Сезон промышленности

Крупнейшие предприятия Восточно-Казахстанской области показывают уверенную динамику развития

ВКО — один из индустриальных кулаков Казахстана
ВКО — один из индустриальных кулаков Казахстана

По итогам 2012 года крупнейшие предприятия Восточно-Казахстанской области демонстрируют высокие показатели роста объемов реализации. Выручка 50 крупнейших компаний по итогам года увеличилась на 37% и составила 905,2 млрд тенге. Это почти 50% валового регионального продукта области. Крупнейший вклад в этот рост внесли предприятия металлургии и автомобилестроения. Но и во многих других отраслях промышленности наблюдается положительная динамика.

Коэффициент Херфиндаля — Хиршмана для рейтинга крупнейших компаний по объему реализации составляет 2360, что говорит о высокой концентрации бизнеса. Однако это заслуга в первую очередь лидера ренкинга — компании «Казцинк», которая дает основу совокупного показателя объема реализации. Если не принимать в расчет названную компанию, то остальной бизнес крупнейших предприятий концентрирован довольно низко и диверсифицирован в отраслевом плане. Так, в десятку крупнейших компаний области, помимо металлургов, вошли представители машиностроения, электроэнергетики, производители строительных материалов, торговли. Пять компаний из этого спис ка, по нашим оценкам, войдут также в сотню крупнейших предприятий страны.

Столпы региона

Металлы, их добыча и обработка составляют основу экономики региона, и это находит отражение в списке крупнейших компаний. Не менее 10 компаний из 50 крупнейших в регионе либо напрямую занимаются добычей и обработкой металлов, либо в значительной мере связаны с этой отраслью — например, производят взрывчатые вещества или строят шахты.

Добыча металлических руд в ВКО по итогам 2012 года практически не изменилась в натуральном выражении и значительно сократилась в текущих ценах производителей (примерно на 40%). В то же время обрабатывающая металлургическая промышленность показывает положительные результаты. По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, в металлургической промышленности в течение 2012 года было произведено продукции на общую сумму 489,2 млрд тенге, индекс физического объема составил 134%. В результате удельный вес металлургии в обрабатывающей промышленности области составил 61,8%. За 5 лет производство продукции в отрасли увеличилось более чем в 3 раза. В общереспубликанском объеме удельный вес производимого в области свинца и цинка составляет более 90%.

Системообразующими предприятиями отрасли цветной металлургии в ВКО являются ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Корпорация «Казахмыс» и АО «Ульбинский металлургический комбинат». Корпорация «Казахмыс» зарегистрирована в другом регионе, поэтому, несмотря на свою активную деятельность в ВКО в сфере добычи и переработки металлов, она не вошла в наш рейтинг. Три других компании вошли в пятерку крупнейших предприятий области.

«Казцинк» является недосягаемым лидером рейтинга, оставаясь крупнейшим налогоплательщиком региона, оказывающим значительное влияние на социально-экономическое развитие области.  Это крупный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. По итогам 2012 года выручка компании увеличилась на 32% и составила 427,1 млрд тенге. Объем реализации «Казцинка» почти в 8 раз больше, чем у компании, занявшей второе место в списке, и составляет примерно 47% совокупной выручки 50 крупнейших компаний области.

Два других представителя цветной металлургии, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат и Ульбинский металлургический завод (4-е и 5-е места в рейтинге), также показывают хорошую динамику роста — 25% и 20% соответственно. При этом компании продолжают активно развиваться в направлении производства с высокой добавленной стоимостью. УКТМК в 2011 году совместно с южнокорейской компанией POSCO начал строительство нового завода по производству титановых слябов с последующей их переработкой в титановые листы и трубы. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию в конце текущего года. А во второй половине 2012 года АО «НАК «Казатомпром» и канадская компания CamecoCorporation заключили меморандум, предусматривающий совместное создание мощностей по переработке урана на базе АО «Ульбинский металлургический завод». АО «НАК «Казатомпром» намерен также в текущем году запустить в Усть-Каменогорске завод по производству фотоэлектрических модулей. Исходя из этих планов, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста производства в цветной металлургии.

Торговля, что вполне характерно для казахстанского бизнеса, является наиболее многочисленной отраслью в списке

Неплохо себя чувствуют и предприятия по добыче благородных (драгоценных) металлов. Крупнейшим является финансово-инвестиционная корпорация «Алел» (8-е место в рейтинге). Выручка компании увеличилась по итогам 2012 года на 22% и составила 21,9 млрд тенге. В ВКО производится более половины республиканского объема аффинированного золота.

Точки прорыва

Благодаря высоким темпам роста, представители автомобильной отрасли — «БИПЭК АВТО Казахстан» и «АЗИЯ АВТО» — улучшили свои позиции в рейтинге и заняли 2-е и 3-е места, потеснив металлургов. Минувший год сложился достаточно хорошо для официальных автодилеров.

По итогам 2012 года казахстанский рынок новых легковых автомобилей и коммерческой техники, в том числе импортированных и произведенных на территории Казахстана, увеличился на 117% в сравнении с 2011 годом, то есть более чем удвоился. Такие данные приводит Ассоциация казахстанского автобизнеса. Не последнюю роль в этом росте сыграло падение спроса на автомобили, бывшие в употреблении, вследствие введения нового Таможенного регулирования их ввоза. Кроме того, среди тенденций эксперты отмечают взрывной рост рынка проданных автомобилей отечественной сборки. Эти тенденции не могли не коснуться крупнейших игроков рынка, расположившихся в Восточно-Казахстанской области.

«БИПЭК АВТО Казахстан» и «АЗИЯ АВТО» позиционируют себя как группа и имеют договор о совместной деятельности. По данным ассоциации, группа компаний «БИПЭК АВТО» занимает более 50% автомобильного рынка Казахстана. На «АЗИЯ АВТО» приходится более 80% всех легковых автомобилей, собранных в Казахстане. Компания по итогам 2012 года выпустила 16,5 тыс. автомобилей на сумму 50 млрд тенге. Объемы производства выросли на 125,4%, увеличившись, таким образом, более чем в 2 раза. Наращивание объемов производства и благоприятные тенденции на рынке позволили двум компаниям существенно увеличить объемы реализации, в результате чего они не только улучшили свои позиции в списке, но и стали одними из наиболее быстрорастущих представителей крупнейшего бизнеса региона. «АЗИЯ АВТО» также является ключевым представителем машиностроительной отрасли Восточно-Казахстанской области.

Торговля, что вполне характерно для казахстанского бизнеса, является наиболее многочисленной отраслью в списке. В рейтинг 50 крупнейших компаний области вошли 13 торговых компаний, которые дали примерно 15% совокупной выручки списка. После «БИПЭК АВТО Казахстан» вторым по динамике роста стал другой автодилер — ALAN MOTORS (39-е место в рейтинге), выручка которого увеличилась по итогам года на 77%. В рейтинге целый ряд компаний также продают различную автомобильную продукцию — это достаточно развитый рынок в регионе.

На второй позиции среди торговых предприятий расположилась группа компаний «Меломан» (6-е место в рейтинге), выручка которой по итогам 2012 года выросла на 33% и составила 26,2 млрд тенге. Группа является одним из крупнейших торговых предприятий в Восточно-Казахстанской области. «Меломан», начав деятельность в Усть-Каменогорске, сегодня успешно развивается за пределами области, в том числе в Алматы. Холдинг в 2012 году продолжал расширяться за счет новых торговых точек и новых брендов.

Машиностроение также является одной из ключевых отраслей области. В 2012 году объем производства в машиностроении составил 136,7 млрд тенге, ИФО — 137,5%. В регионе действуют более сотни предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию. Семь из них вошли в список пятидесяти крупнейших компаний ВКО.

Наиболее высокие темпы роста показала компания «Семей инжиниринг» (20-е место в рейтинге): рост выручки по итогам 2012 года составил 253%. “Семей инжиниринг” — единственное специализированное предприятие в стране, производящее капитальный ремонт бронетанковой техники для Министерства обороны и силовых ведомств республики. В последние два года компания осуществила масштабную модернизацию, которая включала реконструкцию существующих мощностей и строительство новых. Как отмечал в прессе генеральный директор АО «Семей инжиниринг» Бакытжан Сеитов, прорабатывается также вопрос организации производства продукции гражданского назначения совместно с российскими компаниями.

В 2012 году в области было реализовано 8 инвестиционных проектов на сумму 40,8 млрд тенге. Среди крупнейших — запущенный в конце прошлого года компанией «Востокмашзавод» (45-е место в рейтинге) новый литейный цех, который будет специализироваться на выпуске стального вагонного литья. Предприятие планирует в этом году выпустить две тысячи вагонокомплектов железнодорожного литья и получить доход свыше десяти миллиардов тенге. Несколько лет назад, во время острой фазы кризиса, завод пришел в упадок, потеряв рынки сбыта. Однако благодаря активной поддержке главного акционера — «Казахстан темир жолы» — предприятие удалось реанимировать, и сегодня оно вновь стабильно развивается. Более того, новое производство, вероятно, будет способствовать существенному улучшению позиций компании в списке крупнейших предприятий региона в ближайшем будущем.

Сохраняя возможности

В ВКО достаточно сильный энергетический комплекс, который представлен рядом гидроэнергетических и тепловых станций. Несколько основных предприятий энергетики области находятся под контролем американской компании «AES», которая выкупила две тепловые станции и взяла в концессию на 20 лет две ГЭС. В рейтинг вошли три компании группы: «АЕS Усть-Каменогорская ТЭЦ» (13-е место), «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (25-е место) и «АЭС Шульбинская ГЭС» (26-е место). Эти компании показывают одни из самых высоких в списке показателей рентабельности продаж. У крупнейшей компании группы «АЕS Усть-Каменогорская ТЭЦ» он составляет 22%.

Однако в этом сегменте с большим отрывом лидирует Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания (7-е место в рейтинге), собственником которой является ФНБ «Самрук-Казына».

В целом предприятия энергетики, вошедшие в список, демонстрируют умеренно позитивную динамику. Выручка указанных четырех компаний выросла по итогам 2012 года на 9%.

Важной частью промышленности региона является производство строительных материалов. Представители отрасли дали примерно 4% совокупной выручки 50 крупнейших компаний ВКО по итогам 2012 года. В частности, здесь находится один из крупнейших в стране производителей цемента — Бухтарминская цементная компания (9-е место в рейтинге), выручка которой увеличилась по итогам 2012 года на 17%. С 2005 года эта компания входит в группу HeidelbergCement, что дает ей возможность использовать в своей деятельности опыт крупного немецкого производителя. В частности, это одна из немногих компаний региона, провозглашающая приверженность принципам устойчивого развития.

Производством строительных материалов в ВКО занимаются более 300 предприятий, выпуская широкий ассортимент строительной продукции. Однако в среднем для них характерно использование устаревших производственных мощностей. В частности, два крупнейших предприятия отрасли — цементный завод Семей (12-е место в рейтинге) и Бухтарминская цементная компания — производят цемент «мокрым» способом, в то время как в стране активно развивается более эффективное производство цемента «сухим» способом.

В рейтинг крупнейших компаний вошел также ряд строительных компаний, однако большинство из них показали снижение выручки по итогам 2012 года.

В списке крупнейших предприятий области довольно широко представлен агропромышленный комплекс. Предприятия АПК показывают разнонаправленную динамику объемов реализации. В целом совокупная выручка крупнейших представителей отрасли выросла по итогам 2012 года на 10% и составила 31,6 млрд тенге.

ВКО является основным производителем семян подсолнечника в стране, так как для него тут есть благоприятные природные условия. В регионе производится более 60% всего объема подсолнечника. Вероятно, этим объясняется вхождение в рейтинг крупнейших компаний области сразу трех производителей подсолнечного масла. Крупнейшим предприятием сегмента АПК является АО «МАЙ» (15-е место в рейтинге) с объемом выручки по итогам 2012 года — 8,8 млрд тенге.

Однако наиболее значительный рост выручки демонстрируют местные птицефабрики: Усть-Каменогорская (17-е место в рейтинге) и Прииртышская бройлерная (33-е место), которые вошли в десятку самых быстрорастущих компаний. Рост их выручки по итогам 2012 года составил, соответственно, 42% и 50%, что обусловлено улучшением производственных показателей. В 2012 году осуществлен проект реконструкции и модернизации Усть-Каменогорской птицефабрики. Он был включен в программу по форсированному индустриально-инновационному развитию РК. Прииртышская бройлерная птицефабрика также проводит модернизацию. Обе компании увеличили объемы выпуска по итогам 2012 года и намерены в ближайшей перспективе продолжить наращивание мощностей.

Развитие перерабатывающих предприятий в АПК, вероятно, является одной из причин увеличения производительности труда в этой отрасли ВКО — на 36% по итогам 2012 года.

Поддержание динамики

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал в ВКО вырос на 4,7% и составил 266,2 млрд тенге. В области за год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 191,8 млрд тенге. Эти цифры составляют примерно 5% от общереспубликанского уровня. 22% инвестиций в основной капитал пришлось на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. Еще 22% — на обрабатывающую промышленность, основу которой составляет металлургия. Ряд крупнейших компаний региона, что становится заметно при ближайшем рассмотрении нашего списка, активно проводят модернизацию и наращивание мощностей. В области также уже ведется или запланировано строительство новых промышленных объектов. Все это будет приводить к изменению списка в ближайшие годы, появлению новых имен и отдельным прорывам компаний, уже вошедших в рейтинг.

В начале 2013 года развитие промышленности региона демонстрирует хорошие результаты. В январе-мае 2013 года индекс физического объема промышленной продукции к соответствующему периоду 2012 года составил 123,9%. Так, в частности, в металлургической промышленности за 5 месяцев было произведено продукции на 205,2 млрд тенге, индекс физического объема составил 145,7%. А ИФО производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов превысил уровень прошлого года в 2,2 раза.

Хорошие показатели начала 2013 года в совокупности с реализацией инвестиционных проектов позволяет ожидать существенного роста объемов реализации 50 крупнейших компаний региона и по итогам текущего года.

Методика составления рейтинга и информация

Основные принципы

Рейтинг «Эксперт-50-ВКО» составлен в соответствии с методикой составления российского рейтинга «Эксперт-400», но с учетом специфики и законодательных особенностей Республики Казахстан.

В качестве главного критерия составления рейтинга «Эксперт-50-ВКО» принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2012 году. В случаях, когда в силу специфики деятельности компаний этот показатель не может быть применен (например, для банков, страховых компаний), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

Для более полной картины в списках приведены и другие характеристики: объем реализации продукции за 2011 год, прибыль и др.

Замечания к составлению рейтинга «Эксперт-50-ВКО»

Как и в прошлом году, мы отдали приоритет сведениям, предоставленным самими компаниями, либо взятым из их официальной отчетности. Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера. Однако в него включены только компании, зарегистрированные в Восточно-Казахстанской области. Место компании в рейтинге определялось путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2012 году. В зависимости от профиля деятельности конкретной компании под этим понимается:

для компаний, занятых в сфере промышленности, АПК, телекоммуникаций, транспорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства – объем выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В тех случаях, когда в списке оказывались холдинги, их дочерние компании в список уже не включались, дабы избежать двойного счета;

для банков – сумма процентных доходов (до вычета расходов) и комиссионных доходов. Источником этих данных являлась бухгалтерская отчетность банков, подготовленная только в стандарте МСФО;

для страховых компаний – сумма подписанных страховых премий и чистого дохода от инвестиций за вычетом премий, переданных в перестрахование (МСФО, US GAAP), или сумма страховых премий (взносов) по страхованию жизни за вычетом взносов, переданных в перестрахование, страховых премий по видам иным, чем страхование жизни, за вычетом взносов, переданных в перестрахование, и доходов по инвестициям, за вычетом расходов (КСБУ). В целях избежания двойного счета мы не включали в рейтинг страховые компании, входящие в банковские холдинги;

для пенсионных фондов – сумма комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и комиссионного дохода от пенсионных активов. В целях избежания двойного счета мы не включали в рейтинг пенсионные фонды, входящие в банковские холдинги.

При пересчете выручки компании за 2012 год в другую валюту брался средневзвешенный курс 149,11 тенге/доллар, за 2011 год использовался курс 146,62 тенге/доллар.

В случае, когда структура компании претерпела существенные изменения, которые кардинально повлияли на объемы выручки, полученной за год, предшествующий году составления рейтинга, или изменился стандарт отчетности предоставляемых данных, информация о месте компании в предыдущем рейтинге и/или данные о темпе прироста объема выручки от продаж в списке «Эксперт-50-ВКО» не публикуются.

Как собиралась информация

Сбор данных о компаниях осуществлялся в три этапа.

Первый — подготовительный. На основе статотчетности за 2012 год, оперативной статотчетности, данных акимата ВКО, сообщений СМИ и иных сведений был составлен список компаний — потенциальных участников рейтинга.

На втором этапе был проведен опрос компаний — кандидатов в рейтинг. Запрашивались основные показатели деятельности за 2012 и 2011 годы.

Наконец, на третьем этапе пробелы в собранной информации были восполнены за счет данных министерств и ведомств, корпоративных сайтов в Интернете, а также данных, собранных аналитиками инвестиционных компаний и СМИ.

Для подготовки рейтинга использовалась информация Казахстанской фондовой биржи, а также сайта депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

Над рейтингом работали: Адиль Мамажанов, Игорь Киндоп, Василий Калабин, Асель Омарова, Александра Юн, Юлия Кузнецова.Российская методика получила заключение PricewaterhouseCoopers в 1999–2001 и 2004–2012 годах.

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом