Негативный, но пока стабильный

Негативный, но пока стабильный

Ситуация в банковском секторе республики и прогнозы его развития были одной из основных тем на прошлой неделе. В частности, речь об этом шла на ежегодной конференции международной рейтинговой компании Standard & Poor’s. Ранее S&P представила отчет о развитии банковской сферы, в котором отмечалось, что планируемое Национальным банком повышение минимального уровня капитала в десять раз не сможет решить все проблемы банковского сектора. Несмотря на положительный эффект от введения новых требований к минимальному размеру капитала, основные негативные факторы для казахстанского банковского сектора останутся прежними. К этим факторам относятся недостаточно жесткие регулирование и надзор, агрессивная практика риск-менеджмента большинства банков и не всегда эффективные процедуры корпоративного управления.

Напомним: регулятор намерен повысить требования к минимальному уровню капитала банков с нынешних 10 млрд до 100 млрд тенге к 1 января 2019 года. При этом по состоянию на 1 июля 2014 года размер капитала 33 из 38 казахстанских банков не достигал 100 миллиардов тенге. По мнению аналитиков агентства, требование столь значительного увеличения капитала банков в абсолютном выражении может обусловить ряд сделок по слияниям и поглощениям в банковском секторе Казахстана на фоне ухода с рынка небольших игроков. В настоящее время, как отмечалось выше, пять банков уже нарастили капитал до 100 млрд тенге, еще у шести — капитал выше 50 млрд тенге. И, как прогнозируют эксперты, они смогут нарастить его естественным ростом или за счет вливаний со стороны акционеров. Что касается остальных банков, а их подавляющее большинство, у них есть три альтернативы развития.

Первая. В том случае, если финансовые учреждения будут осуществлять операции в неограниченном объеме, как и сейчас, они могут пойти по пути слияний и поглощений. «Мы ожидаем, что возможны сделки по слиянию и поглощению среди мелких и средних банков»,— заявила аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Вторая. Банки, которым не удастся довести капитал до 100 млрд тенге, смогут отказаться от работы с физическими лицами.

И третья альтернатива — это уход с рынка игроков, для которых выполнить новые нормативы регулятора окажется не под силу. Как отмечается в отчете агентства, инициативы регулятора не будут влиять на уровень рейтингов казахстанских банков в ближайшие два года, поскольку проводимый агентством анализ капитализации учитывает главным образом размер капитала по отношению к размеру активов под риском, а не абсолютный размер капитала. На сегодня из 38 банков 18 имеют публичные рейтинги, средний уровень которых «B» — низкий по международным меркам. Пока что большинство банков имеют прогноз «стабильный», это отражает сбалансированность рисков в экономике.Однако аналитики рейтингового агентства ожидают волатильности и цикличности рейтингов банков.

Среди негативных факторов, которые в будущем могут ухудшить рейтинги банков,— ослабление капитализации, сокращение ликвидных активов в связи с изъятием депозитов, повышение кредитных рисков и концентраций, увеличение объема проблемных и реструктурированных кредитов может вызвать негативные рейтинговые действия. Среди позитивных — увеличение акционерного капитала с повышением способности банков абсорбировать убытки и быстрый рост прибыли, опережающий рост активов с высоким уровнем риска.

При этом аналитики считают, что введение Нацбанком Казахстана в феврале текущего года ограничения на рост потребительских займов, выдаваемых банками второго уровня, даст возможность избежать риска дестабилизации рынка кредитования, который связан с неуплатой кредитов физическими лицами. Согласно новым требованиям, ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30% от дохода заемщика (сейчас 50%). По мнению аналитиков Standard & Poor’s, названные меры были приняты вовремя: порог в 30% является довольно взвешенным и дающим возможность банкам заработать, но в то же время не создает иллюзий в сфере экономики.

Кроме того, агентство позитивно оценивает и введение регулятором новых норм по снижению уровня неработающих кредитов. Напомним: перед Национальным банком РК стоит задача по снижению доли неработающих кредитов в кредитных портфелях банков второго уровня Казахстана до 15% к 1 января 2015 года. При этом ранее аналитики S&P не слишком верили в реалистичность этих планов. «Более того, мы ожидаем, что девальвация тенге будет оказывать дополнительное давление на качество активов, особенно в случае розничных или корпоративных заемщиков, которые не получают доходов в иностранной валюте», отмечали они после девальвации.

Однако теперь мнение аналитиков изменилось, поскольку многие банки уже достигли этого уровня или близки к этому.

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?