эта сумма удвоится, утверждают авторы отчета, при этом совокупный среднегодовой темп роста (ССТР) составит 8%.

 «Никогда за всю историю индустрии банковских платежей не наблюдалось такой нестабильности и такого количества возможностей во всех регионах, – говорит Стефан Даб, один из авторов отчета и руководитель глобального сегмента транзакционного банкинга BCG. – В зависимости от своих стратегических решений в ближайшие десять лет игроки этого рынка могут как выиграть, так и проиграть очень многое».

Чтобы получить кусок глобального пирога, банкам нужно предпринять три шага. А именно: воспринимать платежи как платформу, а не как продукт; определить ключевые инициативы, которые гарантируют инвестиции; и развиваться в нескольких направлениях одновременно, чтобы расширить опыт и получить новую информацию о клиентах.

В отчете рассматриваются рынки банковских платежей Европы, Северной Америки и стран с развивающимися рынками, куда относится и Казахстан. Для нас, как и для других стран с развивающейся экономикой, самым важным станет дальнейшее развитие цифровых технологий в области платежей и все большее замещение наличных платежей электронными. 

В этой связи банкам Казахстана нужно будет вовремя отреагировать на новый тренд и сфокусироваться на преобразовании из наличных в безналичные платежи, и в дальнейшем значительно усовершенствовать свое предложение по обслуживанию клиентов вне отделений, то есть через онлайн-банкинг, мобильные приложения, говорится в пресс-релизе BCG. Кстати, казахстанские банки, по крайней мере последние пять лет, активно развивают интернет-банкинг и мобильные платежи. К 2025 году  - с окончательным формированием ЕЭП и вступлением РК в ВТО – отечественные банки войдут в конкуренцию не только с российскими, но и с глобальными игроками, поэтому уже сейчас нужно готовиться к усилению борьбы за клиентов качественными и доступными IT-приложениями. 

Авторы отчета считают, что несмотря на рост отрасли и тот факт, что платежная индустрия остается очень прибыльной, перспективы у быстроразвивающихся стран не столь радужны. К негативным факторам они относят снижение процентных ставок, ставок за обслуживание кредитных карт и межбанковских комиссионных, что связано с новыми регуляторными правилами, а также усиление конкуренции с новыми игроками. «Одним из способов, которыми банки и другие финансовые учреждения могут бороться с этим, является удвоение усилий по привлечению клиентов, чего можно достичь, мотивируя клиентов использовать безналичное зачисление на счет зарплат и постоянно использовать безналичные продукты своего банка, особенно карты», говорится в пресс-релизе компании.

Вместе с тем имеются хорошие перспективы роста у быстроразвивающихся стран в транзакционном банковском обслуживании корпораций. По прогнозу авторов отчета, в ближайшие десять лет темпы роста этого сегмента будут выше, чем в розничном бизнесе: общий рост дохода составит 9% в год против 7% прироста в рознице, включая кредитные и дебетовые карты малого бизнеса. Из предполагаемого объема выручки банков в этом сегменте 345 млрд долларов - 72% придется на страны с развивающимися рынками. «Чтобы эффективно двигаться дальше, банки, предоставляющие транзакционные услуги корпоративным клиентам, должны сконцентрироваться на нескольких областях: соответствие требованиям законодательства, умение пользоваться возможностями, которые предлагает оборотный капитал, а также умение пользоваться ростом в быстро развивающихся странах», говорится в пресс-релизе. Ну и, кроме того, нужно сосредоточиться на ценообразовании: авторы отчета подчеркивают, что ценообразование – это «недооцененная панацея для стимулирования роста выручки».

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности