Дисбаланс на балансе

В результате двойного удара – девальвации и SMS-атаки – клиенты Альянс Банка сняли с депозитов 55 млрд тенге

Дисбаланс на балансе

Вчера Тимур Исатаев в первый раз встретился с журналистами в качестве нового главы АО «Альянс Банк». Формальным поводом для пресс-конференции банка послужила SMS-атака, к началу нынешней недели уже пошедшая на спад. Очевидно, чтобы продемонстрировать отсутствие очередей к кассам и работу в нормальном режиме, встреча была организована не в одном из пресс-клубов, а в алматинском городском филиале Альянса. 

Топ-менеджеры - а вместе с г-ном Исатаевым в пресс-конференции принял участие его заместитель Марат Джаукенов - не стали скрывать, что с 11 по 21 февраля отток депозитов составил 55 млрд тенге: после девальвации вкладчики сняли 25 млрд, после SMS-атаки еще 30 млрд тенге; это почти треть всего объема вкладов Альянс Банка. Панике поддались как физические лица, так и компании. При этом, как отметил г-н Джаукенов, резко поднялся спрос на сейфовые ячейки. Люди так напуганы, что готовы терять деньги – неполученное вознаграждение плюс плата за пользование сейфом, но не рискуют доверить накопления любому банку.

Тимур Исатаев опроверг слухи о том, что банкам выгодна эта паника, так как они выигрывают на невыплате вознаграждения по депозитам. Можно прикинуть, что при средней ставке вознаграждения 5%  банк на досрочном закрытии депозитов сэкономил 2,75 млрд тенге (это, конечно, очень грубая оценка, поскольку ставки   дифференцированы в зависимости от срока, вида депозита, валюты и т.д.). Но глава банка подчеркнул, что, если бы ему предоставили выбор – отток депозитов или выплата вознаграждения, он бы лучше заплатил. «Мы получили дисбаланс на балансе, простите за тавтологию. Мы получили стресс», так эмоционально обрисовал он последствия SMS-атаки.

Еще одной мишени E-террористов, kaspi bank’у, оказал поддержку акционер ФПИ «Бэринг Восток», доставив в Алматы 300 млн долларов. Акционеры Альянс Банка – «Самрук-Казына» и Булат Утемуратов – также не оставили его на произвол судьбы. Правда, в какую сумму вылилась помощь владельцев банку, не раскрывается.

Много расходов, мало доходов

Тема второй реструктуризации долгов АЛБ была следующей на очереди после SMS-атаки, но не менее значимой. По словам г-на Исатаева, банк уже представил план реструктуризации в Национальный банк, а также подал заявление в экономический суд Алматы о признании процесса реструктуризации и, как уточнил глава банка, на следующей неделе начнутся переговоры с кредиторами. Он подчеркнул, что процесс этот не будет легким.

Сам г-н Исатаев постоянно говорит о том, что решение о необходимости второй реструктуризации было принято после того, что увидел новый менеджмент в банке. На вопрос «Эксперта Казахстан», что же все-таки его команда увидела в АЛБ, Тимур Исатаев ответил так: «Мы увидели очень неэффективный финансовый институт, что в принципе еще раз подтверждает, наверное, что государство не является эффективным менеджером.   Мы увидели институт, который  много тратит на свое существование и очень мало зарабатывает». Он назвал прошедшую в 2010 году реструктуризацию «щедрой»: тогда из 4 млрд долларов задолженности были прощены кредиторами и зачислены в капитал 3 млрд долларов. Кроме неэффективности работы банка, еще одной причиной для проведения реструктуризации стало ухудшение качества кредитного портфеля. В 2009-2010 годах картина по задолженности не была полной. По словам заместителя председателя Альянс Банка г-на Джаукенова, к проблемным можно отнести половину займов. Прошлый год банк завершил с убытком, что связано с плохим качеством кредитов и необходимостью формирования провизий по ним.  

«Мы начали с самого легкого – сокращения расходов», сказал глава банка. Штат сотрудников был сокращен на 187 человек, и это - только начало. АЛБ будет ограничивать свое присутствие в регионах. «Мы считаем, что Альянс Банк – это городской банк», подчеркнул Тимур Исатаев. Если вспомнить о планах акционера Булата Утемуратова объединить АЛБ и Темирбанк, то сокращения, конечно, продолжатся и будут более масштабными, ведь придется упразднить все дублирующие отделы и функции.

Имя пока неизвестно

Объединение Альянса и Темира, по словам г-на Исатаева, это «один из элементов реструктуризации».  Глава банка подтвердил, что Булат Утемуратов увеличит свою долю в АЛБ (на сегодня ему принадлежит 16%, 51% - у фонда «Самрук-Казына»), что, скорее всего, произойдет после реструктуризации. Раньше он не мог этого сделать, так как по  условиям выпуска и ковенантам на смену контроля новому мажоритарному акционеру пришлось  бы досрочно погасить облигации со сроком погашения в 2017 году на общую сумму более 700 млн долларов.

Будет ли проведен ребрендинг после объединения? Этот вопрос пока остается открытым, как и объединение с другими банками, принадлежащими г-ну Утемуратову – Kassa Nova и Fortebank.  Глава Альянса сказал, что Темирбанк присоединится к АЛБ, откуда можно сделать вывод, что Темиром новый банк - точно не будет называться, хотя, по словам г-на Исатаева, проехав по регионам, они убедились, что оба бренда одинаково сильны везде, кроме Алматы.

Юридическое объединение – довольно-таки простой процесс, чего не скажешь о техническом. Самым сложным, как ожидает сам глава банка, станет информационное  объединение двух игроков. Он напомнил, что в последний  раз сливались Туранбанк и Алембанк, и было это в 1996 году, так что детали того процесса из памяти уже выветрились.

Каким станет банк после реструктуризации и объединения? Какую нишу на рынке займет? Альянс себя позиционировал как розничный банк: в его портфеле на розничных клиентов приходится 80%, на корпоративных – 20%. МСБ также входил в эти 20% наряду с крупными компаниями. Глава банка не исключает, что новый банк будет развивать кредитование малого и среднего бизнеса, потому что это «благодатный сегмент».

«Мы будем реструктуризированным, оптимизированным  банком. Мы будем блестящим банком» -  таким видится будущее Альянса его руководству. Помнится, бывший менеджмент также рисовал красивые картины после первой реструктуризации. Остается только надеяться, что известные экономисты нас не обманули, и частник, пришедший на смену государству, будет все же более эффективным бизнесменом.  

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее