Накопление «железа»

Казахстанский рынок IT стал терять динамику, однако все еще сохраняет большой потенциал из-за низкого текущего уровня развития соответствующей инфраструктуры

Накопление «железа»

По итогам 2013 года выручка IT-компаний, принявших на этот раз участие в исследовании Рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан», снизилась примерно на 2%,  в прошлом году рост достигал 38%. После нескольких лет бурного роста темпы развития стали снижаться, что было ожидаемо. Давление на рынок в частности оказывает неопределенность в экономике, отрицательно сказывающаяся на заинтересованности компаний в развитии IT-инфраструктуры. При этом по-прежнему один из ключевых стимулов создается государством и национальными компаниями в качестве заказчика, а также государственными программами развития.

По данным IDC, в 2013 году казахстанский рынок IT в целом вырос на 1,2% и достиг 2,36 млрд долларов. Тут стоит отметить значительный пересмотр оценки отдельных сегментов IT-рынка со стороны IDC во втором полугодии 2013 года. В частности, впервые была осуществлена оценка рынка мобильных телефонов, сетевого оборудования для операторов связи, а также рынка IT-услуг на основе глубинных интервью как со стороны поставщиков, так и потребителей. Как отмечают в IDC, оценки этих сегментов ранее были более консервативными. В частности, на рынке мобильных телефонов серые поставки составляют большую часть, чего не скажешь о рынке ПК, например, где большая часть поставок идет официально.

«В целом рост рынка существенно замедлился. Во-первых, закончилось посткризисное восстановление. Во-вторых, компании меньше тратят на “железо”, это глобальная тенденция. В РК этот сегмент составляет чуть более 80%, и это сильно влияет на весь IT-рынок, — рассказывает региональный директор IDC в Центральной Азии Андрей Беклемишев. — С другой стороны, начала расти доля IT-услуг, что, несомненно, радует, так как говорит о том, что рынок становится более зрелым.

В исследовании, выпускаемом Всемирным экономическим форумом, Казахстан в этом году занял 38-ю позицию из 148 стран по индексу сетевой готовности (в прошлом году — 43-ю из 144). Россия в этом списке заняла 50-ю позицию, а Украина — 81-ю. Как отмечается в исследовании, Казахстан является одной из самых известных стран в своей группе (СНГ) и возглавляет региональный рейтинг.

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) характеризует уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различных странах мира. Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ и уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах.

Исследователи отнесли Казахстан к группе «Восходящих звезд» (Rising stars) — это страны, которые по NRI находятся выше среднего и растут быстрее, чем в среднем. Помимо Казахстана в эту категорию вошли также Армения, Грузия, Панама, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В исследовании указывается, что Казахстан улучшил свою инфраструктуру ИКТ, которая остается одной из самых доступных в мире, занимая по этому показателю второе место. Усилия по модернизации цифровых мощностей обеспечиваются сильным государственным видением пользы развития ИКТ для диверсификации экономики (27-е место по важности ИКТ в правительственном видении будущего), но необходимо укреплять инновационную систему и тягу местных компаний к инновациям (74-е место), чтобы повысить экономические выгоды от развития ИКТ.

Однако в целом исследователи приходят к неутешительным выводам: развитые страны продолжают лидировать в создании цифровой экосистемы, в то время как многие развивающиеся страны демонстрируют определенный застой. Этот застой сохраняется, несмотря на некоторые улучшения в их ИКТ-инфраструктуре и повышение доступности услуг. В результате наблюдается лишь незначительный прогресс в преодолении цифрового неравенства между странами, что ставит под вопрос возможность развивающихся стран использовать весь потенциал ИКТ-индустрии.

Сложный год

Неизменным лидером нашего ренкинга IT-компаний остается АО «Логиком», в прошлом году компания показала довольно скромный рост в 5%. Мы исключаем из списка компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией; «Логиком» включается в ренкинг благодаря своей работе в других, не связанных с дистрибуцией секторах, однако ее деятельность в значительной мере связана с розничным рынком компьютерной техники, что позволяет отслеживать динамику и этого сегмента.

«По итогам 2013 года IT-рынок Казахстана не оправдал ожидания аналитиков, которые предсказывали 15–17% роста. В реальности же прирост составил примерно 12%. Заметно снизились продажи ПК и сопутствующих товаров — например, мониторов. Это связано с перенасыщением рынка, ростом инфляции, снижением покупательской способности и др.,— говорит директор департамента маркетинга и рекламы АО “Логиком” Мария Лыткина. — В целом продажи розничной сети “Логиком” приросли примерно на 16%. В группе ПК и периферии падение составило около 13%, и прирост был обеспечен за счет цифровой техники (планшетные ПК, смартфоны, фото, ТВ). Рост в этом сегменте связан с расширением ассортиментной линейки товаров, которые на данный момент пользуются спросом у потребителя, и маркетинговой активности».

Компании-участники ренкинга показывали достаточно сильный разброс в результатах деятельности в отчетном периоде. Так, крупнейший прирост выручки показала Arta Software (90%), которая специализируется на разработке программного обеспечения и является одним из лидеров в этой области. В компании отмечают, что рост был связан с увеличением повторных продаж, а также появлением новых клиентов.

Еще одной компанией, показавшей значительный рост продаж, стала Newinttech. «Объем продаж за 2013 год вырос более чем на 50%. Такой рост мы связываем с переходом в 2013 году на вендорную модель ведения бизнеса, с принятием политики развития партнерской сети,— рассказывает заместитель генерального директора по развитию ТОО «Newinttech» Мадина Дусмагамбетова. — В сентябре 2013 года Newinttech и KazDoc Technology подписали партнерский договор. Данное разделение позволило каждой компании сосредоточиться на определенной сфере деятельности. Newinttech сосредоточилась на разработке, дистрибуции, лицензионной поддержке информационной системы Documentolog, а KazDoc Technology — на продажах, внедрении решений на базе этой платформы».

Компании, которые заняли в этом году 2-е и 3-е места в ренкинге — EPAM Kazakhstan и «НАТ Казахстан», показывали спад объема продаж. В «НАТ Казахстан» падение выручки составило более 70%. Однако компания остается одним из крупнейших игроков в ряде секторов IT-рынка: поставке оборудования и ПО, разработке ПО и услугах в области IT.

«Причинами снижения объема продаж на казахстанском рынке ИКТС могут быть различные факторы,— говорит директор компании EPAM Kazakhstan Максим Котенёв,— к таковым можно отнести: постепенное насыщение рынка, появление новых игроков, предпочтение потенциальных клиентов в использовании более дешевых решений (коробочное ПО, Open Source ПО и т.п.), меньшее число интересующих компанию тендеров и конкурсов, неготовность некоторых отраслей бизнеса к переходу на специализированные промышленные кастомизированные решения ПО (например, промышленные eCommerce-платформы для секторов ретейла, FMCG и т.п.), нехватка квалифицированных IT-специалистов с опытом работы в узконаправленных специализациях».

Российская компания «ПРОГНОЗ», специализирующаяся на разработке программных продуктов класса «бизнес-аналитика», постепенно закрепляется на казахстанском рынке. В этом году компания заняла в ренкинге 5-е место, показав рост выручки 9%. Также в ренкинг в этом году вошла еще одна новая на казахстанском рынке российская компания, «Артвелл», специализирующаяся преимущественно на интернет-проектах.

Свое место

«В 2013 году казахстанский IT четко следовал мировым тенденциям, то есть сокращаются затраты на традиционные, “железные” технологии и растут затраты на новые (планшеты и смартфоны) и услуги, с ними связанные (облачные услуги, разработка ПО), — говорит Андрей Беклемишев. — Наибольший рост в IT-услугах — 20%. Железо упало на 2,1%, но падение смягчили сегменты планшетов (110% роста) и смартфонов (19% роста). Более всего падают ПК (–21,3%) и традиционные мобильные телефоны (–30,2%)».

Благодаря показателям «Логиком», крупнейшими сегментами в выручке участников ренкинга стали дистрибуция, поставка оборудования и ПО (76%) и производство оборудования (12%). «Логиком» является крупнейшим в стране производителем компьютеров, серверов и мониторов под собственной торговой маркой.

Поставка оборудования и ПО составляет крупную часть доходов не только «Логиком» (68%), но и «НАТ Казахстан» (46%), которые преимущественно закрывают долю этого сегмента в общем показателе. Довольно значительную долю в структуре выручки участников ренкинга заняло в этом году производство ПО — 8%. Все участники нашего списка в той или иной степени преуспели на этом поприще. Лидером в этой области стала компания EPAM Kazakhstan , за ней следуют Arta Software и «НАТ Казахстан».

Разработка софта, по мнению некоторых экспертов, может быть одним из перспективных сегментов IT-индустрии для отечественного бизнеса. «Развитие IT-отрасли у нас возможно через усиление сегмента разработки программного обеспечения, — считает президент Казахстанской ассоциации IT- компаний Нурлан Исин. — Здесь IT-компании Казахстана делятся на три группы. Первая — это те, кто делает бизнес на внедрении решений вендоров и других зарубежных компаний. Они содержат минимальное количество работников, для внедрения привлекают зарубежных специалистов, и понятно, что львиная доля доходов уходит за рубеж и тратится там. Вторая группа — это те, кто разрабатывает программное обеспечение или программные продукты с использованием распространенных языков и инструментов программирования. Третья группа — это те, кто в целях повышения производительности труда и достижения конкурентоспособности работает над развитием инструментальных средств и на базе созданных платформ проектирует приложения (IT-проекты). Таких компаний немного». По мнению эксперта, вторая и третья группы создают казахстанское содержание и отечественные программные продукты; собственно, они и есть основа IT-отрасли страны и именно им нужна адресная государственная поддержка, но пока преобладает первая группа, за которой стоят вендоры с крупным капиталом.

Сегмент услуг в области IT традиционно среди аутсайдеров нашего ренкинга: 4% в совокупном доходе компаний. По оценкам экспертов, показатель доли сегмента IT-услуг в общей структуре рынка в 2013 году также невелик — около 10%. Для сравнения доля IT-услуг в России приблизилась к 20%, в восточноевропейских странах доходит до 30–40%, а в развитых европейских странах превышает 50% от общего объема IT- рынка. Расширение этого сегмента должно стать драйвером и для казахстанского рынка. Однако столь низкая доля сегмента IT-услуг в общей структуре рынка имеет и свои объективные причины. В Казахстане пока идет формирование IT-инфраструктуры, которая потом будет базой в том числе и для развития услуг, в частности таких как SaaS, ПО как услуга. Пока эта инфраструктура не сформируется, что уже в целом произошло на развитых рынках, поставки оборудования и дистрибуция, очевидно, будут оставаться основой рынка.

Среди отраслей экономики основную выручку участники нашего исследования получили в 2013 году в торговле (40%), далее идут два традиционно крупных сегмента — государственное управление (28%) и финансы (11%). Среди наиболее перспективных отраслей IT-компании чаще всего вновь называют государственный сектор и национальные компании — эта категория заказчиков, вероятно, еще долгое время будет одной из ключевых для IT-рынка; также участники нашего опроса видят перспективы в нефтегазовой промышленности и энергетике, чуть реже упоминаются торговля и финансовый сектор.

Давление больших данных

Среди тенденций со стороны спроса IT-компании часто называют рост интереса к Business Intelligence, решениям в области аналитики. Заказчикам необходима возможность оперативно анализировать большие объемы информации.

«Можно также отметить изменения в отношении заказчиков к стратегии автоматизации: если одно время было модно опираться на единственного поставщика, вендора, что приводило зачастую к удорожанию и существенному увеличению сроков проектов, невозможности удовлетворения потребностей всех бизнес-пользователей, то сейчас заказчики все более склонны формировать свою IT-инфраструктуру, применяя различные программные продукты, наиболее оптимально подходящие для решения конкретных бизнес-задач — разумеется, при условии их тесной интеграции в общий информационный ландшафт»,— рассказывает Сергей Скрипник, генеральный директор «ПРОГНОЗ Казахстан».

«Можно выделить две основные тенденции: во-первых, компании все больше автоматизируют свою деятельность,— говорит генеральный директор компании “Артвелл” Николай Апурин. — Если раньше это было приоритетом только для крупных компаний, то сейчас автоматизация становится актуальной для организаций любого масштаба практически во все сферах деятельности. Вторая тенденция, о которой стоит упомянуть,— ежегодно удваивается количество компаний, активно переходящих в интернет. И зачастую именно этот переход становится первым шагом на пути к автоматизации деятельности».

Практически все участники нашего опроса сходятся на том, что главным трендом является рост интереса к «облачным» и мобильным решениям. Этот мировой тренд развития IT-индустрии стал актуален и для Казахстана.

По данным IDC, мировые траты на облачные сервисы составили 47,4 млрд долл. в 2013 году, а к 2017-му, по мнению аналитиков, эта цифра составит уже 107 млрд долл. Предполагается, что сегмент публичных облаков будет расти на 23,5% в год — в пять раз быстрее, чем IT-индустрия в целом. Именно этот сегмент обещает стать одним из главных драйверов роста отрасли. Вице-президент IDC по датацентрам и облачным решениям Рик Вилларс на конференции IDC Directions отметил, что IT-директорам пора провести ревизию своей среды и определиться, что можно держать в качестве основного актива, а что получать по требованию. Как считает эксперт, чем меньше IT-ресурсов предприятиям приходится содержать самостоятельно, тем эффективнее они становятся, и тем быстрее будет расти индустрия облачных вычислений. В IDC прогнозируют, что SaaS останется крупнейшим сегментом облачного рынка и будет в 2017 году занимать 57,9% расходов на облачные сервисы. Самыми быстрорастущими сегментами этого рынка останутся IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга) с годовым ростом 27,2% и 29,7% соответственно.

Интерес к новым трендам проявляет в том числе один из крупнейших заказчиков в Казахстане — государство, а точнее, государственные органы управления. Сейчас реализуется новая модель информатизации государственных органов, которая включает IT-аутсорсинг, облачные вычисления и виртуализацию. В частности готовится проект создания приватного государственного «облака». Предпосылки здесь те же, что и у частного сектора: сложность создания и эффективного управления собственной IT-инфраструктурой, учитывая, что для государственных учреждений это непрофильный вид деятельности. Но и мобильные сервисы здесь не забыты. С текущего года должно начаться создание так называемого «мобильного правительства». К 2016 году планируется выведение на мобильную платформу более 50 социально значимых, а также наиболее востребованных государственных услуг.

Работать некому

По-прежнему одной из важных проблем, сдерживающих рост рынка, подчеркивают участники нашего опроса, остается недостаток ИКТ-специалистов, а также низкое качество их подготовки. В некоторых случаях это приводит к вполне конкретному падению доходов. Например, когда основные работники компании уже заняты в сложных проектах и компания из-за проблем с нахождением новых кадров не может браться за новые объемы. В таком случае недостаток специализированного персонала снижает границу производственных возможностей предприятия. В компании «Артвелл» отметили, что нанимают только одного из ста программистов, откликнувшихся на вакансию, из-за их низкой квалификации.

Эксперты национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» считают, что причины низкого качества подготовки специалистов в том, что система образования готовит специалистов в соответствии со своим видением, а не с заказом рынка труда, но рынок и его субъекты при этом находятся вне процесса формирования заказа и формулирования требований к подготовке ИКТ-специалистов. Кроме того, нет единой методологии формирования структуры и стандартов ИКТ-образования.

В результате компаниям отрасли приходится часто переучивать выпускников казахстанских вузов и колледжей, принятых на работу, и проводить обучение на местах, что приводит к отвлечению ресурсов. Проблема дефицита специалистов озвучивается участниками рынка уже несколько лет, но, судя по нашему очередному опросу, остается в целом нерешенной и, очевидно, требует пересмотра системы образования при участии государства.

Бремя союза

Созданный Таможенный союз пока что не оказывает существенного влияния на рынок. Компании затрудняются однозначно оценить перспективы таких интеграционных процессов и отмечают, что здесь есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, создание объединения дает возможность усилить конкуренцию на рынке и, соответственно, вывести потенциальных поставщиков на уровень разработки более качественных решений — в области того же программного обеспечения. ТС открывает и новые возможности по работе с потенциальными заказчиками стран-участниц союза. Например, казахстанские поставщики смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках России и Беларуси. А упрощение движения человеческих ресурсов способно помочь в решении проблемы кадров. Однако если казахстанские компании окажутся неспособны конкурировать с коллегами по ТС, то Казахстану грозит постепенная зарубежная экспансия, которая уже происходит.

«Наш IT-рынок успешно осваивается зарубежными IT-компаниями, а наши растущие компании не успели набрать обороты и капитализироваться, чтобы свободно чувствовать себя на рынке и вынуждены вместо специализации хвататься за любую работу, чтобы выжить,— объясняет Нурлан Исин. — Мы еще не готовы выходить на зарубежные рынки, хотя отдельные компании начинают зондировать ближайшие территории. Думаю, что в сложившихся условиях влияние Таможенного союза и вступление в ВТО на развитии ИТ-отрасли скажется отрицательно».

Уровень поддержки

Государство, как отмечалось, является последние годы одним из крупнейших заказчиков в отрасли. Однако в отношениях с этим крупным заказчиком у IT-компаний регулярно возникают трудности, которые, по их мнению, также становятся одним из факторов, мешающих развитию рынка. Так, в частности, некоторые участники рынка отмечают несовершенство механизмов проведения государственных закупок в части реализации долгосрочных контрактов и ограничения по закупу с помощью четко определенных параметров продуктов (в проектных документах, ТЭО, ТЗ и т.д.).

В отношениях с другими заказчиками из казахстанского корпоративного сектора тоже есть свои сложности. Например, IT-компании часто жалуются на консерватизм отечественных предприятий, боязнь внедрять передовые технологии. Проблема определенной неготовности казахстанских менеджеров рассматривать новые решения хоть и спадает в последние годы, однако все еще оказывает негативное давление на рост отрасли. Менеджер по развитию бизнеса EPAM Kazakhstan Олег Решетько среди факторов, сдерживающих развитие рынка, отмечает слабую информированность потенциальных заказчиков о современных и перспективных направлениях в области информационных технологий. «Зачастую потенциальные заказчики принимают решение о реализации проектов на основе технологий и инструментов, которые в современной мировой практике считаются устаревающими», — говорит г-н Решетько.

Некоторые участники рынка отмечают также отсутствие заинтересованности казахстанских компаний в покупке отечественных разработок, что иногда является следствием низкой конкурентоспособности казахстанских компаний, а иногда и просто определенных предрассудков. Решение этой проблемы видится преимущественно в поддержке государства.

«Казахстан — страна платежеспособная, и поэтому спрос на информационные технологии будет расти, если в финансовой сфере не будет резких скачков,— рассказывает Нурлан Исин. — Факторами, сдерживающими рост IT-отрасли, являются экспансия со стороны зарубежных IT-компаний, включая вендоров, и отсутствие реальной государственной поддержки отечественных производителей программного обеспечения. Причем, говоря об IT-отрасли, я имею в виду сектор разработки программного обеспечения, так как именно развитие этого сектора позволит в будущем нашей стране найти свою нишу в мировой IT-индустрии. Ускорить развитие этого сектора можно через предоставление заказов, господдержку через гранты и налоговые льготы». К сожалению, по мнению главы Казахстанской ассоциации IT-компаний, многие инициативы в этом направлении тонут в «бюрократическом болоте», формализме подходов. Кроме того, и результативность поддержки с институтов никто не спрашивает.

В компании Newinttech отмечают также необъективность оценки проектов при выдаче государственных грантов в сфере IT. «Развитию бизнеса нашей компании несомненно поспособствовало бы создание новых компаний-партнеров «с нуля» в регионах страны, выход на зарубежные рынки, создание новых решений на базе Documentolog, для чего необходимы дополнительные инвестиции либо поддержка государства в виде грантов»,— говорит Мадина Дусмагамбетова.

Представители «Логиком» в свою очередь считают, что наблюдается дефицит государственной поддержки, в связи с чем IT-компании имеют рентабельность не выше 10–12%. «Развитие рынка сдерживает в том числе отсутствие действенных налоговых льгот для IT-компаний — таких, как снижение налоговой нагрузки до 14% или освобождение от НДС с производства и реализации лицензионных программных продуктов, как в Российской Федерации»,— объясняет Мария Лыткина.

Однако не стоит все же говорить о невнимании государства к развитию этой важной для экономики отрасли. В прошлом году была утверждена государственная программа «Информационный Казахстан-2020», которая содержит поэтапный план внедрения ИКТ в различные отрасли. В основном программа будет стимулировать рост IT-отрасли через увеличение объема спроса; предусматривается, в частности, 100-процентная доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах, развитие электронных СМИ, электронной коммерции, развитие информатизации в образовании и здравоохранении, электронных государственных услуг и пр. Кроме того, предусмотрено учреждение научно-исследовательских центров, IT-парков для создания базы развития и внедрения современных ИКТ.

В 2014 году динамика рынка, вероятно, будет оставаться сдержанной. С одной стороны рынок будут подталкивать такие крупные факторы, как реализация программы «Информационный Казахстан- 2020» и различных программ поддержки бизнеса, развитие Астаны, подготовка к EXPO-2017 и т.д. С другой стороны, сложности в экономике (прогноз реального роста ВВП Казахстана в 2014 году ожидается на прежнем уровне — 6%), прошедшая девальвация (большинство корпоративных затрат на IT были заложены в бюджеты в тенге и мало кто планирует их увеличить) и т.п. факторы будут ограничивать инвестиции бизнеса в IT. В IDC ожидают рост рынка около 2% в 2014 году.

Методология

Основным критерием ранжирования участников списка является показатель совокупной выручки компании (группы) от IТ-деятельности за исследуемый отчетный период. Дополнительными критериями ранжирования являются показатели совокупной выручки по отдельным видам IТ-деятельности.

Условия участия:

1.В проекте может участвовать компания (или группа, объединение), зарегистрированная как юридическое лицо на территории Республики Казахстан и предоставляющая услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий:

производство оборудования (hardware) — компьютерного, офисного, коммуникационного и оборудования для передачи данных;

разработка программного обеспечения (ПО, software);

предоставление услуг в области IТ и телекоммуникаций (IT Services);

дистрибуция (distribution) и поставка оборудования и ПО.

2. В проекте не могут участвовать компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией, деятельностью, связанной с производством полупроводниковых материалов (изделий) для IT-рынка, поставкой оборудования и ПО других производителей конечному пользователю. Участие в ренкинге компаний, специализирующихся в этих сегментах, возможно только в составе IТ-группы (объединения). При этом если выручка IТ-компании (группы) от дистрибуции составляет более 75% ее совокупного дохода, то такая компания не может участвовать в ренкинге. В проекте могут участвовать альтернативные операторы мобильной и фиксированной связи, если их выручка от всех видов IТ-деятельности составляет более 50% совокупного дохода.

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом