На кредитном рынке — штиль

На кредитном рынке — штиль

Банки второго уровня (БВУ) снижают предложение финансовых ресурсов при увеличении спроса на кредиты как со стороны корпоративных компаний, так и населения. В обзоре кредитного рынка за 2-й квартал 2014 года, подготовленном Национальным банком по опросам участников рынка, эта тенденция объясняется дефицитом и дороговизной фондирования БВУ, особенно средне- и долгосрочного, большой долей проблемных займов, а также высоким уровнем рисков заемщиков.

Беззалоговое потребительское кредитование, в последние годы ставшее драйвером роста ссудного портфеля БВУ, с начала года замедляется из-за регуляторных ограничений. Напомним, что в прошлом году Нацбанк принял меры, ограничивающие рост наиболее рискованного вида кредитования: во-первых, повысил требования к капитализации фининститутов, если годовой рост потребительского кредитования превышает 30%; во-вторых, установил максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам физических лиц на уровне 50% от месячного дохода. Эти меры охладили рынок беззалогового потребкредитования, при этом увеличилось предложение займов населению под обеспечение недвижимости, а также автокредитование.

После некоторого замедления во 2-м квартале наблюдался рост спроса на ипотеку, но это не более чем реализация отложенного спроса: очевидно, желающие приобрести жилье отошли от последствий девальвации. Несмотря на положительную динамику, спрос, как отмечается в обзоре, остается невысоким. Доля банков, отметивших рост спроса, увеличилась с 24% в 1-м квартале до 34% во 2-м квартале. Чуть больше увеличилась доля тех банков, которые отметили рост спроса на потребительском рынке: 33% против 22% в предыдущем периоде.

Кредитные учреждения стали жестче оценивать клиентов: предпочитают давать деньги участникам зарплатных проектов, при этом только 8% респондентов обратили внимание на риск ухудшения финансового состояния населения. И примерно столько же — 9% от числа опрошенных — планируют ужесточить кредитную политику в розничном секторе, 78% собираются оставить ее неизменной, 12% — несколько смягчить. Среди сторонников ужесточения в основном банки с иностранным участием (именно в этой группе БВУ почти 8% отметили ужесточение условий).

Что касается корпоративного сегмента, то здесь кредитная политика БВУ не претерпела значительных изменений — она оставалась преимущественно консервативной, ужесточение условий наблюдалось по отношению к среднему бизнесу.

По результатам опроса, в 1-м квартале банки ожидали роста спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций, и эти ожидания оправдались. При этом наметилась новая тенденция: при сохраняющейся высокой потребности в оборотных средствах предприятий, занятых в секторе торговли, строительстве и сфере услуг, увеличился спрос и на инвестиционное финансирование со стороны производственных компаний. По официальным статистическим данным, финансирование инвестиций в основной капитал за счет банковского кредитования во 2-м квартале 2014 года увеличилось на 24,8% по сравнению с предыдущим периодом. Происходит это в основном благодаря государственным программам «Дорожная карта бизнеса — 2020», «Агробизнес-2020» и другим, в которых предусмотрено льготное кредитование предприятий, занятых в обрабатывающей отрасли.

Также госпрограммам клиенты обязаны снижением средневзвешенной ставки вознаграждения по займам. Так, стоимость кредитов на инвестиции в основной капитал в июне 2014 года снизилась до 8,8% годовых (в январе-мае была 11,5%). Предприятия отметили, что это для них вполне подъемная ставка.

Высокими остаются кредитный риск и риск ликвидности. Ожидания по качеству кредитов нельзя назвать оптимистичными: только 20 опрошенных считают, что в 3-м квартале доля проблемных займов сократится, 73% не ждут изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. «По мнению банков, для снижения уровня NPL необходимо продолжение функционирования государственных программ, направленных на стимулирование кредитования реального сектора экономики, совершенствование судебного исполнения, поскольку, по оценке самих банков, действующее законодательство максимально направлено на защиту интересов заемщиков; в результате исполнительное производство занимает длительный период времени, в течение которого банки несут убытки по неработающим займам»,— говорится в обзоре.

Как уже отмечалось выше, банки охотнее всего работают со стабильными в финансовом плане клиентами и больше уделяют внимания риск-профилю потенциального заемщика: платежеспособности, наличию положительной кредитной истории, расчету финансовых коэффициентов прибыльности и оценке денежных потоков.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики